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帮助与常见问题

提醒

警报和跟进管理

有哪些类型的提醒?

应用支持四种提醒类型:

  • 库存不足警报——当库存降至补货阈值以下时触发
  • 客户跟进——购后跟进或派对还款截止日期的提醒
  • 月度补货——为特定客户定期补货的重复提醒
  • 自定义——您为任何目的手动创建的提醒
跟进提醒是如何自动创建的?

当您创建带有有条件折扣(派对还款)的订单时,系统会自动创建以还款截止日期为到期日的跟进提醒。这确保您不会错过与客户关于待付款项的跟进。

我可以对提醒执行哪些操作?

对于每个提醒,您可以:

  • 完成——在采取行动后标记为已完成
  • 延后——推迟到较晚的日期
  • 忽略——如果不再需要,则移除提醒

已完成和已忽略的提醒会移至历史记录以供查阅。

如何配置提醒设置?

前往提醒 > 设置以配置默认跟进间隔(例如购买后2天、2周和2个月)、通知偏好以及您希望接收的提醒类型。您可以根据业务工作流程自定义这些设置。

仓库和商品履行设置是什么?

提醒设置中的商品履行设置控制订单的配送处理方式。

当“我备有库存(有仓库)”启用时,应用假定商品从您的仓库发货。系统会为待发货的订单生成配送提醒。

禁用时,订单表单上会显示立即送达选项,允许您标记商品已当面交付。如果您经常向客户发货而非当面交付,请启用此设置。