潜在客户

潜在客户是一块可视化看板，用于跟踪从首次接触到成交的销售机会。可从主菜单的潜在客户中打开。

每个机会都是一笔与客户关联的"交易"，交易会在看板上以列形式显示的各阶段之间流转。顶部的预测栏汇总了您的加权预测、进行中的交易数量以及总金额。

您还可以用胶囊栏筛选看板：全部阶段、高价值，或停滞（有一阵子没有推进的交易）。

看板上的每一列都是一个阶段。一般业务的默认阶段为新线索、已联系、已约见、演示/样品和报价，外加终态阶段成交和失败——具体的中间阶段可能因行业而异，您可以在潜在客户设置中重新排序，以及添加或删除阶段。

要移动一笔交易，可将其卡片拖到另一列，或点击卡片上的移动图标，然后从“将交易移至…”中选择一个阶段。

将交易移到成交时，会标记为已成交。移到失败时，系统会在关闭前请您选择一个原因。已关闭的交易之后可在交易详情页面重新打开。

点击看板上的 + 按钮添加新交易，或打开一笔交易后使用编辑。

一笔交易包含以下字段：

• 客户 — 必填；选择一位现有客户
• 标题 — 可选标签，例如"护肤入门套装"
• 交易金额 — 该机会的价值
• 阶段 — 必填；设置交易的起始位置
• 概率 — 根据阶段默认值自动填入，以百分比显示
• 备注 — 可选的详细信息

每位客户同一时间只能有一笔进行中的交易。

交易详情页面显示客户、交易金额、当前阶段和概率，以及一条阶段进度轨道。

对于进行中的交易，您可以使用快捷操作移动到下一阶段、将交易标记为成交或标记为失败。它还会列出交易的创建时间、在当前阶段停留了多久，以及总的进行天数。

点击客户即可直接跳到其档案。您也可以通过操作按钮编辑或删除交易。

从潜在客户标题栏的图表图标打开潜在客户分析。它让您一目了然地了解管道表现：

• 本月 — 进行中的交易、成交、失败、加权预测、成交率以及平均速度（成交所需天数）
• 转化漏斗 — 每个阶段有多少笔交易
• 主要失败原因 — 交易失败最常见的原因
• 各阶段平均天数 — 交易在每个阶段通常花费多长时间

从潜在客户标题栏的齿轮图标打开潜在客户设置。

您可以拖动阶段来重新排序，用 + 字段添加新阶段，或移除某个阶段。终态阶段成交和失败会单独显示，且无法重新排序。

在阶段下方，您可以管理失败原因预设——即将交易标记为失败时提供的原因列表。

每笔交易都与一位客户关联，所以潜在客户其实是附在已在您客户列表中某人身上的一个进行中的机会。您可以从交易直接打开该客户的档案。

潜在客户帮助您在成交之前跟踪机会。一旦赢得交易，您就可以在订单板块中为该客户创建实际的订单。