Потенційні клієнти
Відстеження торгових можливостей у вашій воронці продажів
Що таке воронка потенційних клієнтів?
Потенційні клієнти — це візуальна дошка для відстеження ваших торгових можливостей від першого контакту до закритого продажу. Відкрийте її з головного меню в розділі «Потенційні клієнти».
Кожна можливість — це «угода», прив'язана до клієнта, і угоди рухаються через етапи, показані у вигляді стовпців на дошці. Рядок прогнозу вгорі підсумовує ваш зважений прогноз, кількість відкритих угод та їхню загальну вартість.
Ви можете фільтрувати дошку за допомогою панелі фільтрів: Усі етапи, Висока вартість або Застійні (угоди, які давно не рухалися).
Як працюють етапи та переміщення угод?
Кожен стовпець на дошці — це етап. Стандартні етапи для загального бізнесу: «Новий контакт», «Зв'язалися», «Зустріч призначена», «Демо/Зразок» та «Пропозиція», а також кінцеві етапи «Виграно» і «Програно» — точні проміжні етапи можуть відрізнятися залежно від галузі, і ви можете змінювати їхній порядок, а також додавати чи видаляти етапи в «Налаштуваннях потенційних клієнтів».
Щоб перемістити угоду, перетягніть її картку в інший стовпець або натисніть значок переміщення на картці й виберіть етап у меню «Перемістити угоду до…».
Коли ви переміщуєте угоду до «Виграно», вона позначається як виграна. Коли ви переміщуєте її до «Програно», вас попросять вибрати причину перед закриттям. Закриті угоди можна пізніше знову відкрити з екрана деталей угоди.
Як створити або відредагувати угоду?
Натисніть кнопку + на дошці, щоб додати нову угоду, або відкрийте угоду та скористайтеся Редагуванням.
Угода має такі поля:
- Клієнт — обов'язково; виберіть наявного клієнта
- Назва — необов'язкова позначка, наприклад «Стартовий набір для догляду за шкірою»
- Вартість угоди — вартість можливості
- Етап — обов'язково; визначає, з якого етапу починається угода
- Ймовірність — заповнюється автоматично зі стандартного значення етапу, показана у відсотках
- Нотатки — необов'язкові деталі
Кожен клієнт може мати лише одну відкриту угоду одночасно.
Що можна зробити з екрана деталей угоди?
Екран деталей угоди показує клієнта, вартість угоди, поточний етап та ймовірність, а також смугу прогресу по етапах.
Для відкритих угод ви отримуєте швидкі дії: перейти на наступний етап, позначити угоду як Виграно або Програно. Тут також вказано, коли угоду було створено, скільки часу вона перебуває на поточному етапі та загальну кількість днів у роботі.
Натисніть на клієнта, щоб одразу перейти до його профілю. Ви також можете відредагувати або видалити угоду за допомогою кнопки дій.
Що показує аналітика потенційних клієнтів?
Відкрийте аналітику потенційних клієнтів за допомогою значка діаграми в заголовку розділу «Потенційні клієнти». Вона дає знімок ефективності вашої воронки продажів:
- Цього місяця — відкриті угоди, виграні, програні, зважений прогноз, коефіцієнт виграшу та середня швидкість (днів до виграшу)
- Воронка конверсії — скільки угод перебуває на кожному етапі
- Найчастіші причини програшу — найпоширеніші причини, чому угоди були програні
- Сер. днів на етап — скільки часу угоди зазвичай проводять на кожному етапі
Як налаштувати етапи моєї воронки продажів?
Відкрийте налаштування потенційних клієнтів за допомогою значка шестерні в заголовку розділу «Потенційні клієнти».
Ви можете перетягувати етапи для зміни їх порядку, додати новий етап за допомогою поля +, або видалити етап. Кінцеві етапи Виграно та Програно показані окремо, і їх не можна переставляти.
Під етапами ви можете керувати шаблонами причин програшу — списком причин, які пропонуються, коли ви позначаєте угоду як програну.
Як потенційні клієнти пов'язані з клієнтами та замовленнями?
Кожна угода прив'язана до клієнта, тому потенційний клієнт — це насправді відкрита можливість, пов'язана з кимось, хто вже є у вашому списку клієнтів. З угоди ви можете безпосередньо відкрити профіль цього клієнта.
Потенційні клієнти допомагають відстежувати можливість до того, як продаж відбувся. Щойно ви виграєте угоду, ви можете створити фактичне замовлення для цього клієнта в розділі «Замовлення».