Prospect
Monitoraggio delle opportunità di vendita lungo la tua pipeline
Cos'è la pipeline dei Prospect?
Prospect è una bacheca visiva per monitorare le tue opportunità di vendita, dal primo contatto fino alla vendita conclusa. Aprila dal menu principale alla voce Prospect.
Ogni opportunità è una "trattativa" collegata a un cliente e le trattative avanzano attraverso fasi mostrate come colonne sulla bacheca. Una barra di previsione in alto riepiloga la tua previsione ponderata, il numero di trattative aperte e il valore totale.
Puoi filtrare la bacheca con la barra a pillole: Tutte le fasi, Alto valore o Ferme (trattative che non si muovono da un po').
Come funzionano le fasi e lo spostamento delle trattative?
Ogni colonna della bacheca è una fase. Le fasi predefinite per un'attività generica sono Nuovo contatto, Contattato, Incontro fissato, Demo/Campione e Proposta, oltre alle fasi finali Vinto e Perso — le fasi intermedie esatte possono variare a seconda del settore, e puoi riordinare le fasi, oltre ad aggiungerne o rimuoverne, in Impostazioni Prospect.
Per spostare una trattativa, trascina la sua scheda in un'altra colonna, oppure tocca l'icona di spostamento sulla scheda e scegli una fase da "Sposta trattativa a…".
Quando sposti una trattativa in Vinto, viene contrassegnata come vinta. Quando la sposti in Perso, ti verrà chiesto di scegliere un motivo prima della chiusura. Le trattative chiuse possono essere riaperte in seguito dalla schermata di dettaglio della trattativa.
Come creo o modifico una trattativa?
Tocca il pulsante + sulla bacheca per aggiungere una nuova trattativa, oppure apri una trattativa e usa Modifica.
Una trattativa ha questi campi:
- Cliente — obbligatorio; scegli un cliente esistente
- Titolo — un'etichetta facoltativa, ad es. "Set base skincare"
- Valore della trattativa — il valore dell'opportunità
- Fase — obbligatoria; definisce da dove parte la trattativa
- Probabilità — precompilata dal valore predefinito della fase, mostrata in percentuale
- Note — dettagli facoltativi
Ogni cliente può avere una sola trattativa aperta alla volta.
Cosa posso fare dalla schermata di dettaglio di una trattativa?
La schermata di dettaglio della trattativa mostra il cliente, il valore della trattativa, la fase e la probabilità attuali, oltre a una barra di avanzamento delle fasi.
Per le trattative aperte hai azioni rapide per passare alla fase successiva, contrassegnare la trattativa come Vinta o come Persa. Indica inoltre quando è stata creata la trattativa, da quanto tempo si trova nella fase attuale e il totale dei giorni di apertura.
Tocca il cliente per andare direttamente al suo profilo. Dal pulsante azione puoi anche modificare o eliminare la trattativa.
Cosa mostra l'Analisi dei Prospect?
Apri l'Analisi dei Prospect dall'icona del grafico nell'intestazione dei Prospect. Ti offre una panoramica delle prestazioni della tua pipeline:
- Questo mese — trattative aperte, vinte, perse, previsione ponderata, tasso di successo e velocità media (giorni per vincere)
- Funnel di conversione — quante trattative si trovano in ciascuna fase
- Principali motivi di perdita — i motivi più frequenti per cui le trattative sono state perse
- Giorni medi per fase — quanto tempo trascorrono in genere le trattative in ciascuna fase
Come configuro le fasi della mia pipeline?
Apri le Impostazioni Prospect dall'icona dell'ingranaggio nell'intestazione dei Prospect.
Puoi trascinare le fasi per riordinarle, aggiungere una nuova fase con il campo + o rimuovere una fase. Le fasi finali Vinta e Persa sono mostrate separatamente e non possono essere riordinate.
Sotto le fasi puoi gestire i tuoi Motivi di perdita predefiniti — l'elenco dei motivi proposti quando contrassegni una trattativa come persa.
Che relazione hanno i prospect con i clienti e gli ordini?
Ogni trattativa è collegata a un cliente, quindi un prospect è in realtà un'opportunità aperta associata a qualcuno già presente nel tuo elenco clienti. Da una trattativa puoi aprire direttamente il profilo di quel cliente.
I prospect ti aiutano a monitorare l'opportunità prima che la vendita venga conclusa. Una volta vinta una trattativa, puoi procedere a creare l'ordine effettivo per quel cliente nella sezione Ordini.