Faktúry

V menu otvorte „Financie“ → „Faktúry“, ťuknite na okrúhle tlačidlo a zvoľte „Nahrať faktúru“. Ťuknite na „Ťuknite pre výber súborov faktúr“ a vyberte PDF súbory alebo fotky (JPG alebo PNG, každý do 10 MB) — ak chcete, aj viac naraz — a potom ťuknite na „Nahrať a spracovať“. Každý súbor sa bezpečne zašifruje a nahrá na spracovanie.

Po nahraní je faktúra spracovaná pomocou OCR (optické rozpoznávanie znakov) poháňaného AI s využitím AWS Bedrock. Systém automaticky extrahuje:

• Číslo a dátum faktúry
• Meno dodávateľa/poskytovateľa
• Riadkové položky s názvom produktu, SKU, množstvom a jednotkovou cenou
• Medzisúčet, daň a celkovú sumu

Každé extrahované pole obsahuje skóre spoľahlivosti, aby ste mohli overiť presnosť pred potvrdením.

Faktúry nájdete v menu v sekcii „Financie“ → „Faktúry“. Každá faktúra má jeden z týchto stavov:

1. „Čakajúce“ — súbor bol nahraný
2. „Spracováva sa“ — údaje sa čítajú z dokumentu
3. „Čaká na potvrdenie“ — údaje boli rozpoznané a čakajú na vašu kontrolu
4. „Potvrdené“ — klepli ste na „Potvrdiť financie“

Ak čítanie zlyhá, faktúra ukazuje „Zlyhalo“. Klepnite na „Skúsiť znova“ na novú kontrolu, alebo ju vymažte a zadajte faktúru ručne cez „Manuálna faktúra“.

Prebieha to v dvoch krokoch:

1. Otvorte spracovanú faktúru, skontrolujte sumy a klepnite na „Potvrdiť financie“. Tým sa zaznamenajú len finančné údaje; zásoby sa zatiaľ nemenia.
2. Potom klepnite na „Importovať do zásob“. V časti „Objednané produkty“ priraďte každý riadok k produktu a v prípade potreby opravte množstvá. „Potvrdiť a aktualizovať zásoby“ pridá položky do zásob. Ak sa ceny na faktúre líšia od cien vašich produktov, potom vás požiadame o ich kontrolu.

Import sa zobrazuje, len kým je zapnuté „Skladujem produkty na sklade“.