見込み客

見込み客は、最初の接触から成約までの商談をビジュアルなボードで管理する機能です。メインメニューの「見込み客」から開きます。

各商談はお客様に紐づく1件の「ディール」で、ボード上の列として表示されるステージ間を移動していきます。上部の予測バーには、加重予測、進行中のディール数、合計金額がまとめて表示されます。

ピルバーでボードを絞り込むこともできます：すべてのステージ、高額、または停滞中（しばらく動いていないディール）。

ボード上の各列がステージです。一般的なビジネスの初期ステージは新規リード、コンタクト済み、面談設定済み、デモ/サンプル、提案で、これに最終ステージの成約と失注が加わります。中間のステージは業種によって異なる場合があり、見込み客設定で並べ替えや追加・削除ができます。

ディールを移動するには、カードを別の列にドラッグするか、カードの移動アイコンをタップして「ディールの移動先…」からステージを選びます。

ディールを成約に移動すると、成約済みとしてマークされます。失注に移動すると、完了する前に理由の選択を求められます。完了したディールは、後からディール詳細画面で再開できます。

ボード上の＋ボタンをタップして新しいディールを追加するか、ディールを開いて「編集」を使います。

ディールには次の項目があります：

• お客様 — 必須。既存のお客様を選びます
• タイトル — 任意のラベル。例：「スキンケアスターターセット」
• ディール金額 — 商談の金額
• ステージ — 必須。ディールの開始位置を設定します
• 確度 — ステージの初期値から自動入力され、パーセンテージで表示されます
• メモ — 任意の詳細情報

各お客様につき、進行中のディールは同時に1件のみ持てます。

ディール詳細画面には、お客様、ディール金額、現在のステージと確度、さらにステージの進捗トラックが表示されます。

進行中のディールでは、次のステージへ移動する、成約にする、失注にするといったクイックアクションが使えます。また、ディールの作成日時、現在のステージに入ってからの期間、開始からの合計日数も表示されます。

お客様をタップすると、そのプロフィールへ直接移動できます。アクションボタンからディールの編集や削除も行えます。

見込み客ヘッダーのグラフアイコンから見込み客分析を開きます。パイプラインのパフォーマンスをひと目で把握できます：

• 今月 — 進行中のディール、成約、失注、加重予測、成約率、平均速度（成約までの日数）
• コンバージョンファネル — 各ステージにあるディールの数
• 主な失注理由 — ディールが失注した最も多い理由
• ステージ別平均日数 — 各ステージでディールが通常費やす日数

見込み客ヘッダーの歯車アイコンから見込み客設定を開きます。

ステージをドラッグして並べ替えたり、＋フィールドで新しいステージを追加したり、ステージを削除したりできます。最終ステージの成約と失注は別途表示され、並べ替えはできません。

ステージの下では、失注理由のプリセット（ディールを失注としてマークする際に提示される理由の一覧）を管理できます。

すべてのディールはお客様に紐づいているため、見込み客とは、すでに顧客リストにいる誰かに紐づいた進行中の商談ということになります。ディールから、そのお客様のプロフィールを直接開けます。

見込み客は、成約する前の商談を管理するのに役立ちます。ディールを成約したら、続けて注文セクションでそのお客様の実際の注文を作成できます。