Sąskaitos faktūros

Meniu atidarykite „Finansai“ → „Sąskaitos faktūros“, bakstelėkite apvalų mygtuką ir pasirinkite „Įkelti sąskaitą faktūrą“. Bakstelėkite „Bakstelėkite, kad pasirinktumėte sąskaitų faktūrų failus“ ir pasirinkite PDF failus arba nuotraukas (JPG ar PNG, iki 10 MB kiekviena) – jei norite, kelis iš karto – tada bakstelėkite „Įkelti ir apdoroti“. Kiekvienas failas saugiai užšifruojamas ir įkeliamas apdoroti.

Po įkėlimo sąskaitą faktūrą apdoroja dirbtinio intelekto OCR (optinis simbolių atpažinimas) naudojant AWS Bedrock. Sistema automatiškai ištraukia:

• Sąskaitos faktūros numerį ir datą
• Pardavėjo / tiekėjo pavadinimą
• Eilutės elementus su produkto pavadinimu, SKU, kiekiu ir vieneto kaina
• Tarpinę sumą, mokesčius ir bendrą sumą

Kiekvienas ištrauktas laukas turi patikimumo balą, kad galėtumėte patikrinti tikslumą prieš patvirtindami.

Sąskaitas faktūras rasite meniu skiltyje „Finansai“ → „Sąskaitos faktūros“. Kiekviena sąskaita rodo vieną iš šių būsenų:

1. „Laukiama“ — failas įkeltas
2. „Apdorojama“ — duomenys skaitomi iš dokumento
3. „Laukiama patvirtinimo“ — duomenys išgauti ir laukia jūsų peržiūros
4. „Patvirtinta“ — bakstelėjote „Patvirtinti finansinius duomenis“

Jei nuskaityti nepavyksta, sąskaita rodo „Nepavyko“. Bakstelėkite „Bandyti dar kartą“, kad patikrintumėte iš naujo, arba ištrinkite ją ir įveskite sąskaitą ranka per „Rankinė sąskaita faktūra“.

Tai atliekama dviem žingsniais:

1. Atidarykite apdorotą sąskaitą, patikrinkite sumas ir bakstelėkite „Patvirtinti finansinius duomenis“. Taip įrašomi tik finansiniai duomenys; jūsų atsargos dar nesikeičia.
2. Tada bakstelėkite „Importuoti į inventorių“. Skiltyje „Užsakyti produktai“ kiekvieną eilutę susiekite su produktu ir, jei reikia, pataisykite kiekius. „Patvirtinti ir atnaujinti inventorių“ įtraukia prekes į atsargas. Jei sąskaitos kainos skiriasi nuo jūsų produktų kainų, po to būsite paprašyti jas peržiūrėti.

Importas rodomas tik tada, kai įjungta „Aš laikau produktus sandėlyje“.