Prospekty

Prospekty to wizualna tablica do śledzenia szans sprzedaży, od pierwszego kontaktu aż po zamkniętą sprzedaż. Otwórz ją z menu głównego w sekcji Prospekty.

Każda szansa to „transakcja” powiązana z klientem, a transakcje przechodzą przez etapy pokazywane jako kolumny na tablicy. Pasek prognozy u góry podsumowuje Twoją prognozę ważoną, liczbę otwartych transakcji oraz łączną wartość.

Tablicę możesz filtrować za pomocą paska z pigułkami: Wszystkie etapy, Wysoka wartość lub Nieaktywne (transakcje, które od jakiegoś czasu się nie przesuwają).

Każda kolumna na tablicy to etap. Domyślne etapy dla ogólnej działalności to Nowy kontakt, Skontaktowano, Spotkanie umówione, Demo/Próbka i Oferta, a także końcowe etapy Wygrano i Przegrano — dokładne etapy pośrednie mogą różnić się w zależności od branży, a ich kolejność możesz zmieniać oraz dodawać lub usuwać etapy w Ustawieniach prospektów.

Aby przesunąć transakcję, przeciągnij jej kartę do innej kolumny albo dotknij ikony przenoszenia na karcie i wybierz etap z opcji „Przenieś transakcję do…”.

Gdy przeniesiesz transakcję do etapu Wygrano, zostaje ona oznaczona jako wygrana. Gdy przeniesiesz ją do etapu Przegrano, przed zamknięciem zostaniesz poproszony o wybranie powodu. Zamknięte transakcje można później ponownie otworzyć z ekranu szczegółów transakcji.

Dotknij przycisku + na tablicy, aby dodać nową transakcję, albo otwórz transakcję i użyj Edytuj.

Transakcja ma następujące pola:

• Klient — wymagane; wybierz istniejącego klienta
• Tytuł — opcjonalna etykieta, np. „Zestaw startowy do pielęgnacji”
• Wartość transakcji — wartość szansy
• Etap — wymagany; określa, gdzie zaczyna się transakcja
• Prawdopodobieństwo — wypełniane automatycznie z domyślnej wartości etapu, pokazywane jako procent
• Notatki — opcjonalne szczegóły

Każdy klient może mieć tylko jedną otwartą transakcję naraz.

Ekran szczegółów transakcji pokazuje klienta, wartość transakcji, bieżący etap i prawdopodobieństwo oraz pasek postępu etapów.

Dla otwartych transakcji masz szybkie akcje, aby przejść do następnego etapu, oznaczyć transakcję jako Wygraną lub jako Przegraną. Pokazuje też, kiedy transakcja została utworzona, jak długo znajduje się na bieżącym etapie oraz łączną liczbę dni otwarcia.

Dotknij klienta, aby przejść od razu do jego profilu. Za pomocą przycisku akcji możesz też edytować lub usunąć transakcję.

Otwórz Analizę Prospektów za pomocą ikony wykresu w nagłówku Prospektów. Daje Ci ona migawkę wydajności Twojego lejka:

• Ten miesiąc — otwarte transakcje, wygrane, przegrane, prognoza ważona, wskaźnik wygranych oraz średnia szybkość (dni do wygranej)
• Lejek konwersji — ile transakcji znajduje się na każdym etapie
• Najczęstsze powody przegranych — najczęstsze powody, dla których transakcje zostały przegrane
• Śr. dni na etap — jak długo transakcje zwykle spędzają na każdym etapie

Otwórz Ustawienia Prospektów za pomocą ikony koła zębatego w nagłówku Prospektów.

Możesz przeciągać etapy, aby zmienić ich kolejność, dodać nowy etap za pomocą pola +, albo usunąć etap. Końcowe etapy Wygrana i Przegrana są pokazywane osobno i nie można zmienić ich kolejności.

Pod etapami możesz zarządzać swoimi Gotowymi powodami przegranych — listą powodów oferowanych, gdy oznaczasz transakcję jako przegraną.

Każda transakcja jest powiązana z klientem, więc prospekt to w istocie otwarta szansa przypisana do kogoś, kto już jest na Twojej liście klientów. Z poziomu transakcji możesz bezpośrednio otworzyć profil tego klienta.

Prospekty pomagają śledzić szansę, zanim sprzedaż dojdzie do skutku. Gdy wygrasz transakcję, możesz następnie utworzyć właściwe zamówienie dla tego klienta w sekcji Zamówienia.