Lembretes
Alertas e gestão de acompanhamento
Que tipos de lembretes existem?
Os lembretes aparecem em "As minhas tarefas" e em "O Teu Dia Hoje", bem como no perfil do cliente:
- Acompanhamentos — depois da primeira encomenda de um cliente, segundo o teu "Calendário de Acompanhamento"
- Reposições — quando um cliente deve voltar a encomendar, com base no seu ritmo de compra
- Reconexão — quando a pontuação de saúde de um cliente desce
- Aniversários — antes do aniversário de um cliente
- Stock baixo — quando um produto está a acabar
- Descontos condicionais — no prazo de reembolso
- Os teus próprios lembretes — únicos ou repetidos diária, semanal ou mensalmente
Como são criados os lembretes de seguimento automaticamente?
As encomendas criam o acompanhamento por ti:
- Primeira encomenda de um cliente — compromissos de acompanhamento com lembretes segundo o teu "Calendário de Acompanhamento" (por predefinição após 2, 14 e 60 dias), se "Lembretes de Acompanhamento de Clientes" estiver ativado
- Encomendas seguintes — um lembrete de reposição, se "Lembretes de Reposição Mensal" estiver ativado
- Desconto condicional — um lembrete do prazo
Se "Tenho produtos em stock" estiver desativado, o acompanhamento e os lembretes de reposição começam quando marcas a encomenda como entregue, ou de imediato com "Entregue imediatamente". Podes alterar estas opções em Definições → Definições de Lembretes.
O que é "Agendar o próximo compromisso?"
Quando concluis um lembrete de cliente, a app pode sugerir o próximo compromisso. Usa o controlo deslizante para escolher daqui a quantos dias — a recomendação baseia-se no ritmo de reposição do cliente ou nas tuas definições de lembretes — e toca em "Criar compromisso". "Agora não" ignora a sugestão desta vez; "Não voltar a perguntar" desativa-a. Podes voltar a ativá-la em Definições → "Definições de Lembretes" → "Sugerir um acompanhamento".
Que ações posso realizar nos lembretes?
Em "As minhas tarefas", toca num lembrete para veres o que podes fazer — consoante o tipo: concluí-lo, adiá-lo um dia, enviar uma mensagem, ligar ao cliente ou dispensá-lo. Toca num item marcado para o desmarcar.
Como configuro as definições de lembretes?
Abre Definições → "Definições de Lembretes". Aí defines os "Lembretes de Acompanhamento de Clientes" e o teu "Calendário de Acompanhamento" (por predefinição, 2, 14 e 60 dias depois de uma primeira encomenda), os "Lembretes de Reposição Mensal" com "Aprender intervalo com o histórico de compras", os "Lembretes de Stock Baixo", a "Retenção de Clientes" (lembretes de reconexão), a "Expedição de Produtos" ("Tenho produtos em stock") e as "Sugestões de acompanhamento". Quando e como recebes as notificações define-se em "Definições de Notificações".
O que faz "Tenho produtos em stock"?
O interruptor está em Definições → Definições de Lembretes, em "Expedição de Produtos", e vem ativado por predefinição. Mantém-no ativado se entregas os produtos a partir do teu próprio stock:
- As novas encomendas descontam stock, e "Visão Geral do Stock" aparece no menu
- O acompanhamento começa assim que guardas uma encomenda
Desativa-o se não tens stock, por exemplo porque encomendas os produtos para cada cliente. Nesse caso o stock não é controlado, e o acompanhamento espera até marcares a encomenda como "Entregue". Ao criar uma encomenda, podes ativar "Entregue imediatamente" para começar de imediato.