Prospecten

Prospecten is een visueel bord om je verkoopkansen te volgen, van het eerste contact tot een gesloten verkoop. Open het vanuit het hoofdmenu onder Prospecten.

Elke kans is een "deal" gekoppeld aan een klant, en deals verplaatsen zich door fasen die als kolommen op het bord worden getoond. Een prognosebalk bovenaan vat je gewogen prognose, het aantal openstaande deals en de totale waarde samen.

Je kunt het bord filteren met de pillenbalk: Alle fasen, Hoge waarde of Vastgelopen (deals die al een tijdje niet zijn verplaatst).

Elke kolom op het bord is een fase. De standaardfasen voor een algemeen bedrijf zijn Nieuw contact, Gecontacteerd, Afspraak gepland, Demo/Monster en Voorstel, plus de eindfasen Gewonnen en Verloren — welke tussenliggende fasen precies gelden, kan per branche verschillen, en je kunt ze herordenen en fasen toevoegen of verwijderen in Prospecteninstellingen.

Om een deal te verplaatsen, sleep je de kaart naar een andere kolom, of tik je op het verplaats-icoon op de kaart en kies je een fase uit "Deal verplaatsen naar…".

Wanneer je een deal naar Gewonnen verplaatst, wordt hij als gewonnen gemarkeerd. Wanneer je hem naar Verloren verplaatst, word je gevraagd een reden te kiezen voordat hij wordt gesloten. Gesloten deals kun je later heropenen vanuit het detailscherm van de deal.

Tik op de knop + op het bord om een nieuwe deal toe te voegen, of open een deal en gebruik Bewerken.

Een deal heeft deze velden:

• Klant — verplicht; kies een bestaande klant
• Titel — een optioneel label, bijv. "Huidverzorging startset"
• Dealwaarde — de waarde van de kans
• Fase — verplicht; bepaalt waar de deal begint
• Kans — automatisch ingevuld vanuit de standaardwaarde van de fase, getoond als percentage
• Notities — optionele details

Elke klant kan maar één openstaande deal tegelijk hebben.

Het detailscherm van de deal toont de klant, de dealwaarde, de huidige fase en kans, plus een voortgangsbalk van de fasen.

Voor openstaande deals krijg je snelle acties om naar de volgende fase te gaan, de deal als Gewonnen te markeren of als Verloren te markeren. Het toont ook wanneer de deal is aangemaakt, hoelang hij al in de huidige fase zit en het totale aantal dagen dat hij openstaat.

Tik op de klant om direct naar hun profiel te gaan. Via de actieknop kun je de deal ook bewerken of verwijderen.

Open Prospect-analyse via het grafiekicoon in de koptekst van Prospecten. Het geeft je een momentopname van je pijplijnprestaties:

• Deze maand — openstaande deals, gewonnen, verloren, gewogen prognose, winstpercentage en gemiddelde snelheid (dagen tot winst)
• Conversietrechter — hoeveel deals in elke fase zitten
• Belangrijkste verliesredenen — de meest voorkomende redenen waarom deals werden verloren
• Gem. dagen per fase — hoelang deals doorgaans in elke fase doorbrengen

Open Prospect-instellingen via het tandwielicoon in de koptekst van Prospecten.

Je kunt fasen slepen om ze te herschikken, een nieuwe fase toevoegen met het veld + of een fase verwijderen. De eindfasen Gewonnen en Verloren worden apart getoond en kunnen niet worden herschikt.

Onder de fasen kun je je Voorinstellingen voor verliesredenen beheren — de lijst met redenen die worden aangeboden wanneer je een deal als verloren markeert.

Elke deal is gekoppeld aan een klant, dus een prospect is eigenlijk een openstaande kans die is verbonden aan iemand die al in je klantenlijst staat. Vanuit een deal kun je het profiel van die klant direct openen.

Prospecten helpen je de kans te volgen voordat de verkoop is gedaan. Zodra je een deal wint, kun je vervolgens de daadwerkelijke bestelling voor die klant aanmaken in het gedeelte Bestellingen.