Erinnerungen
Benachrichtigungen und Nachverfolgung
Welche Arten von Erinnerungen gibt es?
Erinnerungen erscheinen in „Meine Aufgaben“ und „Dein Tag heute“ sowie im Kundenprofil:
- Nachfassen — nach der ersten Bestellung eines Kunden, gemäß deinem „Nachfass-Zeitplan“
- Nachbestellungen — wenn bei einem Kunden eine Nachbestellung fällig ist, basierend auf seinem Kaufrhythmus
- Kontaktaufnahme — wenn der Gesundheitswert eines Kunden sinkt
- Geburtstage — vor dem Geburtstag eines Kunden
- Niedriger Bestand — wenn ein Produkt knapp wird
- Bedingte Rabatte — wenn die Rückzahlungsfrist fällig ist
- Eigene Erinnerungen — einmalig oder täglich, wöchentlich oder monatlich wiederkehrend
Wie werden Folge-Erinnerungen automatisch erstellt?
Bestellungen legen das Nachfassen für dich an:
- Erste Bestellung einer Kundin — Nachfass-Termine mit Erinnerungen nach deinem „Nachfass-Zeitplan“ (standardmäßig nach 2, 14 und 60 Tagen), wenn „Kundennachfass-Erinnerungen“ an ist
- Weitere Bestellungen — eine Nachbestell-Erinnerung, wenn „Monatliche Nachbestellungserinnerungen“ an ist
- Bedingter Rabatt — eine Erinnerung an die Frist
Ist „Ich habe Produkte auf Lager“ aus, beginnen Nachfassen und Nachbestell-Erinnerungen erst, wenn du die Bestellung als geliefert markierst, oder sofort mit „Sofort geliefert“. Diese Optionen änderst du unter Einstellungen → Erinnerungen.
Was hat es mit „Nächsten Termin planen?“ auf sich?
Wenn du eine Kundenerinnerung erledigst, kann die App den nächsten Termin vorschlagen. Wähle mit dem Schieberegler, wie viele Tage im Voraus — die Empfehlung richtet sich nach dem Nachbestellrhythmus des Kunden oder nach deinen Erinnerungseinstellungen — und tippe auf „Termin erstellen“. „Nicht jetzt“ überspringt den Vorschlag einmal; „Nicht mehr fragen“ schaltet ihn aus. Wieder einschalten kannst du ihn unter Einstellungen → „Erinnerungen“ → „Folge-Erinnerung vorschlagen“.
Welche Aktionen kann ich bei Erinnerungen ausführen?
Tippe in „Meine Aufgaben“ auf eine Erinnerung, um zu sehen, was du tun kannst — je nach Art: erledigen, um einen Tag verschieben, eine Nachricht senden, den Kunden anrufen oder verwerfen. Tippst du auf einen abgehakten Punkt, wird der Haken wieder entfernt.
Wie konfiguriere ich Erinnerungseinstellungen?
Öffne Einstellungen → „Erinnerungen“. Dort stellst du „Kundennachfass-Erinnerungen“ und deinen „Nachfass-Zeitplan“ ein (standardmäßig 2, 14 und 60 Tage nach einer ersten Bestellung), außerdem „Monatliche Nachbestellungserinnerungen“ mit „Intervall aus Kaufhistorie lernen“, „Erinnerungen bei niedrigem Bestand“, „Kundenbindung“ (Erinnerungen zur Kontaktaufnahme), „Produktabwicklung“ („Ich habe Produkte auf Lager“) und „Folge-Vorschläge“. Wann und wie du benachrichtigt wirst, legst du unter „Benachrichtigungen“ fest.
Was bewirkt „Ich habe Produkte auf Lager“?
Der Schalter befindet sich unter Einstellungen → Erinnerungen im Bereich „Produktabwicklung“ und ist standardmäßig an. Lass ihn an, wenn du Produkte aus deinem eigenen Bestand übergibst:
- Neue Bestellungen buchen Bestand ab, und „Inventar“ erscheint im Menü
- Das Nachfassen beginnt, sobald du eine Bestellung speicherst
Schalte ihn aus, wenn du keinen Bestand hast, z. B. weil du die Produkte für jede Kundin einzeln bestellst. Dann wird kein Bestand geführt, und das Nachfassen wartet, bis du eine Bestellung als „Geliefert“ markierst. Beim Anlegen einer Bestellung kannst du „Sofort geliefert“ einschalten, damit es sofort beginnt.