Prospektid
Müügivõimaluste jälgimine läbi müügitoru
Mis on prospektide müügitoru?
Prospektid on visuaalne tahvel müügivõimaluste jälgimiseks alates esimesest kontaktist kuni sõlmitud müügini. Ava see peamenüüst jaotisest Prospektid.
Iga võimalus on kliendiga seotud "tehing" ja tehingud liiguvad läbi etappide, mis on tahvlil näidatud veergudena. Ülaosas olev prognoosiriba võtab kokku sinu kaalutud prognoosi, avatud tehingute arvu ja koguväärtuse.
Tahvlit saad filtreerida nuppude ribaga: Kõik etapid, Kõrge väärtus või Seiskunud (tehingud, mis pole tükk aega liikunud).
Kuidas etapid ja tehingute liigutamine toimivad?
Iga veerg tahvlil on etapp. Tavalise ettevõtte vaikeetapid on Uus kontakt, Ühendust võetud, Kohtumine kokku lepitud, Demo/Proov ja Pakkumine, millele lisanduvad lõppetapid Võidetud ja Kaotatud — täpsed vahepealsed etapid võivad valdkonniti erineda ning saad neid ümber järjestada ning lisada või eemaldada jaotises Prospektide seaded.
Tehingu liigutamiseks lohista selle kaart teise veergu või puuduta kaardil liigutamise ikooni ja vali etapp valikust "Liiguta tehing…".
Kui liigutad tehingu etappi Võidetud, märgitakse see võidetuks. Kui liigutad selle etappi Kaotatud, palutakse sul enne sulgemist valida põhjus. Suletud tehinguid saab hiljem tehingu üksikasjade ekraanilt uuesti avada.
Kuidas luua või muuta tehingut?
Uue tehingu lisamiseks puuduta tahvlil nuppu + või ava tehing ja kasuta Muuda.
Tehingul on järgmised väljad:
- Klient — kohustuslik; vali olemasolev klient
- Pealkiri — valikuline silt, nt "Nahahoolduse stardikomplekt"
- Tehingu väärtus — võimaluse väärtus
- Etapp — kohustuslik; määrab, kust tehing algab
- Tõenäosus — täidetakse automaatselt etapi vaikeväärtusest, kuvatakse protsendina
- Märkused — valikulised üksikasjad
Igal kliendil saab korraga olla ainult üks avatud tehing.
Mida saan teha tehingu üksikasjade ekraanil?
Tehingu üksikasjade ekraan näitab klienti, tehingu väärtust, praegust etappi ja tõenäosust ning etappide edenemisriba.
Avatud tehingute puhul saad kiirtoiminguid, et liikuda järgmisse etappi, märkida tehing Võidetuks või märkida see Kaotatuks. Samuti loetletakse, millal tehing loodi, kui kaua see on olnud praeguses etapis ja mitu päeva on see kokku avatud olnud.
Puuduta klienti, et minna otse tema profiilile. Toimingunupust saad tehingut ka muuta või kustutada.
Mida Prospektide analüütika näitab?
Ava Prospektide analüütika prospektide päises oleva graafiku ikooni kaudu. See annab hetktõmmise sinu müügitoru toimivusest:
- See kuu — avatud tehingud, võidetud, kaotatud, kaalutud prognoos, võidumäär ja keskmine kiirus (päevad võiduni)
- Konversioonilehter — mitu tehingut on igas etapis
- Peamised kaotuse põhjused — kõige sagedasemad põhjused, miks tehinguid kaotati
- Keskm. päevad etapi kohta — kui kaua tehingud tavaliselt igas etapis veedavad
Kuidas seadistada oma müügitoru etappe?
Ava Prospektide seaded prospektide päises oleva hammasratta ikooni kaudu.
Etappide ümberjärjestamiseks saad neid lohistada, väljaga + lisada uue etapi või etapi eemaldada. Lõppetapid Võidetud ja Kaotatud kuvatakse eraldi ja neid ei saa ümber järjestada.
Etappide all saad hallata oma kaotuse põhjuste eelseadeid — loendit põhjustest, mida pakutakse, kui märgid tehingu kaotatuks.
Kuidas prospektid on seotud klientide ja tellimustega?
Iga tehing on seotud kliendiga, seega on prospekt tegelikult avatud võimalus, mis on seotud kellegagi, kes on juba sinu klientide nimekirjas. Tehingust saad avada selle kliendi profiili otse.
Prospektid aitavad sul jälgida võimalust enne müügi sõlmimist. Kui tehingu võidad, saad seejärel luua selle kliendi jaoks tegeliku tellimuse jaotises Tellimused.