Нагадування

Нагадування з'являються в розділах «Мої завдання» і «Ваш день сьогодні», а також у профілі клієнта:

• Подальші контакти — після першого замовлення клієнта, за налаштуванням «Розклад подальших дій»
• Повторні замовлення — коли клієнтові час замовити знову, з урахуванням ритму його покупок
• Відновлення зв'язку — коли показник здоров'я клієнта знижується
• Дні народження — перед днем народження клієнта
• Низький запас — коли товар закінчується
• Умовні знижки — у день терміну погашення
• Ваші власні нагадування — одноразові або повторювані щодня, щотижня чи щомісяця

Замовлення створюють подальші дії за вас:

• Перше замовлення клієнта — зустрічі з нагадуваннями за «Розклад подальших дій» (типово через 2, 14 і 60 днів), якщо ввімкнено «Нагадування про подальші дії з клієнтами»
• Наступні замовлення — нагадування про повторне замовлення, якщо ввімкнено «Щомісячні нагадування про поповнення»
• Умовна знижка — нагадування про термін

Якщо «Я зберігаю товари на складі» вимкнено, подальші дії та нагадування про повторне замовлення починаються, коли ви позначаєте замовлення як доставлене, або одразу з «Доставлено одразу». Ці параметри можна змінити в розділі Налаштування → Налаштування нагадувань.

Коли ви виконуєте нагадування про клієнта, застосунок може запропонувати наступну зустріч. Повзунком виберіть, через скільки днів, — рекомендація ґрунтується на ритмі повторних замовлень клієнта або на ваших налаштуваннях нагадувань, — і натисніть «Створити зустріч». «Не зараз» пропускає пропозицію один раз, «Більше не питати» вимикає її. Знову ввімкнути її можна в розділі Налаштування → «Налаштування нагадувань» → «Пропонувати наступне нагадування».

У розділі «Мої завдання» натисніть на нагадування, щоб побачити доступні дії — залежно від типу: виконати, відкласти на день, надіслати повідомлення, зателефонувати клієнтові або відхилити. Натискання на позначений пункт знімає позначку.

Відкрийте Налаштування → «Налаштування нагадувань». Там налаштовуються «Нагадування про подальші дії з клієнтами» і ваш «Розклад подальших дій» (типово через 2, 14 і 60 днів після першого замовлення), «Щомісячні нагадування про поповнення» з опцією «Визначати інтервал з історії покупок», «Нагадування про низький залишок», «Утримання клієнтів» (нагадування про відновлення зв'язку), «Виконання замовлень» («Я зберігаю товари на складі») і «Пропозиції наступного контакту». Коли й як вас сповіщати, задається в «Налаштування сповіщень».

Перемикач розташований у розділі Налаштування → Налаштування нагадувань, у блоці «Виконання замовлень», і типово ввімкнений. Залиште його ввімкненим, якщо передаєте товари зі свого складу:

• Нові замовлення списують товари, а в меню з'являється «Огляд запасів»
• Подальші дії починаються одразу після збереження замовлення

Вимкніть його, якщо у вас немає складу, наприклад тому, що ви замовляєте товари під кожного клієнта. Тоді склад не ведеться, а подальші дії чекають, доки ви не позначите замовлення як «Доставлено». Під час створення замовлення можна ввімкнути «Доставлено одразу», щоб вони почалися одразу.