Promemoria

I promemoria compaiono in «Le mie attività» e in «La tua giornata», oltre che nel profilo del cliente:

• Follow-up — dopo il primo ordine di un cliente, secondo il tuo «Programma follow-up»
• Riordini — quando per un cliente è il momento di riordinare, in base al suo ritmo d'acquisto
• Riconnessione — quando il punteggio di salute di un cliente cala
• Compleanni — prima del compleanno di un cliente
• Scorte basse — quando un prodotto sta per esaurirsi
• Sconti condizionali — alla scadenza del rimborso
• I tuoi promemoria — una sola volta oppure ricorrenti ogni giorno, ogni settimana o ogni mese

Gli ordini creano il follow-up per te:

• Primo ordine di un cliente — appuntamenti di follow-up con promemoria secondo il tuo «Programma follow-up» (di default dopo 2, 14 e 60 giorni), se «Promemoria follow-up clienti» è attivo
• Ordini successivi — un promemoria di riordino, se «Promemoria di riordino mensile» è attivo
• Sconto condizionato — un promemoria per la sua scadenza

Se «Tengo i prodotti in magazzino» è disattivato, il follow-up e i promemoria di riordino partono quando segni l'ordine come consegnato, oppure subito con «Consegnato immediatamente». Puoi modificare queste opzioni in Impostazioni → Impostazioni promemoria.

Quando completi un promemoria relativo a un cliente, l'app può suggerirti il prossimo appuntamento. Con il cursore scegli tra quanti giorni — il suggerimento si basa sul ritmo di riordino del cliente o sulle tue impostazioni dei promemoria — e tocca «Crea appuntamento». «Non ora» lo salta per questa volta; «Non chiedere più» lo disattiva. Puoi riattivarlo in Impostazioni → «Impostazioni promemoria» → «Proponi un follow-up».

In «Le mie attività», tocca un promemoria per vedere cosa puoi fare — a seconda del tipo: completarlo, posticiparlo di un giorno, inviare un messaggio, chiamare il cliente o ignorarlo. Tocca una voce spuntata per togliere la spunta.

Apri Impostazioni → «Impostazioni promemoria». Lì imposti i «Promemoria follow-up clienti» e il tuo «Programma follow-up» (per impostazione predefinita 2, 14 e 60 giorni dopo un primo ordine), i «Promemoria di riordino mensile» con «Impara l'intervallo dallo storico acquisti», i «Promemoria scorte basse», la «Fidelizzazione Clienti» (promemoria di riconnessione), l'«Evasione Prodotti» («Tengo i prodotti in magazzino») e i «Suggerimenti di follow-up». Quando e come ricevi le notifiche lo imposti in «Impostazioni notifiche».

L'interruttore si trova in Impostazioni → Impostazioni promemoria, nella sezione «Evasione Prodotti», ed è attivo di default. Lascialo attivo se consegni i prodotti dal tuo magazzino:

• I nuovi ordini scalano le scorte e nel menu compare «Panoramica scorte»
• Il follow-up inizia appena salvi un ordine

Disattivalo se non tieni scorte, ad es. perché ordini i prodotti per ogni cliente. Allora le scorte non vengono gestite e il follow-up attende finché non segni l'ordine come «Consegnato». Quando crei un ordine puoi attivare «Consegnato immediatamente» per farlo partire subito.