Érdeklődők
Értékesítési lehetőségek nyomon követése az értékesítési csatornán át
Mi az Érdeklődők csatorna?
Az Érdeklődők egy vizuális tábla, amellyel nyomon követheted értékesítési lehetőségeidet az első kapcsolatfelvételtől a lezárt eladásig. A főmenüből nyithatod meg az Érdeklődők pont alatt.
Minden lehetőség egy ügyfélhez kötött "üzlet", és az üzletek a táblán oszlopokként megjelenő szakaszokon haladnak át. A tetején lévő előrejelzési sáv összegzi a súlyozott előrejelzésedet, a nyitott üzletek számát és a teljes értéket.
A táblát a pilulasorral szűrheted: Minden szakasz, Nagy értékű vagy Elakadt (olyan üzletek, amelyek egy ideje nem mozdultak).
Hogyan működnek a szakaszok és az üzletek mozgatása?
A tábla minden oszlopa egy szakasz. Egy általános vállalkozás alapértelmezett szakaszai az Új érdeklődő, Megkeresve, Találkozó egyeztetve, Bemutató/Minta és Ajánlat, valamint a záró Megnyerve és Elveszítve szakaszok — a pontos középső szakaszok iparáganként eltérhetnek, és az Érdeklődők beállítások részben átrendezheted, illetve hozzáadhatod vagy eltávolíthatod őket.
Egy üzlet mozgatásához húzd a kártyáját egy másik oszlopba, vagy koppints a kártyán lévő mozgatás ikonra, és válassz szakaszt a "Üzlet mozgatása ide…" listából.
Amikor egy üzletet a Megnyerve szakaszba mozgatsz, megnyertként jelöli meg. Amikor az Elveszítve szakaszba mozgatod, meg kell adnod egy okot, mielőtt lezárásra kerül. A lezárt üzletek később újranyithatók az üzlet részletei képernyőről.
Hogyan hozok létre vagy szerkesztek egy üzletet?
Koppints a táblán a + gombra új üzlet hozzáadásához, vagy nyiss meg egy üzletet, és használd a Szerkesztés lehetőséget.
Egy üzletnek a következő mezői vannak:
- Ügyfél — kötelező; válassz egy meglévő ügyfelet
- Cím — opcionális címke, pl. "Bőrápoló kezdőkészlet"
- Üzlet értéke — a lehetőség értéke
- Szakasz — kötelező; meghatározza, hol kezdődik az üzlet
- Valószínűség — automatikusan kitöltve a szakasz alapértéke alapján, százalékban megjelenítve
- Megjegyzések — opcionális részletek
Minden ügyfélnek egyszerre csak egy nyitott üzlete lehet.
Mit tehetek egy üzlet részletei képernyőjén?
Az üzlet részletei képernyő megmutatja az ügyfelet, az üzlet értékét, az aktuális szakaszt és valószínűséget, valamint egy szakasz-előrehaladási sávot.
A nyitott üzleteknél gyorsműveleteket kapsz a következő szakaszba lépéshez, az üzlet Megnyertként való megjelöléséhez vagy Elveszítettként való megjelöléséhez. Azt is felsorolja, hogy mikor jött létre az üzlet, mennyi ideje van az aktuális szakaszban, és hány napja nyitott összesen.
Koppints az ügyfélre, hogy közvetlenül a profiljához ugorj. Az üzletet a műveleti gombbal szerkesztheted vagy törölheted is.
Mit mutat az Érdeklődők elemzés?
Nyisd meg az Érdeklődők elemzést az Érdeklődők fejlécében lévő diagram ikonnal. Pillanatképet ad az értékesítési csatornád teljesítményéről:
- Ez a hónap — nyitott üzletek, megnyertek, elveszítettek, súlyozott előrejelzés, nyerési arány és átlagos sebesség (napok a megnyerésig)
- Konverziós tölcsér — hány üzlet található az egyes szakaszokban
- Leggyakoribb elvesztési okok — a leggyakoribb okok, amiért üzletek elvesztek
- Átlag napok szakaszonként — mennyi ideig töltenek az üzletek jellemzően az egyes szakaszokban
Hogyan állítom be az értékesítési csatorna szakaszait?
Nyisd meg az Érdeklődők beállításokat az Érdeklődők fejlécében lévő fogaskerék ikonnal.
A szakaszokat húzva átrendezheted, új szakaszt adhatsz hozzá a + mezővel, vagy eltávolíthatsz egy szakaszt. A záró Megnyert és Elveszített szakaszok külön jelennek meg, és nem rendezhetők át.
A szakaszok alatt kezelheted az Elvesztési okok előbeállításait — azon okok listáját, amelyeket felkínálunk, amikor egy üzletet elveszítettként jelölsz meg.
Hogyan kapcsolódnak az érdeklődők az ügyfelekhez és a rendelésekhez?
Minden üzlet egy ügyfélhez kapcsolódik, így egy érdeklődő valójában egy nyitott lehetőség, amely egy már az ügyféllistádban szereplő személyhez tartozik. Egy üzletből közvetlenül megnyithatod az adott ügyfél profilját.
Az érdeklődők segítenek nyomon követni a lehetőséget az eladás megkötése előtt. Miután megnyersz egy üzletet, létrehozhatod a tényleges rendelést az adott ügyfél számára a Rendelések szakaszban.