Prospecți

Prospecți este o tablă vizuală pentru urmărirea oportunităților dvs. de vânzare, de la primul contact până la o vânzare încheiată. Deschideți-o din meniul principal, la Prospecți.

Fiecare oportunitate este o "tranzacție" legată de un client, iar tranzacțiile trec prin etape afișate ca coloane pe tablă. O bară de prognoză din partea de sus rezumă prognoza dvs. ponderată, numărul de tranzacții deschise și valoarea totală.

Puteți filtra tabla cu bara de pastile: Toate etapele, Valoare mare sau Stagnante (tranzacții care nu s-au mișcat de ceva timp).

Fiecare coloană de pe tablă reprezintă o etapă. Etapele implicite pentru o afacere generală sunt Contact nou, Contactat, Întâlnire stabilită, Demo/Mostră și Propunere, plus etapele finale Câștigat și Pierdut — etapele intermediare exacte pot varia în funcție de domeniu, iar dvs. le puteți reordona, adăuga sau elimina din Setări Prospecți.

Pentru a muta o tranzacție, trageți cardul acesteia într-o altă coloană sau atingeți pictograma de mutare de pe card și alegeți o etapă din „Mutați tranzacția în…”.

Când mutați o tranzacție în Câștigat, aceasta este marcată drept câștigată. Când o mutați în Pierdut, vi se va cere să alegeți un motiv înainte de a fi închisă. Tranzacțiile închise pot fi redeschise mai târziu din ecranul cu detaliile tranzacției.

Atingeți butonul + de pe tablă pentru a adăuga o tranzacție nouă sau deschideți o tranzacție și folosiți Editare.

O tranzacție are aceste câmpuri:

• Client — obligatoriu; alegeți un client existent
• Titlu — o etichetă opțională, de ex. "Set de start pentru îngrijirea pielii"
• Valoarea tranzacției — valoarea oportunității
• Etapă — obligatorie; stabilește unde începe tranzacția
• Probabilitate — completată automat din valoarea implicită a etapei, afișată ca procent
• Note — detalii opționale

Fiecare client poate avea o singură tranzacție deschisă la un moment dat.

Ecranul cu detaliile tranzacției arată clientul, valoarea tranzacției, etapa și probabilitatea curente, plus un traseu de progres al etapelor.

Pentru tranzacțiile deschise aveți acțiuni rapide pentru a trece la etapa următoare, a marca tranzacția drept Câștigată sau a o marca drept Pierdută. De asemenea, afișează când a fost creată tranzacția, de cât timp se află în etapa curentă și numărul total de zile deschisă.

Atingeți clientul pentru a sări direct la profilul său. Puteți, de asemenea, edita sau șterge tranzacția din butonul de acțiune.

Deschideți Analiza prospecților din pictograma cu diagramă din antetul Prospecți. Vă oferă o imagine de ansamblu asupra performanței canalului dvs.:

• Luna aceasta — tranzacții deschise, câștigate, pierdute, prognoză ponderată, rata de câștig și viteza medie (zile până la câștig)
• Pâlnie de conversie — câte tranzacții se află în fiecare etapă
• Cele mai frecvente motive de pierdere — cele mai comune motive pentru care s-au pierdut tranzacții
• Zile medii per etapă — cât timp petrec de obicei tranzacțiile în fiecare etapă

Deschideți Setările prospecților din pictograma cu rotiță din antetul Prospecți.

Puteți trage etapele pentru a le reordona, adăuga o etapă nouă cu câmpul +, sau elimina o etapă. Etapele finale Câștigat și Pierdut sunt afișate separat și nu pot fi reordonate.

Sub etape puteți gestiona Presetările motivelor de pierdere — lista de motive oferite atunci când marcați o tranzacție drept pierdută.

Fiecare tranzacție este legată de un client, așa că un prospect este de fapt o oportunitate deschisă atașată cuiva care se află deja în lista dvs. de clienți. Dintr-o tranzacție puteți deschide direct profilul acelui client.

Prospecții vă ajută să urmăriți oportunitatea înainte de a face vânzarea. După ce câștigați o tranzacție, puteți crea comanda propriu-zisă pentru acel client în secțiunea Comenzi.