Prospekter

Prospekter er en visuell tavle for å følge salgsmulighetene dine fra første kontakt til et avsluttet salg. Åpne den fra hovedmenyen under Prospekter.

Hver mulighet er en "avtale" knyttet til en kunde, og avtaler beveger seg gjennom faser som vises som kolonner på tavlen. En prognoselinje øverst oppsummerer den vektede prognosen din, antall åpne avtaler og den totale verdien.

Du kan filtrere tavlen med pille-linjen: Alle faser, Høy verdi eller Uendret (avtaler som ikke har flyttet seg på en stund).

Hver kolonne på tavlen er en fase. Standardfasene for en generell virksomhet er Nytt lead, Kontaktet, Møte avtalt, Demo/Prøve og Tilbud, pluss sluttfasene Vunnet og Tapt — de nøyaktige mellomfasene kan variere fra bransje til bransje, og du kan endre rekkefølgen på fasene og legge dem til eller fjerne dem i Prospektinnstillinger.

For å flytte en avtale drar du kortet inn i en annen kolonne, eller trykker på flytte-ikonet på kortet og velger en fase fra «Flytt avtale til…».

Når du flytter en avtale til Vunnet, merkes den som vunnet. Når du flytter den til Tapt, blir du bedt om å velge en grunn før den lukkes. Lukkede avtaler kan gjenåpnes senere fra avtalens detaljskjerm.

Trykk på +-knappen på tavlen for å legge til en ny avtale, eller åpne en avtale og bruk Rediger.

En avtale har disse feltene:

• Kunde — påkrevd; velg en eksisterende kunde
• Tittel — en valgfri etikett, f.eks. "Startsett for hudpleie"
• Avtaleverdi — mulighetens verdi
• Fase — påkrevd; angir hvor avtalen starter
• Sannsynlighet — fylles ut automatisk fra fasens standard, vist som en prosentandel
• Notater — valgfrie detaljer

Hver kunde kan bare ha én åpen avtale om gangen.

Avtalens detaljskjerm viser kunden, avtaleverdien, gjeldende fase og sannsynlighet, pluss et fremdriftsspor for fasene.

For åpne avtaler får du hurtighandlinger for å flytte til neste fase, merke avtalen som Vunnet eller merke den som Tapt. Den viser også når avtalen ble opprettet, hvor lenge den har vært i gjeldende fase, og totalt antall dager den har vært åpen.

Trykk på kunden for å gå rett til profilen deres. Du kan også redigere eller slette avtalen fra handlingsknappen.

Åpne Prospektanalyse fra diagramikonet i Prospekter-toppteksten. Den gir deg et øyeblikksbilde av ytelsen til pipelinen din:

• Denne måneden — åpne avtaler, vunnet, tapt, vektet prognose, gevinstrate og gjennomsnittlig hastighet (dager til gevinst)
• Konverteringstrakt — hvor mange avtaler som ligger i hver fase
• Vanligste tapsgrunner — de mest vanlige grunnene til at avtaler ble tapt
• Gj.sn. dager per fase — hvor lenge avtaler vanligvis bruker i hver fase

Åpne Prospektinnstillinger fra tannhjulsikonet i Prospekter-toppteksten.

Du kan dra faser for å endre rekkefølgen, legge til en ny fase med +-feltet eller fjerne en fase. Sluttfasene Vunnet og Tapt vises separat og kan ikke omorganiseres.

Under fasene kan du administrere de forhåndsdefinerte tapsgrunnene dine — listen over grunner som tilbys når du merker en avtale som tapt.

Hver avtale er koblet til en kunde, så et prospekt er egentlig en åpen mulighet knyttet til noen som allerede står i kundelisten din. Fra en avtale kan du åpne den kundens profil direkte.

Prospekter hjelper deg med å følge muligheten før salget er gjennomført. Når du vinner en avtale, kan du gå videre og opprette den faktiske bestillingen for den kunden i Bestillinger-delen.