Prospectos
Acompanhe oportunidades de venda pelo seu funil
O que é o funil de Prospectos?
Prospectos é um quadro visual para acompanhar suas oportunidades de venda desde o primeiro contato até o fechamento. Abra-o pelo menu principal, em Prospectos.
Cada oportunidade é um "negócio" ligado a um cliente, e os negócios avançam por etapas exibidas como colunas no quadro. Uma barra de previsão no topo resume sua previsão ponderada, o número de negócios em aberto e o valor total.
Você pode filtrar o quadro com a barra de filtros: Todas as etapas, Alto valor ou Parados (negócios que não se movem há algum tempo).
Como funcionam as etapas e a movimentação de negócios?
Cada coluna do quadro é uma etapa. As etapas padrão para um negócio geral são Novo Contato, Contatado, Reunião Marcada, Demo/Amostra e Proposta, além das etapas finais Ganho e Perdido — as etapas intermediárias exatas podem variar conforme o setor, e você pode reordená-las, além de adicionar ou remover etapas, em Configurações de Prospectos.
Para mover um negócio, arraste o cartão para outra coluna ou toque no ícone de mover no cartão e escolha uma etapa em "Mover negócio para…".
Quando você move um negócio para Ganho, ele é marcado como ganho. Ao movê-lo para Perdido, será pedido que você escolha um motivo antes de fechá-lo. Negócios fechados podem ser reabertos depois na tela de detalhes do negócio.
Como criar ou editar um negócio?
Toque no botão + no quadro para adicionar um novo negócio, ou abra um negócio e use Editar.
Um negócio tem estes campos:
- Cliente — obrigatório; escolha um cliente existente
- Título — um rótulo opcional, ex.: "Kit inicial de cuidados com a pele"
- Valor do negócio — o valor da oportunidade
- Etapa — obrigatório; define onde o negócio começa
- Probabilidade — preenchida automaticamente pelo padrão da etapa, exibida como porcentagem
- Observações — detalhes opcionais
Cada cliente pode ter apenas um negócio em aberto por vez.
O que posso fazer na tela de detalhes de um negócio?
A tela de detalhes do negócio mostra o cliente, o valor do negócio, a etapa e a probabilidade atuais, além de uma trilha de progresso das etapas.
Para negócios em aberto, você tem ações rápidas para avançar à próxima etapa, marcar o negócio como Ganho ou marcá-lo como Perdido. Ela também informa quando o negócio foi criado, há quanto tempo está na etapa atual e o total de dias em aberto.
Toque no cliente para ir direto ao perfil dele. Você também pode editar ou excluir o negócio pelo botão de ação.
O que a Análise de Prospectos mostra?
Abra a Análise de Prospectos pelo ícone de gráfico no cabeçalho de Prospectos. Ela oferece um retrato do desempenho do seu funil:
- Este Mês — negócios em aberto, ganhos, perdidos, previsão ponderada, taxa de conversão e velocidade média (dias até ganhar)
- Funil de Conversão — quantos negócios estão em cada etapa
- Principais Motivos de Perda — os motivos mais comuns pelos quais negócios foram perdidos
- Média de Dias por Etapa — quanto tempo os negócios costumam passar em cada etapa
Como configurar as etapas do meu funil?
Abra as Configurações de Prospectos pelo ícone de engrenagem no cabeçalho de Prospectos.
Você pode arrastar as etapas para reordená-las, adicionar uma nova etapa com o campo +, ou remover uma etapa. As etapas finais Ganho e Perdido são exibidas separadamente e não podem ser reordenadas.
Abaixo das etapas, você pode gerenciar os seus Motivos de Perda predefinidos — a lista de motivos oferecida quando você marca um negócio como perdido.
Como os prospectos se relacionam com clientes e pedidos?
Todo negócio está vinculado a um cliente, portanto um prospecto é, na prática, uma oportunidade em aberto ligada a alguém que já está na sua lista de clientes. A partir de um negócio, você pode abrir o perfil desse cliente diretamente.
Os prospectos ajudam a acompanhar a oportunidade antes de a venda acontecer. Depois de ganhar um negócio, você pode criar o pedido real para esse cliente na seção Pedidos.