العملاء المحتملون

العملاء المحتملون هو لوحة مرئية لتتبع فرص مبيعاتك من أول اتصال حتى إتمام البيع. افتحه من القائمة الرئيسية ضمن العملاء المحتملين.

كل فرصة هي «صفقة» مرتبطة بعميل، وتتحرك الصفقات عبر مراحل تظهر كأعمدة على اللوحة. يلخّص شريط التوقعات في الأعلى توقعك المرجّح وعدد الصفقات المفتوحة والقيمة الإجمالية.

يمكنك تصفية اللوحة بشريط الأزرار: كل المراحل، أو القيمة العالية، أو الراكدة (الصفقات التي لم تتحرك منذ فترة).

كل عمود في اللوحة هو مرحلة. المراحل الافتراضية لنشاط تجاري عام هي عميل محتمل جديد، وتم التواصل، وموعد محدد، وعرض/عينة، وعرض سعر، بالإضافة إلى المرحلتين النهائيتين فاز وخسر — وقد تختلف المراحل الوسطى تحديداً حسب المجال، ويمكنك إعادة ترتيب المراحل، وإضافتها أو إزالتها، من إعدادات العملاء المحتملين.

لنقل صفقة، اسحب بطاقتها إلى عمود آخر، أو اضغط على أيقونة النقل على البطاقة واختر مرحلة من «نقل الصفقة إلى…».

عند نقل صفقة إلى فاز، تُوسم على أنها رابحة. وعند نقلها إلى خسر، سيُطلب منك اختيار سبب قبل إغلاقها. يمكن إعادة فتح الصفقات المغلقة لاحقاً من شاشة تفاصيل الصفقة.

اضغط على زر + في اللوحة لإضافة صفقة جديدة، أو افتح صفقة واستخدم تعديل.

تحتوي الصفقة على هذه الحقول:

• العميل — مطلوب؛ اختر عميلاً موجوداً
• العنوان — تسمية اختيارية، مثل «مجموعة العناية بالبشرة للمبتدئين»
• قيمة الصفقة — قيمة الفرصة
• المرحلة — مطلوبة؛ تحدد أين تبدأ الصفقة
• الاحتمالية — تُملأ تلقائياً من افتراضي المرحلة، وتُعرض كنسبة مئوية
• الملاحظات — تفاصيل اختيارية

يمكن أن يكون لكل عميل صفقة مفتوحة واحدة فقط في كل مرة.

تعرض شاشة تفاصيل الصفقة العميل، وقيمة الصفقة، والمرحلة الحالية والاحتمالية، بالإضافة إلى مسار تقدم المراحل.

بالنسبة للصفقات المفتوحة، تحصل على إجراءات سريعة للانتقال إلى المرحلة التالية، أو وسم الصفقة على أنها تم الفوز، أو وسمها على أنها خسارة. كما تعرض متى أُنشئت الصفقة، ومنذ متى وهي في المرحلة الحالية، وإجمالي أيام بقائها مفتوحة.

اضغط على العميل للانتقال مباشرةً إلى ملفه الشخصي. كما يمكنك تعديل الصفقة أو حذفها من زر الإجراء.

افتح تحليلات العملاء المحتملين من أيقونة الرسم البياني في رأس صفحة العملاء المحتملين. تمنحك لمحة عن أداء مسار عملك:

• هذا الشهر — الصفقات المفتوحة، والرابحة، والخاسرة، والتوقع المرجّح، ومعدل الفوز، ومتوسط السرعة (الأيام حتى الفوز)
• قمع التحويل — كم عدد الصفقات في كل مرحلة
• أكثر أسباب الخسارة شيوعاً — الأسباب الأكثر شيوعاً لخسارة الصفقات
• متوسط الأيام لكل مرحلة — كم من الوقت تقضيه الصفقات عادةً في كل مرحلة

افتح إعدادات العملاء المحتملين من أيقونة الترس في رأس صفحة العملاء المحتملين.

يمكنك سحب المراحل لإعادة ترتيبها، أو إضافة مرحلة جديدة عبر حقل +، أو إزالة مرحلة. تُعرض المرحلتان النهائيتان تم الفوز وخسارة بشكل منفصل ولا يمكن إعادة ترتيبهما.

أسفل المراحل، يمكنك إدارة قوالب أسباب الخسارة الجاهزة — قائمة الأسباب المعروضة عند وسم صفقة على أنها خاسرة.

كل صفقة مرتبطة بعميل، لذا فإن العميل المحتمل هو في الحقيقة فرصة مفتوحة ملحقة بشخص موجود بالفعل في قائمة عملائك. من صفقة ما، يمكنك فتح ملف ذلك العميل مباشرةً.

يساعدك العملاء المحتملون على تتبع الفرصة قبل إتمام البيع. وبمجرد فوزك بصفقة، يمكنك المتابعة لإنشاء الطلب الفعلي لذلك العميل في قسم الطلبات.