Záujemcovia
Sledovanie obchodných príležitostí vo vašom predajnom lieviku
Čo je lievik záujemcov?
Záujemcovia je vizuálna tabuľa na sledovanie vašich obchodných príležitostí od prvého kontaktu až po uzavretý predaj. Otvorte ju z hlavnej ponuky v sekcii Záujemcovia.
Každá príležitosť je „obchod" naviazaný na zákazníka a obchody prechádzajú fázami zobrazenými ako stĺpce na tabuli. Panel prognózy hore zhŕňa vašu váženú prognózu, počet otvorených obchodov a ich celkovú hodnotu.
Tabuľu môžete filtrovať pomocou lišty filtrov: Všetky fázy, Vysoká hodnota alebo Stagnujúce (obchody, ktoré sa dlho nepohli).
Ako fungujú fázy a presúvanie obchodov?
Každý stĺpec na tabuli je jedna fáza. Predvolené fázy pre všeobecné podnikanie sú Nový kontakt, Kontaktovaný, Stretnutie dohodnuté, Demo/Vzorka a Ponuka, plus koncové fázy Vyhraté a Prehraté — presné stredné fázy sa môžu líšiť podľa odvetvia a v Nastaveniach záujemcov môžete meniť ich poradie a pridávať alebo odoberať fázy.
Ak chcete presunúť obchod, potiahnite jeho kartu do iného stĺpca alebo ťuknite na ikonu presunutia na karte a vyberte fázu z ponuky „Presunúť obchod do…".
Keď presuniete obchod do fázy Vyhraté, označí sa ako vyhraný. Keď ho presuniete do fázy Prehraté, pred uzavretím budete požiadaní o výber dôvodu. Uzavreté obchody možno neskôr znova otvoriť z obrazovky detailu obchodu.
Ako vytvorím alebo upravím obchod?
Ťuknutím na tlačidlo + na tabuli pridáte nový obchod, alebo obchod otvorte a použite Upraviť.
Obchod má tieto polia:
- Zákazník — povinné; vyberte existujúceho zákazníka
- Názov — voliteľný popisok, napr. „Štartovacia sada starostlivosti o pleť"
- Hodnota obchodu — hodnota príležitosti
- Fáza — povinné; určuje, kde obchod začína
- Pravdepodobnosť — automaticky vyplnená z predvolenej hodnoty fázy, zobrazená v percentách
- Poznámky — voliteľné podrobnosti
Každý zákazník môže mať súčasne iba jeden otvorený obchod.
Čo môžem robiť z obrazovky detailu obchodu?
Obrazovka detailu obchodu zobrazuje zákazníka, hodnotu obchodu, aktuálnu fázu a pravdepodobnosť, plus ukazovateľ priebehu fáz.
Pri otvorených obchodoch máte k dispozícii rýchle akcie na presun do ďalšej fázy, označenie obchodu ako Vyhraté alebo Prehraté. Zobrazuje tiež, kedy bol obchod vytvorený, ako dlho je v aktuálnej fáze a celkový počet dní otvorenia.
Ťuknutím na zákazníka prejdete priamo do jeho profilu. Obchod môžete tiež upraviť alebo odstrániť pomocou tlačidla akcie.
Čo zobrazuje analytika záujemcov?
Analytiku záujemcov otvorte pomocou ikony grafu v záhlaví sekcie Záujemcovia. Poskytuje prehľad o výkonnosti vášho lievika:
- Tento mesiac — otvorené obchody, vyhrané, prehrané, vážená prognóza, miera úspešnosti a priemerná rýchlosť (dni do výhry)
- Konverzný lievik — koľko obchodov je v každej fáze
- Najčastejšie dôvody prehry — najbežnejšie dôvody, prečo boli obchody prehrané
- Priem. dni na fázu — ako dlho obchody zvyčajne strávia v každej fáze
Ako nastavím fázy svojho lievika?
Nastavenia záujemcov otvorte pomocou ikony ozubeného kolieska v záhlaví sekcie Záujemcovia.
Fázy môžete potiahnutím preusporiadať, pridať novú fázu pomocou poľa +, alebo fázu odstrániť. Koncové fázy Vyhraté a Prehraté sú zobrazené samostatne a nedajú sa preusporiadať.
Pod fázami môžete spravovať predvoľby dôvodov prehry — zoznam dôvodov ponúkaných, keď označíte obchod ako prehraný.
Ako súvisia záujemcovia so zákazníkmi a objednávkami?
Každý obchod je prepojený so zákazníkom, takže záujemca je vlastne otvorená príležitosť naviazaná na niekoho, kto už je vo vašom zozname zákazníkov. Z obchodu môžete priamo otvoriť profil daného zákazníka.
Záujemcovia vám pomáhajú sledovať príležitosť pred uskutočnením predaja. Len čo obchod vyhráte, môžete pre daného zákazníka vytvoriť samotnú objednávku v sekcii Objednávky.