Prospek

Prospek adalah papan visual untuk melacak peluang penjualan Anda dari kontak pertama hingga penjualan yang berhasil ditutup. Buka dari menu utama di bawah Prospek.

Setiap peluang adalah "kesepakatan" yang terkait dengan seorang pelanggan, dan kesepakatan bergerak melalui tahapan yang ditampilkan sebagai kolom di papan. Bilah perkiraan di bagian atas merangkum perkiraan tertimbang, jumlah kesepakatan terbuka, dan total nilai Anda.

Anda dapat memfilter papan dengan bilah pil: Semua tahap, Nilai tinggi, atau Basi (kesepakatan yang belum bergerak untuk sementara waktu).

Setiap kolom di papan adalah sebuah tahap. Tahap default untuk bisnis umum adalah Kontak Baru, Dihubungi, Pertemuan Dijadwalkan, Demo/Sampel, dan Proposal, ditambah tahap akhir Dimenangkan dan Hilang — tahap tengah yang tepat dapat berbeda-beda menurut industri, dan Anda dapat mengurutkan ulang tahap, serta menambah atau menghapusnya di Pengaturan Prospek.

Untuk memindahkan kesepakatan, seret kartunya ke kolom lain, atau ketuk ikon pindah pada kartu dan pilih tahap dari "Pindahkan kesepakatan ke…".

Saat Anda memindahkan kesepakatan ke Dimenangkan, kesepakatan itu ditandai sebagai menang. Saat Anda memindahkannya ke Hilang, Anda akan diminta memilih alasan sebelum ditutup. Kesepakatan yang ditutup dapat dibuka kembali nanti dari layar detail kesepakatan.

Ketuk tombol + di papan untuk menambahkan kesepakatan baru, atau buka kesepakatan dan gunakan Edit.

Sebuah kesepakatan memiliki bidang-bidang berikut:

• Pelanggan — wajib; pilih pelanggan yang sudah ada
• Judul — label opsional, mis. "Set awal perawatan kulit"
• Nilai kesepakatan — nilai peluang tersebut
• Tahap — wajib; menetapkan di mana kesepakatan dimulai
• Probabilitas — terisi otomatis dari default tahap, ditampilkan sebagai persentase
• Catatan — detail opsional

Setiap pelanggan hanya dapat memiliki satu kesepakatan terbuka pada satu waktu.

Layar detail kesepakatan menampilkan pelanggan, nilai kesepakatan, tahap saat ini dan probabilitas, ditambah lintasan kemajuan tahap.

Untuk kesepakatan terbuka, Anda mendapatkan tindakan cepat untuk berpindah ke tahap berikutnya, menandai kesepakatan sebagai Menang, atau menandainya Kalah. Layar ini juga mencantumkan kapan kesepakatan dibuat, sudah berapa lama berada di tahap saat ini, dan total hari terbuka.

Ketuk pelanggan untuk langsung menuju profil mereka. Anda juga dapat mengedit atau menghapus kesepakatan dari tombol tindakan.

Buka Analisis Prospek dari ikon grafik di bagian atas Prospek. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang kinerja alur Anda:

• Bulan Ini — kesepakatan terbuka, menang, kalah, perkiraan tertimbang, tingkat kemenangan, dan kecepatan rata-rata (hari untuk menang)
• Corong Konversi — berapa banyak kesepakatan berada di setiap tahap
• Alasan Kekalahan Teratas — alasan paling umum kesepakatan hilang
• Rata-rata Hari per Tahap — berapa lama kesepakatan biasanya berada di setiap tahap

Buka Pengaturan Prospek dari ikon roda gigi di bagian atas Prospek.

Anda dapat menyeret tahapan untuk menyusun ulang, menambahkan tahap baru dengan bidang +, atau menghapus tahap. Tahap akhir Menang dan Kalah ditampilkan terpisah dan tidak dapat disusun ulang.

Di bawah tahapan, Anda dapat mengelola Preset Alasan Kekalahan Anda — daftar alasan yang ditawarkan saat Anda menandai kesepakatan sebagai kalah.

Setiap kesepakatan terhubung ke seorang pelanggan, jadi prospek sebenarnya adalah peluang terbuka yang melekat pada seseorang yang sudah ada di daftar pelanggan Anda. Dari sebuah kesepakatan, Anda dapat membuka profil pelanggan itu secara langsung.

Prospek membantu Anda melacak peluang sebelum penjualan terjadi. Setelah Anda memenangkan kesepakatan, Anda dapat melanjutkan membuat pesanan sebenarnya untuk pelanggan itu di bagian Pesanan.