Rēķini

Izvēlnē atveriet „Finanses“ → „Rēķini“, pieskarieties apaļajai pogai un izvēlieties „Augšupielādēt rēķinu“. Pieskarieties laukam „Pieskarieties, lai atlasītu rēķinu failus“ un izvēlieties PDF failus vai fotoattēlus (JPG vai PNG, līdz 10 MB katrs) — ja vēlaties, vairākus uzreiz —, pēc tam pieskarieties „Augšupielādēt un apstrādāt“. Katrs fails tiek droši šifrēts un augšupielādēts apstrādei.

Pēc augšupielādes rēķinu apstrādā ar mākslīgā intelekta darbināms OCR (optiskā rakstzīmju atpazīšana), izmantojot AWS Bedrock. Sistēma automātiski izvelk:

• Rēķina numuru un datumu
• Pārdevēja/piegādātāja nosaukumu
• Rindas vienumu ar produkta nosaukumu, SKU, daudzumu un vienības cenu
• Starpsummu, nodokļus un kopējo summu

Katram iegūtajam laukam ir iekļauts ticamības rādītājs, lai pirms apstiprināšanas varētu pārbaudīt precizitāti.

Rēķini ir izvēlnē sadaļā „Finanses“ → „Rēķini“. Katram rēķinam ir viens no šiem statusiem:

1. „Gaida“ — fails ir augšupielādēts
2. „Apstrādā“ — dati tiek nolasīti no dokumenta
3. „Gaida apstiprinājumu“ — dati ir iegūti un gaida jūsu pārbaudi
4. „Apstiprināts“ — jūs pieskārāties „Apstiprināt finanses“

Ja nolasīšana neizdodas, rēķins rāda „Neizdevās“. Pieskarieties „Mēģināt vēlreiz“, lai pārbaudītu vēlreiz, vai izdzēsiet to un ievadiet rēķinu manuāli ar „Manuāls rēķins“.

Tas notiek divos soļos:

1. Atveriet apstrādātu rēķinu, pārbaudiet summas un pieskarieties „Apstiprināt finanses“. Tas reģistrē tikai finanšu datus; jūsu krājumi vēl nemainās.
2. Pēc tam pieskarieties „Importēt krājumos“. Sadaļā „Pasūtītie produkti“ katru rindu piesaistiet produktam un vajadzības gadījumā izlabojiet daudzumus. „Apstiprināt un atjaunināt krājumus“ pievieno preces krājumiem. Ja rēķina cenas atšķiras no jūsu produktu cenām, pēc tam jums lūgs tās pārskatīt.

Imports tiek rādīts tikai tad, kad ieslēgts „Es glabāju produktus noliktavā“.