Pripomienky

Pripomienky sa zobrazujú v častiach „Moje úlohy“ a „Tvoj dnešný deň“, ako aj v profile zákazníka:

• Následné kontakty — po prvej objednávke zákazníka, podľa nastavenia „Plán sledovania“
• Doobjednanie — keď má zákazník podľa svojho nákupného rytmu znova objednať
• Opätovné spojenie — keď zákazníkovi klesne skóre zdravia
• Narodeniny — pred narodeninami zákazníka
• Nízke zásoby — keď produkt dochádza
• Podmienené zľavy — v deň termínu splatnosti
• Vlastné pripomienky — jednorazové alebo opakované denne, týždenne či mesačne

Objednávky za vás naplánujú sledovanie:

• Prvá objednávka zákazníka — nadväzujúce stretnutia s pripomienkami podľa „Plán sledovania“ (predvolene po 2, 14 a 60 dňoch), ak sú zapnuté „Pripomienky sledovania zákazníkov“
• Ďalšie objednávky — pripomienka na doobjednanie, ak sú zapnuté „Mesačné pripomienky doobjednania“
• Podmienená zľava — pripomienka termínu

Ak je „Skladujem produkty na sklade“ vypnuté, sledovanie a pripomienky doobjednania začnú, keď objednávku označíte ako doručenú, alebo hneď s voľbou „Doručené okamžite“. Tieto možnosti zmeníte v Nastavenia → Nastavenia pripomienok.

Keď dokončíte pripomienku pre zákazníka, aplikácia vám môže navrhnúť ďalšie stretnutie. Posuvníkom zvoľte počet dní dopredu — odporúčanie vychádza z rytmu opakovaných nákupov zákazníka alebo z vašich nastavení pripomienok — a ťuknite na „Vytvoriť stretnutie“. „Teraz nie“ návrh raz preskočí; „Už sa nepýtať“ funkciu vypne. Znova ju zapnete v časti Nastavenia → „Nastavenia pripomienok“ → „Navrhnúť ďalší kontakt“.

V časti „Moje úlohy“ ťuknite na pripomienku a uvidíte, čo s ňou môžete urobiť — podľa typu ju dokončiť, odložiť o deň, poslať správu, zavolať zákazníkovi alebo ju zamietnuť. Ťuknutím na odškrtnutú položku odškrtnutie zrušíte.

Otvorte Nastavenia → „Nastavenia pripomienok“. Tam nastavíte „Pripomienky sledovania zákazníkov“ a svoj „Plán sledovania“ (predvolene 2, 14 a 60 dní po prvej objednávke), „Mesačné pripomienky doobjednania“ s voľbou „Učiť sa interval z histórie nákupov“, „Pripomienky nízkych zásob“, „Udržanie klientov“ (pripomienky opätovného spojenia), „Vybavovanie objednávok“ („Skladujem produkty na sklade“) a „Návrhy ďalšieho kontaktu“. Kedy a ako dostávate upozornenia, nastavíte v časti „Nastavenia upozornení“.

Prepínač nájdete v Nastavenia → Nastavenia pripomienok v časti „Vybavovanie objednávok“ a predvolene je zapnutý. Nechajte ho zapnutý, ak odovzdávate produkty z vlastných zásob:

• Nové objednávky odpisujú zásoby a v menu sa zobrazí „Prehľad zásob“
• Sledovanie začne hneď po uložení objednávky

Vypnite ho, ak zásoby nemáte, napr. preto, že produkty objednávate pre každého zákazníka zvlášť. Potom sa zásoby nesledujú a sledovanie čaká, kým objednávku neoznačíte ako „Doručená“. Pri vytváraní objednávky môžete zapnúť „Doručené okamžite“, aby začalo hneď.