Prospektit
Myyntimahdollisuuksien seuranta myyntiputkessa
Mikä on Prospektit-myyntiputki?
Prospektit on visuaalinen taulu, jolla seuraat myyntimahdollisuuksiasi ensikontaktista päätettyyn kauppaan. Avaa se päävalikosta kohdasta Prospektit.
Jokainen mahdollisuus on asiakkaaseen liitetty "diili", ja diilit etenevät vaiheiden läpi, jotka näkyvät taulun sarakkeina. Yläreunan ennustepalkki tiivistää painotetun ennusteesi, avoimien diilien määrän ja kokonaisarvon.
Voit suodattaa taulua pillerivalikolla: Kaikki vaiheet, Korkea arvo tai Seisonut (diilit, jotka eivät ole edenneet vähään aikaan).
Miten vaiheet ja diilien siirtäminen toimivat?
Jokainen taulun sarake on vaihe. Yleisen liiketoiminnan oletusvaiheet ovat Uusi kontakti, Kontaktoitu, Tapaaminen sovittu, Demo/Näyte ja Tarjous, sekä päätevaiheet Voitettu ja Hävitty — tarkat välivaiheet voivat vaihdella toimialoittain, ja voit järjestää vaiheet uudelleen sekä lisätä tai poistaa niitä Prospektiasetukset-kohdassa.
Siirrä diili vetämällä sen kortti toiseen sarakkeeseen tai napauttamalla kortin siirtokuvaketta ja valitsemalla vaihe kohdasta "Siirrä diili kohteeseen…".
Kun siirrät diilin kohtaan Voitettu, se merkitään voitetuksi. Kun siirrät sen kohtaan Hävitty, sinua pyydetään valitsemaan syy ennen sen sulkemista. Suljetut diilit voidaan avata myöhemmin uudelleen diilin tietonäkymästä.
Kuinka luon tai muokkaan diiliä?
Napauta taulun + -painiketta lisätäksesi uuden diilin tai avaa diili ja käytä Muokkaa.
Diilissä on nämä kentät:
- Asiakas — pakollinen; valitse olemassa oleva asiakas
- Otsikko — valinnainen nimike, esim. "Ihonhoidon aloituspaketti"
- Diilin arvo — mahdollisuuden arvo
- Vaihe — pakollinen; määrittää, mistä diili alkaa
- Todennäköisyys — täytetään automaattisesti vaiheen oletuksesta, näytetään prosentteina
- Muistiinpanot — valinnaiset tiedot
Jokaisella asiakkaalla voi olla vain yksi avoin diili kerrallaan.
Mitä voin tehdä diilin tietonäkymästä?
Diilin tietonäkymä näyttää asiakkaan, diilin arvon, nykyisen vaiheen ja todennäköisyyden sekä vaiheiden edistymispolun.
Avoimille diileille saat pikatoiminnot siirtyä seuraavaan vaiheeseen, merkitä diili Voitetuksi tai merkitä se Hävityksi. Se myös näyttää, milloin diili luotiin, kuinka kauan se on ollut nykyisessä vaiheessa ja montako päivää se on ollut avoinna.
Napauta asiakasta siirtyäksesi suoraan hänen profiiliinsa. Voit myös muokata tai poistaa diilin toimintopainikkeesta.
Mitä Prospektianalyysi näyttää?
Avaa Prospektianalyysi Prospektit-otsikon kaaviokuvakkeesta. Se antaa tilannekuvan myyntiputkesi suorituskyvystä:
- Tämä kuukausi — avoimet diilit, voitetut, hävityt, painotettu ennuste, voittoprosentti ja keskimääräinen nopeus (päiviä voittoon)
- Muuntosuppilo — kuinka monta diiliä on kussakin vaiheessa
- Yleisimmät häviösyyt — yleisimmät syyt diilien häviämiseen
- Keskim. päiviä per vaihe — kuinka kauan diilit tyypillisesti viipyvät kussakin vaiheessa
Kuinka määritän myyntiputkeni vaiheet?
Avaa Prospektiasetukset Prospektit-otsikon rataskuvakkeesta.
Voit vetää vaiheita järjestääksesi ne uudelleen, lisätä uuden vaiheen + -kentällä tai poistaa vaiheen. Päätevaiheet Voitettu ja Hävitty näytetään erikseen, eikä niitä voi järjestää uudelleen.
Vaiheiden alapuolella voit hallita Häviösyiden esiasetuksia — luetteloa syistä, jotka tarjotaan, kun merkitset diilin hävityksi.
Miten prospektit liittyvät asiakkaisiin ja tilauksiin?
Jokainen diili on liitetty asiakkaaseen, joten prospekti on itse asiassa avoin mahdollisuus, joka on kytketty johonkin jo asiakasluettelossasi olevaan. Diilistä voit avata kyseisen asiakkaan profiilin suoraan.
Prospektit auttavat sinua seuraamaan mahdollisuutta ennen kaupan tekemistä. Kun voitat diilin, voit sen jälkeen luoda varsinaisen tilauksen kyseiselle asiakkaalle Tilaukset-osiossa.