Påminnelser

Påminnelser vises i «Mine oppgaver» og «Din dag i dag», og på kundens profil:

• Oppfølginger — etter en kundes første bestilling, slik «Oppfølgingsplan» angir
• Gjenbestillinger — når det er tid for at en kunde bestiller igjen, basert på kjøpsrytmen
• Ta kontakt igjen — når helsepoenget til en kunde faller
• Bursdager — før en kundes bursdag
• Lavt lager — når et produkt begynner å gå tomt
• Betingede rabatter — på tilbakebetalingsfristen
• Dine egne påminnelser — én gang, eller gjentakende daglig, ukentlig eller månedlig

Bestillinger lager oppfølging for deg:

• Kundens første bestilling — oppfølgingsavtaler med påminnelser etter «Oppfølgingsplan» (som standard etter 2, 14 og 60 dager), hvis «Påminnelser om kundeoppfølging» er slått på
• Senere bestillinger — en bestillingspåminnelse, hvis «Månedlige bestillingspåminnelser» er slått på
• Betinget rabatt — en påminnelse om fristen

Hvis «Jeg har produkter på lager» er slått av, starter oppfølging og bestillingspåminnelser når du merker bestillingen som levert, eller med en gang med «Levert umiddelbart». Du endrer disse valgene under Innstillinger → Påminnelsesinnstillinger.

Når du fullfører en kundepåminnelse, kan appen foreslå neste avtale. Velg med glidebryteren hvor mange dager frem i tid — anbefalingen bygger på kundens bestillingsrytme eller påminnelsesinnstillingene dine — og trykk på «Opprett avtale». «Ikke nå» hopper over forslaget én gang; «Ikke spør igjen» slår det av. Du kan slå det på igjen under Innstillinger → «Påminnelsesinnstillinger» → «Foreslå en oppfølging».

Trykk på en påminnelse i «Mine oppgaver» for å se hva du kan gjøre — avhengig av typen: fullføre den, utsette den en dag, sende en melding, ringe kunden eller avvise den. Trykk på et avhuket punkt for å fjerne haken.

Åpne Innstillinger → «Påminnelsesinnstillinger». Der stiller du inn «Påminnelser om kundeoppfølging» og «Oppfølgingsplan» (som standard 2, 14 og 60 dager etter en første bestilling), «Månedlige bestillingspåminnelser» med «Lær intervall fra kjøpshistorikk», «Påminnelser om lavt lager», «Klientbevaring» (påminnelser om å ta kontakt igjen), «Produktoppfyllelse» («Jeg har produkter på lager») og «Oppfølgingsforslag». Når og hvordan du blir varslet, stiller du inn under «Varslingsinnstillinger».

Bryteren finner du under Innstillinger → Påminnelsesinnstillinger i delen «Produktoppfyllelse», og den er på som standard. La den stå på hvis du leverer produkter fra ditt eget lager:

• Nye bestillinger trekker fra lageret, og «Lageroversikt» vises i menyen
• Oppfølgingen starter så snart du lagrer en bestilling

Slå den av hvis du ikke har lager, f.eks. fordi du bestiller produktene til hver kunde. Da spores ikke lageret, og oppfølgingen venter til du merker bestillingen som «Levert». Når du oppretter en bestilling, kan du slå på «Levert umiddelbart» så den starter med en gang.