Potansiyel Müşteriler
Satış fırsatlarını hattınız boyunca takip etme
Potansiyel Müşteriler hattı nedir?
Potansiyel Müşteriler, satış fırsatlarınızı ilk temastan kapanan satışa kadar takip etmek için görsel bir panodur. Ana menüden Potansiyel Müşteriler bölümünden açın.
Her fırsat, bir müşteriye bağlı bir "anlaşmadır" ve anlaşmalar, panoda sütunlar halinde gösterilen aşamalar arasında ilerler. Üstteki bir tahmin çubuğu, ağırlıklı tahmininizi, açık anlaşma sayınızı ve toplam değeri özetler.
Panoyu düğme çubuğuyla filtreleyebilirsiniz: Tüm aşamalar, Yüksek değer veya Durgun (bir süredir hareket etmeyen anlaşmalar).
Aşamalar ve anlaşmaları taşımak nasıl çalışır?
Panodaki her sütun bir aşamadır. Genel bir işletme için varsayılan aşamalar Yeni Müşteri Adayı, İletişim Kuruldu, Toplantı Planlandı, Demo/Numune ve Teklif olup, buna son aşamalar Kazanıldı ve Kaybedildi eklenir — tam olarak hangi ara aşamaların bulunduğu sektöre göre değişebilir; aşamaları Potansiyel Müşteri Ayarları bölümünden yeniden sıralayabilir, ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.
Bir anlaşmayı taşımak için kartını başka bir sütuna sürükleyin veya karttaki taşıma simgesine dokunup "Anlaşmayı taşı…" bölümünden bir aşama seçin.
Bir anlaşmayı Kazanıldı aşamasına taşıdığınızda, kazanılmış olarak işaretlenir. Kaybedildi aşamasına taşıdığınızda, kapatılmadan önce bir neden seçmeniz istenir. Kapatılan anlaşmalar daha sonra anlaşma detay ekranından yeniden açılabilir.
Bir anlaşmayı nasıl oluşturur veya düzenlerim?
Yeni bir anlaşma eklemek için panodaki + düğmesine dokunun veya bir anlaşmayı açıp Düzenle'yi kullanın.
Bir anlaşmanın şu alanları vardır:
- Müşteri — zorunlu; mevcut bir müşteri seçin
- Başlık — isteğe bağlı bir etiket, ör. "Cilt bakımı başlangıç seti"
- Anlaşma değeri — fırsatın değeri
- Aşama — zorunlu; anlaşmanın nerede başlayacağını belirler
- Olasılık — aşamanın varsayılanından otomatik doldurulur, yüzde olarak gösterilir
- Notlar — isteğe bağlı ayrıntılar
Her müşterinin aynı anda yalnızca bir açık anlaşması olabilir.
Bir anlaşmanın detay ekranından neler yapabilirim?
Anlaşma detay ekranı müşteriyi, anlaşma değerini, mevcut aşama ve olasılığı ve bir aşama ilerleme çubuğunu gösterir.
Açık anlaşmalar için bir sonraki aşamaya geçmek, anlaşmayı Kazanıldı olarak işaretlemek veya Kaybedildi olarak işaretlemek için hızlı eylemler bulunur. Ayrıca anlaşmanın ne zaman oluşturulduğunu, mevcut aşamada ne kadar süredir olduğunu ve toplam açık gün sayısını listeler.
Doğrudan profillerine gitmek için müşteriye dokunun. Eylem düğmesinden anlaşmayı düzenleyebilir veya silebilirsiniz.
Potansiyel Müşteri Analizi neyi gösterir?
Potansiyel Müşteri Analizi'ni Potansiyel Müşteriler başlığındaki grafik simgesinden açın. Size hattınızın performansına dair bir görünüm sunar:
- Bu Ay — açık anlaşmalar, kazanılanlar, kaybedilenler, ağırlıklı tahmin, kazanma oranı ve ortalama hız (kazanmaya kadar geçen gün)
- Dönüşüm Hunisi — her aşamada kaç anlaşma bulunduğu
- En Sık Kayıp Nedenleri — anlaşmaların kaybedilmesinin en yaygın nedenleri
- Aşama Başına Ort. Gün — anlaşmaların her aşamada tipik olarak ne kadar süre geçirdiği
Hat aşamalarımı nasıl yapılandırırım?
Potansiyel Müşteri Ayarları'nı Potansiyel Müşteriler başlığındaki dişli simgesinden açın.
Aşamaları yeniden sıralamak için sürükleyebilir, + alanıyla yeni bir aşama ekleyebilir veya bir aşamayı kaldırabilirsiniz. Son aşamalar olan Kazanıldı ve Kaybedildi ayrı olarak gösterilir ve yeniden sıralanamaz.
Aşamaların altında, bir anlaşmayı kaybedildi olarak işaretlediğinizde sunulan nedenlerin listesi olan Kayıp Nedeni Ön Ayarlarınızı yönetebilirsiniz.
Potansiyel müşteriler, müşteriler ve siparişlerle nasıl ilişkilidir?
Her anlaşma bir müşteriye bağlıdır, dolayısıyla bir potansiyel müşteri aslında müşteri listenizde zaten bulunan birine iliştirilmiş açık bir fırsattır. Bir anlaşmadan o müşterinin profilini doğrudan açabilirsiniz.
Potansiyel Müşteriler, satış gerçekleşmeden önce fırsatı takip etmenize yardımcı olur. Bir anlaşmayı kazandıktan sonra, Siparişler bölümünde o müşteri için gerçek siparişi oluşturmaya geçebilirsiniz.