Připomínky
Upozornění a správa sledování
Jaké typy připomínek existují?
Aplikace podporuje čtyři typy připomínek:
- Upozornění na nízké zásoby — Spuštěno, když zásoby klesnou pod váš práh doplnění
- Sledování zákazníků — Připomínky pro sledování po nákupu nebo termíny splacení večírku
- Měsíční přeobjednávka — Opakující se připomínky k přeobjednání produktů pro konkrétní zákazníky
- Vlastní — Libovolná připomínka, kterou vytvoříte ručně pro jakýkoli účel
Jak se automaticky vytvářejí připomínky sledování?
Při vytvoření objednávky s podmíněnou slevou (splacení večírku) se automaticky vytvoří připomínka sledování s termínem splatnosti jako datem splatnosti. Tím zajistíte, že nikdy nezmeškáte sledování zákazníků ohledně čekajících plateb.
Jaké akce mohu provést u připomínek?
Pro každou připomínku můžete:
- Dokončit — Označit jako hotové po provedení akce
- Odložit — Přesunout na pozdější datum
- Zamítnout — Odebrat připomínku, pokud již není potřeba
Dokončené a zamítnuté připomínky jsou přesunuty do historie pro vaše záznamy.
Jak nakonfiguruji nastavení připomínek?
Přejděte do Připomínky > Nastavení pro konfiguraci výchozích intervalů sledování (např. 2 dny, 2 týdny a 2 měsíce po nákupu), předvoleb oznámení a typů připomínek, které chcete dostávat. Tyto lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu obchodnímu postupu.
Co je nastavení skladu a plnění produktů?
Nastavení Plnění produktů v Nastavení připomínek ovládá způsob zpracování doručení objednávek.
Když je zapnuta možnost Skladuji produkty (mám sklad), aplikace předpokládá, že produkty jsou odesílány z vašeho skladu. Připomínky doručení se generují pro čekající zásilky.
Když je vypnuta, na formuláři objednávky se zobrazí možnost Doručeno okamžitě, která umožňuje označit produkty jako předané osobně. Zapněte toto nastavení, pokud produkty pravidelně zasíláte zákazníkům, místo abyste je doručovali osobně.