Prospectos
Seguimiento de oportunidades de venta en su embudo
¿Qué es el embudo de Prospectos?
Prospectos es un tablero visual para hacer seguimiento de sus oportunidades de venta, desde el primer contacto hasta el cierre. Ábralo desde el menú principal, en Prospectos.
Cada oportunidad es un «trato» vinculado a un cliente, y los tratos avanzan por etapas mostradas como columnas en el tablero. Una barra de previsión en la parte superior resume su previsión ponderada, el número de tratos abiertos y el valor total.
Puede filtrar el tablero con la barra de filtros: Todas las etapas, Valor alto o Inactivos (tratos que llevan un tiempo sin moverse).
¿Cómo funcionan las etapas y el movimiento de tratos?
Cada columna del tablero es una etapa. Las etapas predeterminadas para un negocio general son Nuevo contacto, Contactado, Reunión fijada, Demo/Muestra y Propuesta, además de las etapas finales Ganado y Perdido — las etapas intermedias exactas pueden variar según el sector, y puedes reordenar las etapas, así como añadir o eliminarlas, en Configuración de prospectos.
Para mover un trato, arrastra su tarjeta a otra columna, o toca el icono de mover en la tarjeta y elige una etapa en «Mover trato a…».
Cuando mueves un trato a Ganado, se marca como ganado. Cuando lo mueves a Perdido, se te pedirá que elijas un motivo antes de cerrarlo. Los tratos cerrados pueden reabrirse más tarde desde la pantalla de detalle del trato.
¿Cómo creo o edito un trato?
Toque el botón + en el tablero para añadir un nuevo trato, o abra un trato y use Editar.
Un trato tiene estos campos:
- Cliente — obligatorio; elija un cliente existente
- Título — una etiqueta opcional, p. ej. «Set inicial de cuidado de la piel»
- Valor del trato — el valor de la oportunidad
- Etapa — obligatoria; define dónde comienza el trato
- Probabilidad — se rellena automáticamente con el valor predeterminado de la etapa, mostrada como porcentaje
- Notas — detalles opcionales
Cada cliente solo puede tener un trato abierto a la vez.
¿Qué puedo hacer desde la pantalla de detalle de un trato?
La pantalla de detalle del trato muestra el cliente, el valor del trato, la etapa y la probabilidad actuales, además de una barra de progreso de etapas.
Para los tratos abiertos dispone de acciones rápidas para pasar a la siguiente etapa, marcar el trato como Ganado o como Perdido. También indica cuándo se creó el trato, cuánto tiempo lleva en la etapa actual y el total de días abierto.
Toque el cliente para ir directamente a su perfil. También puede editar o eliminar el trato desde el botón de acción.
¿Qué muestra el análisis de prospectos?
Abra el análisis de prospectos desde el icono de gráfico en el encabezado de Prospectos. Le ofrece una instantánea del rendimiento de su embudo:
- Este mes — tratos abiertos, ganados, perdidos, previsión ponderada, tasa de éxito y velocidad media (días hasta ganar)
- Embudo de conversión — cuántos tratos hay en cada etapa
- Principales motivos de pérdida — los motivos más comunes por los que se perdieron tratos
- Días promedio por etapa — cuánto tiempo suelen pasar los tratos en cada etapa
¿Cómo configuro las etapas de mi embudo?
Abra los ajustes de prospectos desde el icono de engranaje en el encabezado de Prospectos.
Puede arrastrar las etapas para reordenarlas, añadir una nueva etapa con el campo +, o eliminar una etapa. Las etapas finales Ganado y Perdido se muestran por separado y no pueden reordenarse.
Debajo de las etapas puede gestionar sus plantillas de motivos de pérdida — la lista de motivos que se ofrecen cuando marca un trato como perdido.
¿Cómo se relacionan los prospectos con los clientes y los pedidos?
Cada trato está vinculado a un cliente, así que un prospecto es en realidad una oportunidad abierta asociada a alguien que ya está en su lista de clientes. Desde un trato puede abrir directamente el perfil de ese cliente.
Los prospectos le ayudan a hacer seguimiento de la oportunidad antes de que se concrete la venta. Una vez que gana un trato, puede pasar a crear el pedido real para ese cliente en la sección Pedidos.