Prospekt
Följ försäljningsmöjligheter genom din pipeline
Vad är prospekt-pipelinen?
Prospekt är en visuell tavla för att följa dina försäljningsmöjligheter från första kontakt till avslutad försäljning. Öppna den från huvudmenyn under Prospekt.
Varje möjlighet är en "affär" kopplad till en kund, och affärer flyttas genom steg som visas som kolumner på tavlan. En prognosrad högst upp sammanfattar din viktade prognos, antal öppna affärer och det totala värdet.
Du kan filtrera tavlan med pillerraden: Alla steg, Högt värde eller Inaktiva (affärer som inte har flyttats på ett tag).
Hur fungerar steg och att flytta affärer?
Varje kolumn på tavlan är ett steg. Standardstegen för en allmän verksamhet är Nytt lead, Kontaktad, Möte bokat, Demo/Prov och Förslag, plus slutstegen Vunnen och Förlorad — de exakta mellanstegen kan variera mellan branscher, och du kan ändra ordningen på stegen samt lägga till eller ta bort dem i Prospektinställningar.
För att flytta en affär drar du dess kort till en annan kolumn, eller trycker på flytta-ikonen på kortet och väljer ett steg från "Flytta affär till…".
När du flyttar en affär till Vunnen markeras den som vunnen. När du flyttar den till Förlorad blir du ombedd att välja en anledning innan den stängs. Stängda affärer kan återöppnas senare från affärens detaljskärm.
Hur skapar eller redigerar jag en affär?
Tryck på +-knappen på tavlan för att lägga till en ny affär, eller öppna en affär och använd Redigera.
En affär har dessa fält:
- Kund — obligatoriskt; välj en befintlig kund
- Titel — en valfri etikett, t.ex. "Startpaket för hudvård"
- Affärsvärde — möjlighetens värde
- Steg — obligatoriskt; anger var affären börjar
- Sannolikhet — fylls i automatiskt från stegets standard, visas som en procentandel
- Anteckningar — valfria detaljer
Varje kund kan bara ha en öppen affär i taget.
Vad kan jag göra från en affärs detaljskärm?
Affärens detaljskärm visar kunden, affärsvärdet, aktuellt steg och sannolikhet, plus ett förloppsspår för stegen.
För öppna affärer får du snabbåtgärder för att flytta till nästa steg, markera affären som Vunnen eller markera den som Förlorad. Den listar också när affären skapades, hur länge den har varit i det aktuella steget och totalt antal dagar den varit öppen.
Tryck på kunden för att gå direkt till deras profil. Du kan också redigera eller ta bort affären från åtgärdsknappen.
Vad visar Prospektanalys?
Öppna Prospektanalys från diagramikonen i Prospekt-rubriken. Den ger dig en ögonblicksbild av din pipelines prestanda:
- Denna månad — öppna affärer, vunna, förlorade, viktad prognos, vinstfrekvens och genomsnittlig hastighet (dagar till vinst)
- Konverteringstratt — hur många affärer som ligger i varje steg
- Vanligaste förlustorsaker — de vanligaste anledningarna till att affärer förlorades
- Gen. dagar per steg — hur länge affärer vanligtvis tillbringar i varje steg
Hur konfigurerar jag mina pipeline-steg?
Öppna Prospektinställningar från kugghjulsikonen i Prospekt-rubriken.
Du kan dra steg för att ändra ordning, lägga till ett nytt steg med +-fältet eller ta bort ett steg. Slutstegen Vunnen och Förlorad visas separat och kan inte flyttas.
Under stegen kan du hantera dina förinställda förlustorsaker — listan över anledningar som erbjuds när du markerar en affär som förlorad.
Hur hänger prospekt ihop med kunder och ordrar?
Varje affär är kopplad till en kund, så ett prospekt är egentligen en öppen möjlighet knuten till någon som redan finns i din kundlista. Från en affär kan du öppna den kundens profil direkt.
Prospekt hjälper dig att följa möjligheten innan försäljningen är genomförd. När du vinner en affär kan du gå vidare och skapa den faktiska ordern för den kunden i Ordrar-sektionen.