Prospekti
Pārdošanas iespēju izsekošana caur jūsu kanālu
Kas ir prospektu kanāls?
Prospekti ir vizuāls dēlis pārdošanas iespēju izsekošanai no pirmā kontakta līdz noslēgtam darījumam. Atveriet to galvenajā izvēlnē sadaļā Prospekti.
Katra iespēja ir ar klientu saistīts "darījums", un darījumi virzās caur posmiem, kas dēlī attēloti kā kolonnas. Prognozes josla augšpusē apkopo jūsu svērto prognozi, atvērto darījumu skaitu un kopējo vērtību.
Dēli varat filtrēt ar pogu joslu: Visi posmi, Augsta vērtība vai Iestrēguši (darījumi, kas kādu laiku nav kustējušies).
Kā darbojas posmi un darījumu pārvietošana?
Katra kolonna dēlī ir posms. Vispārīga biznesa noklusējuma posmi ir Jauns kontakts, Sazināts, Tikšanās norunāta, Demo/Paraugs un Piedāvājums, kā arī gala posmi Uzvarēts un Zaudēts — precīzie vidējie posmi var atšķirties atkarībā no nozares, un jūs varat tos pārkārtot, kā arī pievienot vai noņemt sadaļā Prospektu iestatījumi.
Lai pārvietotu darījumu, velciet tā kartīti uz citu kolonnu vai kartītē pieskarieties pārvietošanas ikonai un izvēlieties posmu no "Pārvietot darījumu uz…".
Kad pārvietojat darījumu uz Uzvarēts, tas tiek atzīmēts kā uzvarēts. Kad pārvietojat to uz Zaudēts, pirms slēgšanas jums lūgs izvēlēties iemeslu. Slēgtos darījumus vēlāk var atkārtoti atvērt no darījuma detaļu ekrāna.
Kā izveidot vai rediģēt darījumu?
Pieskarieties pogai + dēlī, lai pievienotu jaunu darījumu, vai atveriet darījumu un izmantojiet Rediģēt.
Darījumam ir šādi lauki:
- Klients — obligāti; izvēlieties esošu klientu
- Nosaukums — neobligāta etiķete, piem., "Ādas kopšanas sākuma komplekts"
- Darījuma vērtība — iespējas vērtība
- Posms — obligāti; nosaka, kur darījums sākas
- Varbūtība — automātiski aizpildīta no posma noklusējuma, attēlota procentos
- Piezīmes — neobligāta informācija
Katram klientam vienlaikus var būt tikai viens atvērts darījums.
Ko es varu darīt darījuma informācijas ekrānā?
Darījuma informācijas ekrānā redzams klients, darījuma vērtība, pašreizējais posms un varbūtība, kā arī posmu progresa josla.
Atvērtiem darījumiem jums ir ātrās darbības, lai pārietu uz nākamo posmu, atzīmētu darījumu kā Uzvarēts vai atzīmētu to kā Zaudēts. Tāpat tiek norādīts, kad darījums tika izveidots, cik ilgi tas ir pašreizējā posmā un kopējais atvērto dienu skaits.
Pieskarieties klientam, lai uzreiz pārietu uz viņa profilu. No darbību pogas darījumu varat arī rediģēt vai dzēst.
Ko rāda Prospektu analītika?
Atveriet Prospektu analītiku no diagrammas ikonas prospektu galvenē. Tā sniedz jūsu kanāla veiktspējas momentuzņēmumu:
- Šomēnes — atvērtie darījumi, uzvarēti, zaudēti, svērtā prognoze, uzvaru īpatsvars un vidējais ātrums (dienas līdz uzvarai)
- Konversijas piltuve — cik darījumu atrodas katrā posmā
- Galvenie zaudējumu iemesli — biežākie iemesli, kāpēc darījumi tika zaudēti
- Vid. dienas posmā — cik ilgi darījumi parasti pavada katrā posmā
Kā konfigurēt savus kanāla posmus?
Atveriet Prospektu iestatījumus no zobrata ikonas prospektu galvenē.
Varat vilkt posmus, lai tos pārkārtotu, pievienot jaunu posmu ar lauku + vai noņemt posmu. Galīgie posmi Uzvarēts un Zaudēts tiek attēloti atsevišķi, un tos nevar pārkārtot.
Zem posmiem varat pārvaldīt savus Zaudējuma iemeslu priekšiestatījumus — iemeslu sarakstu, kas tiek piedāvāts, kad atzīmējat darījumu kā zaudētu.
Kā prospekti ir saistīti ar klientiem un pasūtījumiem?
Katrs darījums ir saistīts ar klientu, tāpēc prospekts patiesībā ir atvērta iespēja, kas piesaistīta kādam, kurš jau ir jūsu klientu sarakstā. No darījuma varat tieši atvērt šī klienta profilu.
Prospekti palīdz izsekot iespēju, pirms pārdošana ir veikta. Kad uzvarat darījumu, varat turpināt un izveidot faktisko pasūtījumu šim klientam sadaļā Pasūtījumi.