Faktury

V menu otevřete „Finance“ → „Faktury“, klepněte na kulaté tlačítko a zvolte „Nahrát fakturu“. Klepněte na „Klepnutím vyberte soubory faktur“ a vyberte PDF nebo fotky (JPG nebo PNG, každý soubor do 10 MB) — klidně několik najednou — a potom klepněte na „Nahrát a zpracovat“. Každý soubor se bezpečně zašifruje a nahraje ke zpracování.

Po nahrání je faktura zpracována OCR (optickým rozpoznáváním znaků) s podporou AI pomocí AWS Bedrock. Systém automaticky extrahuje:

• Číslo faktury a datum
• Název dodavatele
• Řádkové položky s názvem produktu, SKU, množstvím a jednotkovou cenou
• Mezisoučet, daň a celkovou částku

Každé extrahované pole obsahuje skóre spolehlivosti, abyste mohli ověřit přesnost před potvrzením.

Faktury najdete v menu v sekci „Finance“ → „Faktury“. Každá faktura má jeden z těchto stavů:

1. „Čeká“ — soubor byl nahrán
2. „Zpracovává se“ — data se čtou z dokumentu
3. „Čeká na potvrzení“ — data byla rozpoznána a čekají na vaši kontrolu
4. „Potvrzeno“ — klepli jste na „Potvrdit finance“

Pokud čtení selže, faktura ukazuje „Selhalo“. Klepněte na „Zkusit znovu“ pro novou kontrolu, nebo ji smažte a zadejte fakturu ručně přes „Ruční faktura“.

Probíhá to ve dvou krocích:

1. Otevřete zpracovanou fakturu, zkontrolujte částky a klepněte na „Potvrdit finance“. Tím se zaznamenají jen finanční údaje; sklad se zatím nemění.
2. Potom klepněte na „Importovat do skladu“. V části „Objednané produkty“ přiřadíte každý řádek k produktu a případně opravíte množství. „Potvrdit a aktualizovat sklad“ přidá položky do skladu. Pokud se ceny na faktuře liší od cen vašich produktů, budete je poté vyzváni zkontrolovat.

Import se zobrazuje jen tehdy, když je zapnuto „Mám produkty skladem“.