Потенциальные клиенты

Потенциальные клиенты — это визуальная доска для отслеживания ваших возможностей продаж от первого контакта до закрытия сделки. Откройте её из главного меню в разделе «Потенциальные клиенты».

Каждая возможность — это «сделка», привязанная к клиенту, и сделки проходят через этапы, показанные как столбцы на доске. Строка прогноза вверху обобщает ваш взвешенный прогноз, число открытых сделок и общую сумму.

Вы можете фильтровать доску с помощью панели фильтров: Все этапы, Высокая ценность или Застой (сделки, которые давно не двигались).

Каждый столбец на доске — это этап. Этапы по умолчанию для общего бизнеса: «Новый контакт», «Связались», «Встреча назначена», «Демо/Образец» и «Предложение», а также финальные этапы «Выиграно» и «Проиграно» — точные промежуточные этапы могут различаться в зависимости от отрасли, и вы можете менять их порядок, а также добавлять или удалять этапы, в Настройках потенциальных клиентов.

Чтобы переместить сделку, перетащите её карточку в другой столбец либо нажмите значок перемещения на карточке и выберите этап в разделе «Переместить сделку в…».

Когда вы перемещаете сделку в «Выиграно», она отмечается как выигранная. При перемещении в «Проиграно» вам будет предложено выбрать причину, прежде чем сделка будет закрыта. Закрытые сделки можно позже снова открыть на экране деталей сделки.

Нажмите кнопку + на доске, чтобы добавить новую сделку, или откройте сделку и используйте «Изменить».

У сделки есть следующие поля:

• Клиент — обязательно; выберите существующего клиента
• Название — необязательная метка, например «Стартовый набор по уходу за кожей»
• Сумма сделки — стоимость возможности
• Этап — обязательно; задаёт, с какого этапа начинается сделка
• Вероятность — заполняется автоматически из значения этапа по умолчанию, показывается в процентах
• Заметки — необязательные детали

У каждого клиента может быть только одна открытая сделка одновременно.

Экран деталей сделки показывает клиента, сумму сделки, текущий этап и вероятность, а также шкалу прогресса по этапам.

Для открытых сделок доступны быстрые действия: перейти к следующему этапу, отметить сделку как Выиграно или как Проиграно. Здесь также указано, когда сделка была создана, как долго она находится на текущем этапе и сколько дней всего она открыта.

Нажмите на клиента, чтобы сразу перейти к его профилю. Вы также можете изменить или удалить сделку с помощью кнопки действия.

Откройте Аналитику воронки по значку диаграммы в заголовке раздела «Потенциальные клиенты». Она даёт снимок эффективности вашей воронки:

• Этот месяц — открытые сделки, выигранные, проигранные, взвешенный прогноз, коэффициент выигрыша и средняя скорость (дней до выигрыша)
• Воронка конверсии — сколько сделок находится на каждом этапе
• Основные причины потерь — самые частые причины, по которым сделки были проиграны
• Среднее число дней на этап — сколько времени сделки обычно проводят на каждом этапе

Откройте Настройки воронки по значку шестерёнки в заголовке раздела «Потенциальные клиенты».

Вы можете перетаскивать этапы для изменения их порядка, добавить новый этап с помощью поля +, или удалить этап. Финальные этапы Выиграно и Проиграно показаны отдельно и не могут быть переупорядочены.

Под этапами вы можете управлять своими Шаблонами причин потери — списком причин, предлагаемых при отметке сделки как проигранной.

Каждая сделка привязана к клиенту, поэтому потенциальный клиент — это, по сути, открытая возможность, связанная с кем-то, кто уже есть в вашем списке клиентов. Из сделки вы можете напрямую открыть профиль этого клиента.

Потенциальные клиенты помогают отслеживать возможность до того, как продажа состоится. После того как вы выигрываете сделку, вы можете перейти к созданию реального заказа для этого клиента в разделе «Заказы».