Prospek
Menjejaki peluang jualan melalui saluran anda
Apakah itu saluran Prospek?
Prospek ialah papan visual untuk menjejaki peluang jualan anda daripada hubungan pertama sehingga jualan ditutup. Bukanya dari menu utama di bawah Prospek.
Setiap peluang ialah satu "deal" yang terikat kepada seorang pelanggan, dan deal bergerak melalui peringkat yang ditunjukkan sebagai lajur pada papan. Bar ramalan di bahagian atas meringkaskan ramalan berwajaran anda, bilangan deal terbuka, dan jumlah nilai.
Anda boleh menapis papan dengan bar pil: Semua peringkat, Bernilai tinggi, atau Lapuk (deal yang tidak bergerak sejak sekian lama).
Bagaimana peringkat dan pergerakan deal berfungsi?
Setiap lajur pada papan ialah satu peringkat. Peringkat lalai untuk perniagaan umum ialah Kenalan Baru, Dihubungi, Mesyuarat Dijadualkan, Demo/Sampel, dan Cadangan, serta peringkat akhir Berjaya dan Gagal — peringkat pertengahan yang tepat mungkin berbeza mengikut industri, dan anda boleh menyusun semula peringkat, serta menambah atau membuangnya, dalam Tetapan Prospek.
Untuk menggerakkan deal, seret kadnya ke lajur lain, atau ketik ikon gerak pada kad dan pilih peringkat daripada "Gerakkan deal ke…".
Apabila anda menggerakkan deal ke Berjaya, ia ditandakan sebagai menang. Apabila anda menggerakkannya ke Gagal, anda akan diminta memilih sebab sebelum ia ditutup. Deal yang ditutup boleh dibuka semula kemudian daripada skrin butiran deal.
Bagaimana saya mencipta atau menyunting deal?
Ketik butang + pada papan untuk menambah deal baru, atau buka satu deal dan gunakan Sunting.
Setiap deal mempunyai medan ini:
- Pelanggan — wajib; pilih pelanggan sedia ada
- Tajuk — label pilihan, cth. "Set permulaan penjagaan kulit"
- Nilai deal — nilai peluang tersebut
- Peringkat — wajib; menetapkan tempat deal bermula
- Kebarangkalian — diisi automatik daripada lalai peringkat, ditunjukkan sebagai peratusan
- Nota — butiran pilihan
Setiap pelanggan hanya boleh mempunyai satu deal terbuka pada satu masa.
Apa yang boleh saya lakukan dari skrin butiran deal?
Skrin butiran deal menunjukkan pelanggan, nilai deal, peringkat semasa dan kebarangkalian, serta trek kemajuan peringkat.
Bagi deal terbuka, anda mendapat tindakan pantas untuk bergerak ke peringkat seterusnya, menandakan deal sebagai Menang, atau menandakannya sebagai Kalah. Ia juga menyenaraikan bila deal dicipta, berapa lama ia berada dalam peringkat semasa, dan jumlah hari terbuka.
Ketik pelanggan untuk terus ke profil mereka. Anda juga boleh menyunting atau memadam deal daripada butang tindakan.
Apakah yang ditunjukkan oleh Analitik Prospek?
Buka Analitik Prospek dari ikon carta dalam pengepala Prospek. Ia memberikan gambaran ringkas tentang prestasi saluran anda:
- Bulan Ini — deal terbuka, menang, kalah, ramalan berwajaran, kadar menang, dan halaju purata (hari untuk menang)
- Corong Penukaran — berapa banyak deal berada dalam setiap peringkat
- Sebab Kalah Teratas — sebab paling lazim deal hilang
- Purata Hari setiap Peringkat — berapa lama deal biasanya berada dalam setiap peringkat
Bagaimana saya mengkonfigurasi peringkat saluran saya?
Buka Tetapan Prospek dari ikon gear dalam pengepala Prospek.
Anda boleh menyeret peringkat untuk menyusun semula, menambah peringkat baru dengan medan +, atau membuang peringkat. Peringkat akhir Menang dan Kalah ditunjukkan secara berasingan dan tidak boleh disusun semula.
Di bawah peringkat, anda boleh mengurus Pratetap Sebab Kalah anda — senarai sebab yang ditawarkan apabila anda menandakan deal sebagai kalah.
Bagaimana prospek berkait dengan pelanggan dan pesanan?
Setiap deal dipautkan kepada seorang pelanggan, jadi prospek sebenarnya ialah peluang terbuka yang dilampirkan kepada seseorang yang sudah ada dalam senarai pelanggan anda. Dari satu deal, anda boleh membuka profil pelanggan itu secara terus.
Prospek membantu anda menjejaki peluang sebelum jualan dibuat. Setelah anda memenangi deal, anda boleh meneruskan untuk mencipta pesanan sebenar bagi pelanggan itu dalam bahagian Pesanan.