Zájemci

Zájemci je vizuální tabule pro sledování vašich obchodních příležitostí od prvního kontaktu až po uzavřený prodej. Otevřete ji z hlavní nabídky v sekci Zájemci.

Každá příležitost je „obchod" navázaný na zákazníka a obchody procházejí fázemi, které jsou zobrazeny jako sloupce na tabuli. Panel prognózy nahoře shrnuje vaši váženou prognózu, počet otevřených obchodů a jejich celkovou hodnotu.

Tabuli můžete filtrovat pomocí lišty filtrů: Všechny fáze, Vysoká hodnota nebo Stagnující (obchody, které se dlouho nepohnuly).

Každý sloupec na tabuli je jedna fáze. Výchozí fáze pro obecné podnikání jsou Nový kontakt, Kontaktováno, Schůzka domluvena, Demo/Vzorek a Nabídka, plus koncové fáze Vyhráno a Prohráno — přesné mezifáze se mohou lišit podle oboru a jejich pořadí můžete měnit a fáze přidávat nebo odebírat v Nastavení zájemců.

Chcete-li přesunout obchod, přetáhněte jeho kartu do jiného sloupce, nebo klepněte na ikonu přesunutí na kartě a vyberte fázi z nabídky „Přesunout obchod do…“.

Když přesunete obchod do fáze Vyhráno, je označen jako vyhraný. Když ho přesunete do fáze Prohráno, budete před uzavřením požádáni o výběr důvodu. Uzavřené obchody lze později znovu otevřít z obrazovky detailu obchodu.

Klepnutím na tlačítko + na tabuli přidáte nový obchod, nebo obchod otevřete a použijte Upravit.

Obchod má tato pole:

• Zákazník — povinné; vyberte existujícího zákazníka
• Název — volitelný popisek, např. „Startovací sada péče o pleť"
• Hodnota obchodu — hodnota příležitosti
• Fáze — povinné; určuje, kde obchod začíná
• Pravděpodobnost — automaticky vyplněná z výchozí hodnoty fáze, zobrazená v procentech
• Poznámky — volitelné podrobnosti

Každý zákazník může mít současně pouze jeden otevřený obchod.

Obrazovka detailu obchodu zobrazuje zákazníka, hodnotu obchodu, aktuální fázi a pravděpodobnost, plus ukazatel průběhu fází.

U otevřených obchodů máte k dispozici rychlé akce pro přesun do další fáze, označení obchodu jako Vyhráno nebo Prohráno. Zobrazuje také, kdy byl obchod vytvořen, jak dlouho je v aktuální fázi a celkový počet dní otevření.

Klepnutím na zákazníka přejdete přímo do jeho profilu. Obchod můžete také upravit nebo smazat pomocí tlačítka akce.

Analytiku zájemců otevřete pomocí ikony grafu v záhlaví sekce Zájemci. Poskytuje přehled o výkonnosti vašeho trychtýře:

• Tento měsíc — otevřené obchody, vyhrané, prohrané, vážená prognóza, míra úspěšnosti a průměrná rychlost (dny do výhry)
• Konverzní trychtýř — kolik obchodů je v každé fázi
• Nejčastější důvody prohry — nejběžnější důvody, proč byly obchody prohrány
• Prům. dny na fázi — jak dlouho obchody obvykle stráví v každé fázi

Nastavení zájemců otevřete pomocí ikony ozubeného kola v záhlaví sekce Zájemci.

Fáze můžete přetažením přeuspořádat, přidat novou fázi pomocí pole +, nebo fázi odebrat. Koncové fáze Vyhráno a Prohráno jsou zobrazeny samostatně a nelze je přeuspořádat.

Pod fázemi můžete spravovat předvolby důvodů prohry — seznam důvodů nabízených, když označíte obchod jako prohraný.

Každý obchod je propojen se zákazníkem, takže zájemce je vlastně otevřená příležitost navázaná na někoho, kdo už je ve vašem seznamu zákazníků. Z obchodu můžete přímo otevřít profil daného zákazníka.

Zájemci vám pomáhají sledovat příležitost před uskutečněním prodeje. Jakmile obchod vyhrajete, můžete pro daného zákazníka vytvořit samotnou objednávku v sekci Objednávky.