संभावित ग्राहक

संभावित ग्राहक एक दृश्य बोर्ड है जो आपके बिक्री अवसरों को पहले संपर्क से लेकर बिक्री बंद होने तक ट्रैक करता है। इसे मुख्य मेनू में संभावित ग्राहक के अंतर्गत खोलें।

प्रत्येक अवसर एक "डील" है जो किसी ग्राहक से जुड़ी होती है, और डील बोर्ड पर कॉलम के रूप में दिखाए गए चरणों से होकर गुज़रती हैं। सबसे ऊपर एक पूर्वानुमान बार आपके भारित पूर्वानुमान, खुली डील की संख्या और कुल मूल्य का सारांश देता है।

आप बोर्ड को पिल बार से फ़िल्टर कर सकते हैं: सभी चरण, उच्च मूल्य, या पुरानी (ऐसी डील जो कुछ समय से आगे नहीं बढ़ी हैं)।

बोर्ड पर प्रत्येक कॉलम एक चरण है। किसी सामान्य व्यवसाय के लिए डिफ़ॉल्ट चरण हैं नया संपर्क, संपर्क किया, बैठक निर्धारित, डेमो/नमूना, और प्रस्ताव, साथ ही अंतिम चरण जीता और हारा — बीच के सटीक चरण उद्योग के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, और आप उन्हें संभावित ग्राहक सेटिंग्स में पुनः क्रमित कर सकते हैं, तथा जोड़ या हटा सकते हैं।

किसी डील को आगे बढ़ाने के लिए, उसके कार्ड को दूसरे कॉलम में खींचें, या कार्ड पर मूव आइकन पर टैप करें और "डील को यहाँ ले जाएँ…" से एक चरण चुनें।

जब आप किसी डील को जीता में ले जाते हैं, तो उसे जीत के रूप में चिह्नित किया जाता है। जब आप उसे हारा में ले जाते हैं, तो बंद करने से पहले आपसे एक कारण चुनने के लिए कहा जाएगा। बंद की गई डील को बाद में डील विवरण स्क्रीन से फिर से खोला जा सकता है।

नई डील जोड़ने के लिए बोर्ड पर + बटन पर टैप करें, या कोई डील खोलें और संपादित करें का उपयोग करें।

एक डील में ये फ़ील्ड होते हैं:

• ग्राहक — आवश्यक; कोई मौजूदा ग्राहक चुनें
• शीर्षक — एक वैकल्पिक लेबल, जैसे "स्किनकेयर स्टार्टर सेट"
• डील मूल्य — अवसर का मूल्य
• चरण — आवश्यक; तय करता है कि डील कहाँ से शुरू होती है
• संभावना — चरण के डिफ़ॉल्ट से स्वतः भरी जाती है, प्रतिशत के रूप में दिखाई जाती है
• नोट्स — वैकल्पिक विवरण

प्रत्येक ग्राहक के पास एक समय में केवल एक खुली डील हो सकती है।

डील विवरण स्क्रीन ग्राहक, डील मूल्य, वर्तमान चरण और संभावना, साथ ही एक चरण प्रगति ट्रैक दिखाती है।

खुली डील के लिए आपको अगले चरण पर जाने, डील को जीती के रूप में चिह्नित करने, या उसे हारी के रूप में चिह्नित करने की त्वरित क्रियाएँ मिलती हैं। यह यह भी सूचीबद्ध करता है कि डील कब बनाई गई थी, यह वर्तमान चरण में कितने समय से है, और कुल कितने दिनों से खुली है।

ग्राहक के प्रोफ़ाइल पर सीधे जाने के लिए उस पर टैप करें। आप क्रिया बटन से डील को संपादित या हटा भी सकते हैं।

संभावित ग्राहक हेडर में चार्ट आइकन से संभावित ग्राहक विश्लेषण खोलें। यह आपको आपकी पाइपलाइन के प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट देता है:

• इस महीने — खुली डील, जीती, हारी, भारित पूर्वानुमान, जीत दर, और औसत गति (जीतने में लगने वाले दिन)
• रूपांतरण फ़नल — प्रत्येक चरण में कितनी डील हैं
• शीर्ष हार के कारण — डील हारने के सबसे सामान्य कारण
• प्रति चरण औसत दिन — डील आमतौर पर प्रत्येक चरण में कितने दिन बिताती हैं

संभावित ग्राहक हेडर में गियर आइकन से संभावित ग्राहक सेटिंग्स खोलें।

आप चरणों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए खींच सकते हैं, + फ़ील्ड से नया चरण जोड़ सकते हैं, या कोई चरण हटा सकते हैं। अंतिम चरण जीती और हारी अलग से दिखाए जाते हैं और उन्हें पुनर्व्यवस्थित नहीं किया जा सकता।

चरणों के नीचे आप अपने हार के कारण प्रीसेट प्रबंधित कर सकते हैं — उन कारणों की सूची जो तब पेश की जाती है जब आप किसी डील को हारी के रूप में चिह्नित करते हैं।

प्रत्येक डील एक ग्राहक से जुड़ी होती है, इसलिए एक संभावित ग्राहक वास्तव में आपकी ग्राहक सूची में पहले से मौजूद किसी व्यक्ति से जुड़ा एक खुला अवसर है। किसी डील से आप उस ग्राहक का प्रोफ़ाइल सीधे खोल सकते हैं।

संभावित ग्राहक आपको बिक्री होने से पहले अवसर को ट्रैक करने में मदद करते हैं। एक बार जब आप कोई डील जीत लेते हैं, तो आप आदेश अनुभाग में उस ग्राहक के लिए वास्तविक ऑर्डर बना सकते हैं।