Recordatorios

Los recordatorios aparecen en «Mis tareas» y en «Tu día de hoy», y en el perfil del cliente:

• Seguimientos — tras el primer pedido de un cliente, según tu «Programa de seguimiento»
• Reabastecimientos — cuando a un cliente le toca volver a pedir, según su ritmo de compra
• Reconexiones — cuando baja la puntuación de salud de un cliente
• Cumpleaños — antes del cumpleaños de un cliente
• Stock bajo — cuando un producto se está agotando
• Descuentos condicionales — en la fecha límite de reembolso
• Tus propios recordatorios — una sola vez, o repetidos cada día, cada semana o cada mes

Los pedidos crean el seguimiento por ti:

• Primer pedido de un cliente — citas de seguimiento con recordatorios según tu «Programa de seguimiento» (por defecto a los 2, 14 y 60 días), si «Recordatorios de seguimiento de clientes» está activado
• Pedidos posteriores — un recordatorio de reorden, si «Recordatorios de reorden mensual» está activado
• Descuento condicional — un recordatorio de su fecha límite

Si «Tengo productos en stock» está desactivado, el seguimiento y los recordatorios de reorden empiezan cuando marcas el pedido como entregado, o de inmediato con «Entregado de inmediato». Puedes cambiar estas opciones en Configuración → Configuración de recordatorios.

Cuando completas un recordatorio de un cliente, la app puede sugerirte la próxima cita. Usa el control deslizante para elegir dentro de cuántos días —la recomendación se basa en el ritmo de compra del cliente o en tu configuración de recordatorios— y toca «Crear cita». «Ahora no» la omite una vez; «No volver a preguntar» la desactiva. Puedes volver a activarla en Configuración → «Configuración de recordatorios» → «Sugerir un seguimiento».

En «Mis tareas», toca un recordatorio para ver qué puedes hacer; según el tipo: completarlo, posponerlo un día, enviar un mensaje, llamar al cliente o descartarlo. Toca un elemento marcado para desmarcarlo.

Abre Configuración → «Configuración de recordatorios». Ahí ajustas los «Recordatorios de seguimiento de clientes» y tu «Programa de seguimiento» (por defecto a los 2, 14 y 60 días de un primer pedido), los «Recordatorios de reorden mensual» con «Aprender el intervalo del historial de compras», los «Recordatorios de stock bajo», la «Retención de Clientes» (recordatorios de reconexión), la «Entrega de productos» («Tengo productos en stock») y las «Sugerencias de seguimiento». Cuándo y cómo recibes los avisos se define en «Configuración de notificaciones».

El interruptor está en Configuración → Configuración de recordatorios, en «Entrega de productos», y está activado por defecto. Déjalo activado si entregas los productos desde tu propio stock:

• Los pedidos nuevos descuentan stock y «Resumen de inventario» aparece en el menú
• El seguimiento empieza en cuanto guardas un pedido

Desactívalo si no tienes stock, p. ej. porque pides los productos para cada cliente. Entonces no se lleva el stock y el seguimiento espera hasta que marques el pedido como «Entregado». Al crear un pedido puedes activar «Entregado de inmediato» para que empiece enseguida.