Faktury

Otwórz w menu „Finanse” → „Faktury”, dotknij okrągłego przycisku i wybierz „Prześlij fakturę”. Dotknij „Dotknij, aby wybrać pliki faktur” i wybierz pliki PDF lub zdjęcia (JPG lub PNG, do 10 MB każdy) — jeśli chcesz, kilka naraz — a następnie dotknij „Prześlij i przetwórz”. Każdy plik jest bezpiecznie szyfrowany i przesyłany do przetworzenia.

Po przesłaniu faktura jest przetwarzana przez OCR oparty na AI za pomocą AWS Bedrock. System automatycznie wyodrębnia:

• Numer i datę faktury
• Nazwę dostawcy
• Pozycje z nazwą produktu, SKU, ilością i ceną jednostkową
• Sumę częściową, podatek i łączną kwotę

Każde wyodrębnione pole zawiera ocenę pewności, aby zweryfikować dokładność.

Faktury znajdziesz w menu w sekcji „Finanse” → „Faktury”. Każda faktura ma jeden z tych statusów:

1. „Oczekująca” — plik został przesłany
2. „Przetwarzanie” — dane są odczytywane z dokumentu
3. „Oczekuje na potwierdzenie” — dane zostały odczytane i czekają na Twoje sprawdzenie
4. „Potwierdzona” — dotknięto „Potwierdź dane finansowe”

Jeśli odczyt się nie powiedzie, faktura ma status „Niepowodzenie”. Dotknij „Ponów”, aby sprawdzić ponownie, albo usuń ją i wprowadź fakturę ręcznie przez „Faktura ręczna”.

Odbywa się to w dwóch krokach:

1. Otwórz przetworzoną fakturę, sprawdź kwoty i dotknij „Potwierdź dane finansowe”. To zapisuje tylko dane finansowe; Twój stan magazynowy jeszcze się nie zmienia.
2. Następnie dotknij „Importuj do magazynu”. W sekcji „Zamówione produkty” przypisz każdą pozycję do produktu i w razie potrzeby popraw ilości. „Potwierdź i zaktualizuj magazyn” dodaje pozycje do stanu. Jeśli ceny na fakturze różnią się od cen Twoich produktów, zostaniesz potem poproszona o ich sprawdzenie.

Import jest widoczny tylko wtedy, gdy włączone jest „Mam produkty na stanie”.