Prospetos
Acompanha oportunidades de venda ao longo do teu funil
O que é o funil de Prospetos?
Prospetos é um quadro visual para acompanhares as tuas oportunidades de venda desde o primeiro contacto até ao fecho. Abre-o a partir do menu principal, em Prospetos.
Cada oportunidade é um "negócio" ligado a um cliente, e os negócios avançam por etapas apresentadas como colunas no quadro. Uma barra de previsão no topo resume a tua previsão ponderada, o número de negócios em aberto e o valor total.
Podes filtrar o quadro com a barra de filtros: Todas as etapas, Valor elevado ou Parados (negócios que não se movem há algum tempo).
Como funcionam as etapas e a movimentação de negócios?
Cada coluna do quadro é uma etapa. As etapas predefinidas para um negócio geral são Novo Contacto, Contactado, Reunião Marcada, Demo/Amostra e Proposta, além das etapas finais Ganho e Perdido — as etapas intermédias exatas podem variar consoante o setor, e podes reordená-las, além de adicionar ou remover etapas, em Definições de Prospetos.
Para mover um negócio, arrasta o cartão para outra coluna ou toca no ícone de mover no cartão e escolhe uma etapa em "Mover negócio para…".
Quando moves um negócio para Ganho, fica marcado como ganho. Ao movê-lo para Perdido, ser-te-á pedido que escolhas um motivo antes de o fechar. Os negócios fechados podem ser reabertos mais tarde no ecrã de detalhes do negócio.
Como crio ou edito um negócio?
Toca no botão + no quadro para adicionar um novo negócio, ou abre um negócio e usa Editar.
Um negócio tem estes campos:
- Cliente — obrigatório; escolhe um cliente existente
- Título — um rótulo opcional, ex.: "Kit inicial de cuidados de pele"
- Valor do negócio — o valor da oportunidade
- Etapa — obrigatório; define onde o negócio começa
- Probabilidade — preenchida automaticamente pela predefinição da etapa, apresentada em percentagem
- Notas — detalhes opcionais
Cada cliente só pode ter um negócio em aberto de cada vez.
O que posso fazer no ecrã de detalhes de um negócio?
O ecrã de detalhes do negócio mostra o cliente, o valor do negócio, a etapa e a probabilidade atuais, além de uma barra de progresso das etapas.
Para negócios em aberto tens ações rápidas para avançar para a etapa seguinte, marcar o negócio como Ganho ou marcá-lo como Perdido. Indica também quando o negócio foi criado, há quanto tempo está na etapa atual e o total de dias em aberto.
Toca no cliente para ires diretamente ao perfil dele. Podes também editar ou eliminar o negócio a partir do botão de ação.
O que mostra a Análise de Prospetos?
Abre a Análise de Prospetos a partir do ícone de gráfico no cabeçalho de Prospetos. Dá-te um retrato do desempenho do teu funil:
- Este Mês — negócios em aberto, ganhos, perdidos, previsão ponderada, taxa de conversão e velocidade média (dias até ganhar)
- Funil de Conversão — quantos negócios estão em cada etapa
- Principais Motivos de Perda — os motivos mais comuns pelos quais os negócios se perderam
- Média de Dias por Etapa — quanto tempo os negócios costumam passar em cada etapa
Como configuro as etapas do meu funil?
Abre as Definições de Prospetos a partir do ícone de engrenagem no cabeçalho de Prospetos.
Podes arrastar as etapas para as reordenar, adicionar uma nova etapa com o campo +, ou remover uma etapa. As etapas finais Ganho e Perdido são apresentadas separadamente e não podem ser reordenadas.
Por baixo das etapas podes gerir os teus Motivos de Perda predefinidos — a lista de motivos oferecida quando marcas um negócio como perdido.
Como se relacionam os prospetos com clientes e encomendas?
Todo o negócio está ligado a um cliente, por isso um prospecto é, na prática, uma oportunidade em aberto associada a alguém que já está na tua lista de clientes. A partir de um negócio podes abrir o perfil desse cliente diretamente.
Os prospetos ajudam-te a acompanhar a oportunidade antes de a venda se concretizar. Depois de ganhares um negócio, podes avançar para criar a encomenda real desse cliente na secção Encomendas.