Przypomnienia
Alerty i zarządzanie follow-upami
Jakie typy przypomnień istnieją?
Przypomnienia pojawiają się na ekranach „Moje zadania” i „Twój dzień” oraz w profilu klienta:
- Follow-upy — po pierwszym zamówieniu klienta, zgodnie z ustawieniem „Harmonogram kontaktów następczych”
- Ponowne zamówienia — gdy klient powinien zamówić ponownie, na podstawie jego rytmu zakupów
- Ponowny kontakt — gdy spada wynik zdrowia klienta
- Urodziny — przed urodzinami klienta
- Niski stan — gdy produkt się kończy
- Rabaty warunkowe — w terminie zwrotu
- Twoje własne przypomnienia — jednorazowe lub powtarzane codziennie, co tydzień albo co miesiąc
Jak automatycznie tworzone są przypomnienia follow-up?
Zamówienia tworzą kontakty następcze za Ciebie:
- Pierwsze zamówienie klienta — spotkania następcze z przypomnieniami według „Harmonogram kontaktów następczych” (domyślnie po 2, 14 i 60 dniach), jeśli włączone są „Przypomnienia o kontakcie następczym klienta”
- Kolejne zamówienia — przypomnienie o ponownym zamówieniu, jeśli włączone są „Miesięczne przypomnienia o ponownym zamówieniu”
- Rabat warunkowy — przypomnienie o terminie
Jeśli „Mam produkty na stanie” jest wyłączone, kontakty następcze i przypomnienia o ponownym zamówieniu zaczynają się po oznaczeniu zamówienia jako dostarczonego albo od razu z opcją „Dostarczono natychmiast”. Te opcje zmienisz w Ustawienia → Ustawienia przypomnień.
Czym jest „Zaplanować kolejne spotkanie?”
Gdy wykonasz przypomnienie dotyczące klienta, aplikacja może zaproponować kolejne spotkanie. Suwakiem wybierz, za ile dni — propozycja opiera się na rytmie ponownych zamówień klienta lub na Twoich ustawieniach przypomnień — i dotknij „Utwórz spotkanie”. „Nie teraz” pomija propozycję jeden raz, a „Nie pytaj ponownie” ją wyłącza. Możesz ją z powrotem włączyć w Ustawienia → „Ustawienia przypomnień” → „Proponuj kolejny kontakt”.
Jakie działania mogę wykonać na przypomnieniach?
Na ekranie „Moje zadania” dotknij przypomnienia, aby zobaczyć dostępne opcje — zależnie od typu: oznacz je jako wykonane, odłóż o jeden dzień, wyślij wiadomość, zadzwoń do klienta lub je odrzuć. Dotknij zaznaczonej pozycji, aby cofnąć zaznaczenie.
Jak konfiguruję ustawienia przypomnień?
Otwórz Ustawienia → „Ustawienia przypomnień”. Tam ustawiasz „Przypomnienia o kontakcie następczym klienta” i „Harmonogram kontaktów następczych” (domyślnie 2, 14 i 60 dni po pierwszym zamówieniu), „Miesięczne przypomnienia o ponownym zamówieniu” z opcją „Ucz się odstępu z historii zakupów”, „Przypomnienia o niskim stanie”, „Utrzymanie Klientów” (przypomnienia o ponownym kontakcie), „Realizacja produktu” („Mam produkty na stanie”) oraz „Propozycje kontaktu”. Kiedy i jak otrzymujesz powiadomienia, ustawiasz na ekranie „Ustawienia powiadomień”.
Do czego służy „Mam produkty na stanie”?
Przełącznik znajdziesz w Ustawienia → Ustawienia przypomnień, w sekcji „Realizacja produktu”; domyślnie jest włączony. Zostaw go włączonego, jeśli wydajesz produkty z własnego magazynu:
- Nowe zamówienia odejmują stan, a w menu pojawia się „Przegląd stanów”
- Kontakt następczy zaczyna się, gdy tylko zapiszesz zamówienie
Wyłącz go, jeśli nie masz magazynu, np. dlatego, że zamawiasz produkty dla każdego klienta osobno. Wtedy stan nie jest prowadzony, a kontakt następczy czeka, aż oznaczysz zamówienie jako „Dostarczone”. Przy tworzeniu zamówienia możesz włączyć „Dostarczono natychmiast”, aby zaczął się od razu.