잠재 고객

잠재 고객은 첫 접촉부터 성사된 판매까지 영업 기회를 시각적인 보드로 추적하는 기능입니다. 메인 메뉴의 잠재 고객에서 열 수 있습니다.

각 기회는 고객과 연결된 하나의 "딜"이며, 딜은 보드에 열로 표시되는 단계들을 거쳐 이동합니다. 상단의 예측 바에는 가중 예측, 진행 중인 딜 수, 총 금액이 요약되어 표시됩니다.

필 바로 보드를 필터링할 수도 있습니다: 모든 단계, 고가치, 또는 정체됨(한동안 움직이지 않은 딜).

보드의 각 열은 하나의 단계입니다. 일반 비즈니스의 기본 단계는 신규 리드, 연락 완료, 미팅 예정, 데모/샘플, 제안이며, 여기에 최종 단계인 성사와 실패가 추가됩니다. 정확한 중간 단계는 업종에 따라 다를 수 있으며, 잠재 고객 설정에서 단계 순서를 변경하거나 단계를 추가 또는 삭제할 수 있습니다.

딜을 이동하려면 카드를 다른 열로 드래그하거나, 카드의 이동 아이콘을 탭한 뒤 "딜 이동 대상…"에서 단계를 선택하세요.

딜을 성사로 이동하면 성사됨으로 표시됩니다. 실패로 이동하면 종료되기 전에 사유를 선택하라는 요청을 받습니다. 종료된 딜은 나중에 딜 상세 화면에서 다시 열 수 있습니다.

보드의 + 버튼을 탭해 새 딜을 추가하거나, 딜을 열고 편집을 사용하세요.

딜에는 다음 항목이 있습니다:

• 고객 — 필수. 기존 고객을 선택합니다
• 제목 — 선택 사항인 레이블. 예: "스킨케어 스타터 세트"
• 딜 금액 — 기회의 가치
• 단계 — 필수. 딜이 시작되는 위치를 설정합니다
• 확률 — 단계의 기본값에서 자동 입력되며 백분율로 표시됩니다
• 메모 — 선택 사항인 세부 정보

각 고객은 동시에 진행 중인 딜을 하나만 가질 수 있습니다.

딜 상세 화면에는 고객, 딜 금액, 현재 단계와 확률, 그리고 단계 진행 트랙이 표시됩니다.

진행 중인 딜에서는 다음 단계로 이동하거나, 딜을 성사로 표시하거나, 실패로 표시하는 빠른 작업을 사용할 수 있습니다. 또한 딜이 생성된 시점, 현재 단계에 머문 기간, 전체 진행 일수도 표시됩니다.

고객을 탭하면 곧바로 프로필로 이동합니다. 작업 버튼에서 딜을 편집하거나 삭제할 수도 있습니다.

잠재 고객 헤더의 차트 아이콘에서 잠재 고객 분석을 엽니다. 파이프라인 성과를 한눈에 보여 줍니다:

• 이번 달 — 진행 중인 딜, 성사, 실패, 가중 예측, 성사율, 평균 속도(성사까지 걸린 일수)
• 전환 퍼널 — 각 단계에 있는 딜 수
• 주요 실패 사유 — 딜이 실패한 가장 흔한 사유
• 단계별 평균 일수 — 각 단계에서 딜이 보통 소요하는 기간

잠재 고객 헤더의 톱니바퀴 아이콘에서 잠재 고객 설정을 엽니다.

단계를 드래그해 순서를 바꾸거나, + 필드로 새 단계를 추가하거나, 단계를 제거할 수 있습니다. 최종 단계인 성사와 실패는 별도로 표시되며 순서를 바꿀 수 없습니다.

단계 아래에서는 실패 사유 프리셋(딜을 실패로 표시할 때 제시되는 사유 목록)을 관리할 수 있습니다.

모든 딜은 고객과 연결되어 있으므로, 잠재 고객이란 사실 이미 고객 목록에 있는 누군가에게 연결된 진행 중인 기회입니다. 딜에서 해당 고객의 프로필을 바로 열 수 있습니다.

잠재 고객은 판매가 성사되기 전의 기회를 추적하는 데 도움이 됩니다. 딜을 성사시키면 이어서 주문 섹션에서 해당 고객의 실제 주문을 만들 수 있습니다.