提醒

提醒会显示在“我的任务”和“您的今日安排”中，也会显示在客户资料上：

• 跟进——客户首次下单后，按您的“跟进计划”提醒
• 复购——根据客户的购买节奏，在其该再次下单时提醒
• 回访——当客户的健康评分下降时提醒
• 生日——在客户生日之前提醒
• 低库存——当产品库存不足时提醒
• 有条件折扣——在还款截止日期提醒
• 您自己的提醒——一次性，或按每天、每周、每月重复

订单会自动为您创建跟进：

• 客户首次下单 — 如果开启了“客户跟进提醒”，会按“跟进计划”创建带提醒的跟进预约（默认在 2、14 和 60 天后）
• 之后的订单 — 如果开启了“每月补货提醒”，会创建补货提醒
• 条件折扣 — 创建截止日期提醒

如果关闭了“我自己备有库存”，跟进和补货提醒会在您将订单标记为已交付时开始；开启“立即送达”则立即开始。您可以在设置 → 提醒设置中更改这些选项。

当您完成一条客户提醒时，应用可以建议下一次预约。用滑块选择安排在多少天之后——建议值依据客户的复购节奏或您的提醒设置得出——然后点击“创建预约”。“以后再说”仅跳过本次；“不再询问”则会关闭此功能。您可以在设置 →“提醒设置”→“建议安排跟进”中重新开启。

在“我的任务”中点击一条提醒，即可看到可执行的操作——视类型而定：完成、延后一天、发送消息、致电客户或忽略。点击已勾选的项目即可取消勾选。

打开设置 →“提醒设置”。在这里，您可以设置“客户跟进提醒”和“跟进计划”（默认为首次下单后第 2、14 和 60 天）、“每月补货提醒”及“从购买记录学习周期”、“低库存提醒”、“客户留存”（回访提醒）、“订单履行”（“我自己备有库存”）以及“跟进建议”。何时以及如何接收通知，则在“通知设置”中设定。

该开关位于设置 → 提醒设置的“订单履行”部分，默认开启。如果您从自己的库存中交付商品，请保持开启：

• 新订单会扣减库存，菜单中会显示“库存概览”
• 保存订单后立即开始跟进

如果您不备库存（例如为每位客户单独订货），请关闭它。这样就不会记录库存，跟进会等到您将订单标记为“已交付”后才开始。创建订单时可以开启“立即送达”，让跟进立即开始。