Připomínky

Připomínky se zobrazují v „Moje úkoly“ a „Váš dnešní den“ a také v profilu zákazníka:

• Další kontakty — po první objednávce zákazníka, podle nastavení „Harmonogram navazování kontaktů“
• Doobjednávky — když zákazníkovi nastává čas na další objednávku, podle jeho nákupního rytmu
• Obnovení kontaktu — když klesne skóre zdraví zákazníka
• Narozeniny — před narozeninami zákazníka
• Nízké zásoby — když produktu ubývá
• Podmíněné slevy — k termínu splatnosti
• Vlastní připomínky — jednorázové, nebo opakované denně, týdně či měsíčně

Objednávky za vás naplánují navazující kontakt:

• První objednávka zákazníka — navazující schůzky s připomínkami podle nastavení „Harmonogram navazování kontaktů“ (ve výchozím stavu po 2, 14 a 60 dnech), pokud jsou zapnuté „Připomínky k navazování kontaktů se zákazníky“
• Další objednávky — připomínka k opětovné objednávce, pokud jsou zapnuté „Měsíční připomínky objednání“
• Podmíněná sleva — připomínka jejího termínu

Pokud je „Mám produkty skladem“ vypnuto, navazující kontakt a připomínky objednání začnou až po označení objednávky jako doručené, nebo hned s volbou „Doručeno ihned“. Tyto možnosti změníte v Nastavení → Nastavení připomínek.

Když dokončíte připomínku u zákazníka, aplikace vám může navrhnout další schůzku. Posuvníkem zvolte, za kolik dní — doporučení vychází z rytmu doobjednávek zákazníka nebo z vašeho nastavení připomínek — a klepněte na „Vytvořit schůzku“. „Teď ne“ návrh jednou přeskočí; „Už se neptat“ ho vypne. Znovu ho zapnete v Nastavení → „Nastavení připomínek“ → „Navrhnout další kontakt“.

V „Moje úkoly“ klepněte na připomínku a uvidíte, co s ní můžete udělat — podle typu ji dokončit, odložit o den, poslat zprávu, zavolat zákazníkovi nebo ji zamítnout. Klepnutím na zaškrtnutou položku zaškrtnutí zrušíte.

Otevřete Nastavení → „Nastavení připomínek“. Tam nastavíte „Připomínky k navazování kontaktů se zákazníky“ a „Harmonogram navazování kontaktů“ (ve výchozím stavu 2, 14 a 60 dní po první objednávce), „Měsíční připomínky objednání“ s volbou „Učit se interval z historie nákupů“, „Připomínky nízkých zásob“, „Udržení zákazníků“ (připomínky k obnovení kontaktu), „Vyřízení produktů“ („Mám produkty skladem“) a „Návrhy dalšího kontaktu“. Kdy a jak dostáváte oznámení, nastavíte v „Nastavení oznámení“.

Přepínač najdete v Nastavení → Nastavení připomínek v části „Vyřízení produktů“ a ve výchozím stavu je zapnutý. Nechte ho zapnutý, pokud předáváte produkty z vlastních zásob:

• Nové objednávky odečítají zásoby a v menu se zobrazí „Přehled skladu“
• Navazující kontakt začne hned po uložení objednávky

Vypněte ho, pokud zásoby nemáte, např. protože produkty objednáváte pro každého zákazníka zvlášť. Pak se sklad nesleduje a navazující kontakt čeká, dokud objednávku neoznačíte jako „Doručeno“. Při vytváření objednávky můžete zapnout „Doručeno ihned“, aby začal hned.