Prospektai
Pardavimo galimybių sekimas per jūsų kanalą
Kas yra prospektų kanalas?
Prospektai – tai vaizdinė lenta pardavimo galimybėms sekti nuo pirmojo kontakto iki sudaryto sandorio. Atidarykite ją pagrindiniame meniu skiltyje Prospektai.
Kiekviena galimybė yra su klientu susietas „sandoris“, o sandoriai juda per etapus, kurie lentoje rodomi kaip stulpeliai. Prognozės juosta viršuje apibendrina jūsų svertinę prognozę, atvirų sandorių skaičių ir bendrą vertę.
Lentą galite filtruoti mygtukų juosta: Visi etapai, Didelė vertė arba Užstingę (sandoriai, kurie jau kurį laiką nepajudėjo).
Kaip veikia etapai ir sandorių perkėlimas?
Kiekvienas stulpelis lentoje yra etapas. Numatytieji bendro verslo etapai yra Naujas kontaktas, Susisiekta, Susitikimas sutartas, Demo/Pavyzdys ir Pasiūlymas, taip pat galutiniai etapai Laimėta ir Prarasta — tikslūs tarpiniai etapai gali skirtis priklausomai nuo srities, ir juos galite pertvarkyti, pridėti arba pašalinti skiltyje Prospektų nustatymai.
Norėdami perkelti sandorį, vilkite jo kortelę į kitą stulpelį arba kortelėje bakstelėkite perkėlimo piktogramą ir pasirinkite etapą iš „Perkelti sandorį į…“.
Kai perkeliate sandorį į Laimėta, jis pažymimas kaip laimėtas. Kai perkeliate jį į Prarasta, prieš uždarant jūsų bus paprašyta pasirinkti priežastį. Uždarytus sandorius vėliau galima vėl atidaryti iš sandorio informacijos ekrano.
Kaip sukurti arba redaguoti sandorį?
Bakstelėkite mygtuką + lentoje, kad pridėtumėte naują sandorį, arba atidarykite sandorį ir naudokite Redaguoti.
Sandoris turi šiuos laukus:
- Klientas – privaloma; pasirinkite esamą klientą
- Pavadinimas – neprivalomas žymuo, pvz., „Odos priežiūros pradinis rinkinys“
- Sandorio vertė – galimybės vertė
- Etapas – privaloma; nustato, kur sandoris prasideda
- Tikimybė – automatiškai užpildoma pagal etapo numatytąją reikšmę, rodoma procentais
- Pastabos – neprivaloma informacija
Kiekvienas klientas vienu metu gali turėti tik vieną atvirą sandorį.
Ką galiu daryti sandorio informacijos ekrane?
Sandorio informacijos ekrane rodomas klientas, sandorio vertė, esamas etapas ir tikimybė, taip pat etapų eigos juosta.
Atviriems sandoriams turite sparčiuosius veiksmus, kad pereitumėte į kitą etapą, pažymėtumėte sandorį kaip Laimėta arba pažymėtumėte jį kaip Prarasta. Taip pat nurodoma, kada sandoris buvo sukurtas, kiek laiko jis yra esamame etape ir bendras atvirų dienų skaičius.
Bakstelėkite klientą, kad iškart pereitumėte į jo profilį. Iš veiksmų mygtuko sandorį taip pat galite redaguoti arba ištrinti.
Ką rodo Prospektų analitika?
Atidarykite Prospektų analitiką iš diagramos piktogramos prospektų antraštėje. Ji pateikia jūsų kanalo efektyvumo momentinę nuotrauką:
- Šį mėnesį – atviri sandoriai, laimėta, prarasta, svertinė prognozė, laimėjimo rodiklis ir vidutinis greitis (dienos iki laimėjimo)
- Konversijos piltuvas – kiek sandorių yra kiekviename etape
- Pagrindinės praradimo priežastys – dažniausios priežastys, kodėl sandoriai buvo prarasti
- Vid. dienų vienam etapui – kiek laiko sandoriai paprastai praleidžia kiekviename etape
Kaip sukonfigūruoti savo kanalo etapus?
Atidarykite Prospektų nustatymus iš krumpliaračio piktogramos prospektų antraštėje.
Galite vilkti etapus, kad juos pertvarkytumėte, pridėti naują etapą lauku + arba pašalinti etapą. Galutiniai etapai Laimėta ir Prarasta rodomi atskirai ir jų negalima pertvarkyti.
Po etapais galite tvarkyti savo Praradimo priežasčių šablonus – priežasčių sąrašą, siūlomą, kai pažymite sandorį kaip prarastą.
Kaip prospektai susiję su klientais ir užsakymais?
Kiekvienas sandoris susietas su klientu, todėl prospektas iš tikrųjų yra atvira galimybė, susieta su kažkuo, kas jau yra jūsų klientų sąraše. Iš sandorio galite tiesiogiai atidaryti to kliento profilį.
Prospektai padeda sekti galimybę prieš sudarant sandorį. Laimėję sandorį, galite toliau sukurti faktinį to kliento užsakymą skiltyje Užsakymai.