帮助与常见问题
提醒
警报和跟进管理
有哪些类型的提醒?
应用支持四种提醒类型:
- 库存不足警报——当库存降至补货阈值以下时触发
- 客户跟进——购后跟进或派对还款截止日期的提醒
- 月度补货——为特定客户定期补货的重复提醒
- 自定义——您为任何目的手动创建的提醒
跟进提醒是如何自动创建的?
当您创建带有有条件折扣(派对还款)的订单时,系统会自动创建以还款截止日期为到期日的跟进提醒。这确保您不会错过与客户关于待付款项的跟进。
我可以对提醒执行哪些操作?
对于每个提醒,您可以:
- 完成——在采取行动后标记为已完成
- 延后——推迟到较晚的日期
- 忽略——如果不再需要,则移除提醒
已完成和已忽略的提醒会移至历史记录以供查阅。
如何配置提醒设置?
前往提醒 > 设置以配置默认跟进间隔(例如购买后2天、2周和2个月)、通知偏好以及您希望接收的提醒类型。您可以根据业务工作流程自定义这些设置。
仓库和商品履行设置是什么?
提醒设置中的商品履行设置控制订单的配送处理方式。
当“我备有库存(有仓库)”启用时,应用假定商品从您的仓库发货。系统会为待发货的订单生成配送提醒。
禁用时,订单表单上会显示立即送达选项,允许您标记商品已当面交付。如果您经常向客户发货而非当面交付,请启用此设置。