Khách tiềm năng
Theo dõi cơ hội bán hàng qua quy trình của bạn
Quy trình Khách tiềm năng là gì?
Khách tiềm năng là một bảng trực quan để theo dõi các cơ hội bán hàng của bạn từ lần liên hệ đầu tiên đến khi chốt đơn. Mở nó từ menu chính ở mục Khách tiềm năng.
Mỗi cơ hội là một "thương vụ" gắn với một khách hàng, và các thương vụ di chuyển qua các giai đoạn được hiển thị dưới dạng cột trên bảng. Thanh dự báo ở phía trên tóm tắt dự báo có trọng số, số thương vụ đang mở và tổng giá trị của bạn.
Bạn có thể lọc bảng bằng thanh nút: Tất cả giai đoạn, Giá trị cao, hoặc Trì trệ (những thương vụ chưa di chuyển trong một thời gian).
Các giai đoạn và việc di chuyển thương vụ hoạt động như thế nào?
Mỗi cột trên bảng là một giai đoạn. Các giai đoạn mặc định cho một doanh nghiệp thông thường là Liên hệ mới, Đã liên hệ, Đã hẹn gặp, Demo/Mẫu và Đề xuất, cùng với các giai đoạn cuối cùng là Thắng và Thua — các giai đoạn trung gian cụ thể có thể khác nhau tùy theo ngành, và bạn có thể sắp xếp lại các giai đoạn, cũng như thêm hoặc xóa chúng, trong Cài đặt khách tiềm năng.
Để di chuyển một thương vụ, hãy kéo thẻ của nó sang cột khác, hoặc chạm vào biểu tượng di chuyển trên thẻ và chọn một giai đoạn từ "Chuyển thương vụ đến…".
Khi bạn chuyển một thương vụ vào Thắng, nó được đánh dấu là đã thắng. Khi bạn chuyển nó vào Thua, bạn sẽ được yêu cầu chọn một lý do trước khi nó được đóng lại. Các thương vụ đã đóng có thể được mở lại sau từ màn hình chi tiết thương vụ.
Làm thế nào để tạo hoặc chỉnh sửa một thương vụ?
Chạm vào nút + trên bảng để thêm một thương vụ mới, hoặc mở một thương vụ và dùng Chỉnh sửa.
Một thương vụ có các trường sau:
- Khách hàng — bắt buộc; chọn một khách hàng hiện có
- Tiêu đề — một nhãn tùy chọn, ví dụ "Bộ chăm sóc da khởi đầu"
- Giá trị thương vụ — giá trị của cơ hội
- Giai đoạn — bắt buộc; đặt nơi thương vụ bắt đầu
- Xác suất — được điền tự động từ mặc định của giai đoạn, hiển thị dưới dạng phần trăm
- Ghi chú — chi tiết tùy chọn
Mỗi khách hàng chỉ có thể có một thương vụ đang mở tại một thời điểm.
Tôi có thể làm gì từ màn hình chi tiết của một thương vụ?
Màn hình chi tiết thương vụ hiển thị khách hàng, giá trị thương vụ, giai đoạn hiện tại và xác suất, cùng với một thanh tiến trình giai đoạn.
Đối với các thương vụ đang mở, bạn có các thao tác nhanh để chuyển sang giai đoạn tiếp theo, đánh dấu thương vụ là Thắng, hoặc đánh dấu là Thua. Nó cũng liệt kê thời điểm thương vụ được tạo, đã ở giai đoạn hiện tại bao lâu, và tổng số ngày mở.
Chạm vào khách hàng để chuyển thẳng đến hồ sơ của họ. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa thương vụ từ nút thao tác.
Phân tích Khách tiềm năng hiển thị những gì?
Mở Phân tích Khách tiềm năng từ biểu tượng biểu đồ ở phần đầu của Khách tiềm năng. Nó cho bạn một cái nhìn nhanh về hiệu suất quy trình của bạn:
- Tháng này — thương vụ đang mở, đã thắng, đã thua, dự báo có trọng số, tỷ lệ thắng, và tốc độ trung bình (số ngày để thắng)
- Phễu chuyển đổi — có bao nhiêu thương vụ nằm trong mỗi giai đoạn
- Lý do thua hàng đầu — những lý do phổ biến nhất khiến thương vụ bị thua
- Số ngày TB mỗi giai đoạn — các thương vụ thường dành bao lâu ở mỗi giai đoạn
Làm thế nào để cấu hình các giai đoạn quy trình của tôi?
Mở Cài đặt Khách tiềm năng từ biểu tượng bánh răng ở phần đầu của Khách tiềm năng.
Bạn có thể kéo các giai đoạn để sắp xếp lại, thêm một giai đoạn mới bằng trường +, hoặc xóa một giai đoạn. Các giai đoạn cuối cùng Thắng và Thua được hiển thị riêng và không thể sắp xếp lại.
Bên dưới các giai đoạn, bạn có thể quản lý các Mẫu lý do thua — danh sách các lý do được đưa ra khi bạn đánh dấu một thương vụ là đã thua.
Khách tiềm năng liên quan thế nào đến khách hàng và đơn hàng?
Mỗi thương vụ được liên kết với một khách hàng, vì vậy một khách tiềm năng thực chất là một cơ hội đang mở gắn với ai đó đã có trong danh sách khách hàng của bạn. Từ một thương vụ, bạn có thể mở trực tiếp hồ sơ của khách hàng đó.
Khách tiềm năng giúp bạn theo dõi cơ hội trước khi đơn hàng được thực hiện. Sau khi bạn thắng một thương vụ, bạn có thể tiếp tục tạo đơn hàng thực tế cho khách hàng đó trong mục Đơn hàng.