Mga Prospect

Ang Mga Prospect ay isang biswal na board para subaybayan ang iyong mga oportunidad sa benta mula sa unang pakikipag-ugnayan hanggang sa isang saradong benta. Buksan ito mula sa pangunahing menu sa ilalim ng Mga Prospect.

Ang bawat oportunidad ay isang "deal" na nakaugnay sa isang customer, at ang mga deal ay gumagalaw sa mga yugtong ipinapakita bilang mga column sa board. May forecast bar sa itaas na nagbubuod ng iyong weighted na forecast, bilang ng mga bukás na deal, at kabuuang halaga.

Maaari mong i-filter ang board gamit ang pill bar: Lahat ng yugto, Mataas na halaga, o Luma na (mga deal na matagal nang hindi gumagalaw).

Ang bawat column sa board ay isang yugto. Ang mga default na yugto para sa isang pangkalahatang negosyo ay Bagong Lead, Nakontakt, Meeting Nakatakda, Demo/Sample, at Panukala, kasama ang mga panghuling yugtong Nanalo at Natalo — maaaring mag-iba ang eksaktong mga gitnang yugto depende sa industriya, at maaari mo silang muling ayusin, at magdagdag o mag-alis, sa Mga Setting ng prospect.

Upang igalaw ang isang deal, i-drag ang card nito sa ibang column, o i-tap ang move icon sa card at pumili ng yugto mula sa "Ilipat ang deal sa…".

Kapag inilipat mo ang isang deal sa Nanalo, minamarkahan itong napanalunan. Kapag inilipat mo ito sa Natalo, hihilingin sa iyong pumili ng dahilan bago ito isara. Ang mga saradong deal ay maaaring buksang muli sa ibang pagkakataon mula sa detalye ng deal.

I-tap ang + na button sa board upang magdagdag ng bagong deal, o buksan ang isang deal at gamitin ang Edit.

May ganitong mga field ang isang deal:

• Customer — kailangan; pumili ng umiiral na customer
• Title — opsyonal na label, hal. "Pangangalaga sa balat starter set"
• Halaga ng deal — halaga ng oportunidad
• Yugto — kailangan; itinatakda kung saan magsisimula ang deal
• Posibilidad — awtomatikong napupuno mula sa default ng yugto, ipinapakita bilang porsyento
• Notes — opsyonal na mga detalye

Ang bawat customer ay maaari lamang magkaroon ng isang bukás na deal sa isang pagkakataon.

Ipinapakita ng detalye ng deal ang customer, halaga ng deal, kasalukuyang yugto at probability, kasama ang isang stage progress track.

Para sa mga bukás na deal ay may mabilis na aksyon ka upang lumipat sa susunod na yugto, markahang Won ang deal, o markahan itong Lost. Inililista rin nito kung kailan ginawa ang deal, gaano na katagal ito sa kasalukuyang yugto, at kabuuang araw na bukás.

I-tap ang customer upang tumalon nang diretso sa kanilang profile. Maaari mo ring i-edit o burahin ang deal mula sa action button.

Buksan ang Pagsusuri ng mga prospect mula sa chart icon sa header ng Mga Prospect. Binibigyan ka nito ng isang sulyap sa performance ng iyong pipeline:

• Ngayong Buwan — mga bukás na deal, napanalunan, natalo, weighted na forecast, win rate, at average velocity (mga araw hanggang manalo)
• Funnel ng conversion — ilang deal ang nasa bawat yugto
• Mga Nangungunang Dahilan ng Pagkatalo — ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit natalo ang mga deal
• Avg. na Araw kada Yugto — gaano katagal karaniwang nananatili ang mga deal sa bawat yugto

Buksan ang Mga Setting ng prospect mula sa gear icon sa header ng Mga Prospect.

Maaari mong i-drag ang mga yugto upang muling isaayos, magdagdag ng bagong yugto gamit ang + na field, o mag-alis ng yugto. Ang panghuling mga yugtong Won at Lost ay ipinapakitang hiwalay at hindi maaaring muling isaayos.

Sa ilalim ng mga yugto, maaari mong pamahalaan ang iyong Mga Preset na Dahilan ng Pagkatalo — ang listahan ng mga dahilang inaalok kapag minarkahan mong natalo ang isang deal.

Ang bawat deal ay naka-link sa isang customer, kaya ang isang prospect ay talagang isang bukás na oportunidad na nakakabit sa isang taong nasa iyong listahan ng customer na. Mula sa isang deal ay maaari mong buksan nang diretso ang profile ng customer na iyon.

Tumutulong ang mga prospect na subaybayan ang oportunidad bago pa magawa ang benta. Kapag napanalunan mo ang isang deal, maaari kang magpatuloy sa paggawa ng aktwal na order para sa customer na iyon sa seksyong Mga order.