Lembretes
Alertas e gerenciamento de acompanhamento
Quais tipos de lembretes existem?
Os lembretes aparecem em "Minhas tarefas" e em "Seu Dia de Hoje", além do perfil do cliente:
- Acompanhamentos — depois do primeiro pedido de um cliente, conforme a sua "Agenda de Acompanhamento"
- Recompras — quando um cliente deve fazer um novo pedido, com base no ritmo de compra dele
- Reconexão — quando a pontuação de saúde de um cliente cai
- Aniversários — antes do aniversário de um cliente
- Estoque baixo — quando um produto está acabando
- Descontos condicionais — no prazo de pagamento
- Seus próprios lembretes — uma única vez ou repetidos diariamente, semanalmente ou mensalmente
Como os lembretes de acompanhamento são criados automaticamente?
Os pedidos criam o acompanhamento para você:
- Primeiro pedido de um cliente — agendamentos de acompanhamento com lembretes conforme a sua “Agenda de Acompanhamento” (por padrão após 2, 14 e 60 dias), se “Lembretes de Acompanhamento de Clientes” estiver ativado
- Pedidos seguintes — um lembrete de reposição, se “Lembretes Mensais de Reposição” estiver ativado
- Desconto condicional — um lembrete do prazo
Se “Eu mantenho produtos em estoque” estiver desativado, o acompanhamento e os lembretes de reposição começam quando você marca o pedido como entregue, ou imediatamente com “Entregue imediatamente”. Você pode alterar essas opções em Configurações → Configurações de Lembretes.
O que é "Agendar o próximo compromisso?"
Quando você conclui um lembrete de cliente, o app pode sugerir o próximo compromisso. Use o controle deslizante para escolher daqui a quantos dias — a recomendação se baseia no ritmo de recompra do cliente ou nas suas configurações de lembretes — e toque em "Criar compromisso". "Agora não" pula a sugestão uma vez; "Não perguntar novamente" a desativa. Você pode reativá-la em Configurações → "Configurações de Lembretes" → "Sugerir um acompanhamento".
Quais ações posso realizar nos lembretes?
Em "Minhas tarefas", toque em um lembrete para ver o que você pode fazer — dependendo do tipo: concluí-lo, adiá-lo por um dia, enviar uma mensagem, ligar para o cliente ou dispensá-lo. Toque em um item marcado para desmarcá-lo.
Como configuro as configurações de lembretes?
Abra Configurações → "Configurações de Lembretes". Ali você define os "Lembretes de Acompanhamento de Clientes" e a sua "Agenda de Acompanhamento" (por padrão, 2, 14 e 60 dias após o primeiro pedido), os "Lembretes Mensais de Reposição" com "Aprender intervalo pelo histórico de compras", os "Lembretes de Estoque Baixo", a "Retenção de Clientes" (lembretes de reconexão), o "Cumprimento de Pedidos" ("Eu mantenho produtos em estoque") e as "Sugestões de acompanhamento". Quando e como você é avisado é definido em "Configurações de Notificação".
O que faz “Eu mantenho produtos em estoque”?
A chave fica em Configurações → Configurações de Lembretes, em “Cumprimento de Pedidos”, e vem ativada por padrão. Deixe-a ativada se você entrega os produtos do seu próprio estoque:
- Novos pedidos dão baixa no estoque, e “Visão Geral do Estoque” aparece no menu
- O acompanhamento começa assim que você salva um pedido
Desative-a se você não mantém estoque, por exemplo porque encomenda os produtos para cada cliente. Então o estoque não é controlado, e o acompanhamento espera até você marcar o pedido como “Entregue”. Ao criar um pedido, você pode ativar “Entregue imediatamente” para começar na hora.