Напоминания

Напоминания появляются в разделах «Мои задачи» и «Ваш день сегодня», а также в профиле клиента:

• Повторные контакты — после первого заказа клиента, по настройке «Расписание повторных контактов»
• Повторные заказы — когда клиенту пора повторить заказ, с учётом ритма его покупок
• Восстановление связи — когда индекс здоровья клиента падает
• Дни рождения — перед днём рождения клиента
• Низкий запас — когда продукт заканчивается
• Условные скидки — к сроку погашения
• Ваши собственные напоминания — однократные или повторяющиеся ежедневно, еженедельно или ежемесячно

Заказы создают повторные контакты за вас:

• Первый заказ клиента — встречи с напоминаниями по настройке «Расписание повторных контактов» (по умолчанию через 2, 14 и 60 дней), если включены «Напоминания о повторных контактах с клиентами»
• Следующие заказы — напоминание о повторном заказе, если включены «Ежемесячные напоминания о пополнении»
• Условная скидка — напоминание о сроке

Если «Я храню товары на складе» выключено, повторные контакты и напоминания о повторном заказе начинаются, когда вы отмечаете заказ как доставленный, или сразу, если включено «Доставлено сразу». Эти параметры можно изменить в разделе Настройки → Настройки напоминаний.

Когда вы выполняете напоминание о клиенте, приложение может предложить следующую встречу. Ползунком выберите, через сколько дней, — рекомендация основана на ритме повторных заказов клиента или на ваших настройках напоминаний, — и нажмите «Создать встречу». «Не сейчас» пропускает предложение один раз, «Больше не спрашивать» отключает его. Снова включить его можно в разделе Настройки → «Настройки напоминаний» → «Предлагать следующее напоминание».

В разделе «Мои задачи» нажмите на напоминание, чтобы увидеть доступные действия — в зависимости от типа: выполнить, отложить на день, отправить сообщение, позвонить клиенту или отклонить. Нажмите на отмеченный пункт, чтобы снять отметку.

Откройте Настройки → «Настройки напоминаний». Там настраиваются «Напоминания о повторных контактах с клиентами» и ваше «Расписание повторных контактов» (по умолчанию через 2, 14 и 60 дней после первого заказа), «Ежемесячные напоминания о пополнении» с опцией «Определять интервал по истории покупок», «Напоминания о низком остатке», «Удержание клиентов» (напоминания о восстановлении связи), «Выполнение заказов» («Я храню товары на складе») и «Предложения по контакту». Когда и как вы получаете уведомления, задаётся в разделе «Настройки уведомлений».

Переключатель находится в разделе Настройки → Настройки напоминаний, в блоке «Выполнение заказов», и по умолчанию включён. Оставьте его включённым, если передаёте товары со своего склада:

• Новые заказы списывают товары, а в меню появляется «Обзор запасов»
• Повторные контакты начинаются сразу после сохранения заказа

Выключите его, если у вас нет склада, например потому что вы заказываете товары под каждого клиента. Тогда склад не ведётся, а повторные контакты ждут, пока вы не отметите заказ как «Доставлен». При создании заказа можно включить «Доставлено сразу», чтобы они начались сразу.