Interessenter

Interessenter er en visuel tavle til at følge dine salgsmuligheder fra første kontakt til afsluttet salg. Åbn den fra hovedmenuen under Interessenter.

Hver mulighed er en "handel" knyttet til en kunde, og handler bevæger sig gennem faser vist som kolonner på tavlen. En prognoselinje øverst opsummerer din vægtede prognose, antal åbne handler og den samlede værdi.

Du kan filtrere tavlen med pille-linjen: Alle faser, Høj værdi eller Uændrede (handler, der ikke har flyttet sig i et stykke tid).

Hver kolonne på tavlen er en fase. Standardfaserne for en generel virksomhed er Nyt lead, Kontaktet, Møde aftalt, Demo/Prøve og Tilbud, plus slutfaserne Vundet og Tabt — de præcise mellemfaser kan variere fra branche til branche, og du kan ændre deres rækkefølge og tilføje eller fjerne dem i Interessentindstillinger.

For at flytte en handel skal du trække dens kort ind i en anden kolonne eller trykke på flytte-ikonet på kortet og vælge en fase under "Flyt handel til…".

Når du flytter en handel til Vundet, markeres den som vundet. Når du flytter den til Tabt, bliver du bedt om at vælge en årsag, før den lukkes. Lukkede handler kan genåbnes senere fra handlens detaljeskærm.

Tryk på +-knappen på tavlen for at tilføje en ny handel, eller åbn en handel og brug Rediger.

En handel har disse felter:

• Kunde — påkrævet; vælg en eksisterende kunde
• Titel — en valgfri etiket, f.eks. "Startsæt til hudpleje"
• Handelsværdi — mulighedens værdi
• Fase — påkrævet; angiver, hvor handlen starter
• Sandsynlighed — udfyldes automatisk fra fasens standard, vist som en procentdel
• Noter — valgfrie detaljer

Hver kunde kan kun have én åben handel ad gangen.

Handlens detaljeskærm viser kunden, handelsværdien, den aktuelle fase og sandsynlighed samt et fremdriftsspor for faserne.

For åbne handler får du hurtighandlinger til at flytte til næste fase, markere handlen som Vundet eller markere den som Tabt. Den viser også, hvornår handlen blev oprettet, hvor længe den har været i den aktuelle fase, og det samlede antal dage, den har været åben.

Tryk på kunden for at springe direkte til deres profil. Du kan også redigere eller slette handlen fra handlingsknappen.

Åbn Interessent-analyse fra diagramikonet i Interessenter-headeren. Den giver dig et øjebliksbillede af din pipelines ydeevne:

• Denne måned — åbne handler, vundne, tabte, vægtet prognose, gevinstrate og gennemsnitlig hastighed (dage til gevinst)
• Konverteringstragt — hvor mange handler der ligger i hver fase
• Hyppigste tabsårsager — de mest almindelige årsager til, at handler blev tabt
• Gns. dage pr. fase — hvor længe handler typisk bruger i hver fase

Åbn Interessent-indstillinger fra tandhjulsikonet i Interessenter-headeren.

Du kan trække faser for at ændre rækkefølgen, tilføje en ny fase med +-feltet eller fjerne en fase. Slutfaserne Vundet og Tabt vises separat og kan ikke omarrangeres.

Under faserne kan du administrere dine forudindstillede tabsårsager — listen over årsager, der tilbydes, når du markerer en handel som tabt.

Hver handel er knyttet til en kunde, så en interessent er reelt en åben mulighed tilknyttet nogen, der allerede står på din kundeliste. Fra en handel kan du åbne den pågældende kundes profil direkte.

Interessenter hjælper dig med at følge muligheden, før salget er gennemført. Når du vinder en handel, kan du gå videre og oprette den egentlige ordre for den kunde i Ordrer-sektionen.