ผู้มุ่งหวัง

ผู้มุ่งหวังคือกระดานแบบภาพสำหรับติดตามโอกาสการขายของคุณตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย เปิดได้จากเมนูหลักที่หัวข้อผู้มุ่งหวัง

แต่ละโอกาสคือ "ดีล" ที่ผูกกับลูกค้าหนึ่งราย และดีลจะเคลื่อนผ่านสเตจต่างๆ ที่แสดงเป็นคอลัมน์บนกระดาน แถบพยากรณ์ที่ด้านบนสรุปการพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนัก จำนวนดีลที่เปิดอยู่ และมูลค่ารวมของคุณ

คุณสามารถกรองกระดานด้วยแถบปุ่ม: ทุกสเตจ, มูลค่าสูง, หรือค้างนาน (ดีลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาสักระยะ)

แต่ละคอลัมน์บนกระดานคือหนึ่งสเตจ สเตจเริ่มต้นสำหรับธุรกิจทั่วไปได้แก่ ลีดใหม่ ติดต่อแล้ว นัดประชุมแล้ว สาธิต/ตัวอย่าง และ ข้อเสนอ พร้อมด้วยสเตจปลายทาง ชนะ และ แพ้ — สเตจช่วงกลางที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม และคุณสามารถจัดลำดับสเตจใหม่ รวมถึงเพิ่มหรือลบสเตจได้ ใน การตั้งค่าผู้มุ่งหวัง

ในการย้ายดีล ให้ลากการ์ดของดีลไปยังอีกคอลัมน์ หรือแตะไอคอนย้ายบนการ์ดแล้วเลือกสเตจจาก "ย้ายดีลไปที่…"

เมื่อคุณย้ายดีลเข้าสู่ ชนะ ดีลนั้นจะถูกทำเครื่องหมายว่าชนะ เมื่อย้ายเข้าสู่ แพ้ คุณจะถูกขอให้เลือกเหตุผลก่อนที่ดีลจะถูกปิด ดีลที่ปิดแล้วสามารถเปิดใหม่ได้ภายหลังจากหน้ารายละเอียดดีล

แตะปุ่ม + บนกระดานเพื่อเพิ่มดีลใหม่ หรือเปิดดีลแล้วใช้ แก้ไข

ดีลมีฟิลด์เหล่านี้:

• ลูกค้า — จำเป็น; เลือกลูกค้าที่มีอยู่
• ชื่อดีล — ป้ายกำกับที่ไม่บังคับ เช่น "ชุดเริ่มต้นดูแลผิว"
• มูลค่าดีล — มูลค่าของโอกาส
• สเตจ — จำเป็น; กำหนดว่าดีลเริ่มต้นที่ใด
• ความน่าจะเป็น — เติมอัตโนมัติจากค่าเริ่มต้นของสเตจ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์
• หมายเหตุ — รายละเอียดที่ไม่บังคับ

ลูกค้าแต่ละรายสามารถมีดีลที่เปิดอยู่ได้เพียงหนึ่งดีลในแต่ละครั้ง

หน้ารายละเอียดดีลแสดงลูกค้า มูลค่าดีล สเตจปัจจุบันและความน่าจะเป็น พร้อมแถบความคืบหน้าของสเตจ

สำหรับดีลที่เปิดอยู่ คุณจะได้การกระทำด่วนเพื่อย้ายไปสเตจถัดไป ทำเครื่องหมายดีลว่า ชนะ หรือทำเครื่องหมายว่า แพ้ นอกจากนี้ยังแสดงเวลาที่สร้างดีล ระยะเวลาที่อยู่ในสเตจปัจจุบัน และจำนวนวันรวมที่เปิดอยู่

แตะที่ลูกค้าเพื่อข้ามไปยังโปรไฟล์ของพวกเขาโดยตรง คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบดีลได้จากปุ่มการกระทำ

เปิดการวิเคราะห์ผู้มุ่งหวังจากไอคอนแผนภูมิในส่วนหัวของผู้มุ่งหวัง มันให้ภาพรวมประสิทธิภาพไปป์ไลน์ของคุณ:

• เดือนนี้ — ดีลที่เปิดอยู่ ชนะ แพ้ การพยากรณ์แบบถ่วงน้ำหนัก อัตราการชนะ และความเร็วเฉลี่ย (วันจนถึงการชนะ)
• กรวยการแปลง — จำนวนดีลในแต่ละสเตจ
• เหตุผลการแพ้ยอดนิยม — เหตุผลที่พบบ่อยที่สุดที่ดีลถูกแพ้
• จำนวนวันเฉลี่ยต่อสเตจ — โดยทั่วไปดีลใช้เวลาในแต่ละสเตจนานเท่าใด

เปิดการตั้งค่าผู้มุ่งหวังจากไอคอนเฟืองในส่วนหัวของผู้มุ่งหวัง

คุณสามารถลากสเตจเพื่อจัดลำดับใหม่ เพิ่มสเตจใหม่ด้วยช่อง + หรือลบสเตจได้ สเตจปลายทาง ชนะ และ แพ้ จะแสดงแยกต่างหากและไม่สามารถจัดลำดับใหม่ได้

ด้านล่างของสเตจ คุณสามารถจัดการชุดเหตุผลการแพ้ล่วงหน้า — รายการเหตุผลที่เสนอเมื่อคุณทำเครื่องหมายดีลว่าแพ้

ทุกดีลเชื่อมโยงกับลูกค้าหนึ่งราย ดังนั้นผู้มุ่งหวังจึงเป็นโอกาสที่เปิดอยู่ซึ่งผูกกับใครบางคนที่อยู่ในรายชื่อลูกค้าของคุณอยู่แล้ว จากดีลคุณสามารถเปิดโปรไฟล์ของลูกค้ารายนั้นได้โดยตรง

ผู้มุ่งหวังช่วยให้คุณติดตามโอกาสก่อนที่การขายจะเกิดขึ้น เมื่อคุณชนะดีลแล้ว คุณสามารถไปสร้างคำสั่งซื้อจริงสำหรับลูกค้ารายนั้นในส่วนคำสั่งซื้อได้