Interessenten
Verkaufschancen durch deine Pipeline verfolgen
Was ist die Interessenten-Pipeline?
Interessenten ist ein visuelles Board, mit dem du deine Verkaufschancen vom ersten Kontakt bis zum Abschluss verfolgst. Öffne es über das Hauptmenü unter Interessenten.
Jede Chance ist ein "Deal", der mit einem Kunden verknüpft ist, und Deals durchlaufen Phasen, die als Spalten auf dem Board dargestellt werden. Eine Prognoseleiste am oberen Rand fasst deine gewichtete Prognose, die Anzahl offener Deals und den Gesamtwert zusammen.
Du kannst das Board über die Filterleiste eingrenzen: Alle Phasen, Hoher Wert oder Inaktiv (Deals, die sich seit einer Weile nicht bewegt haben).
Wie funktionieren Phasen und das Verschieben von Deals?
Jede Spalte auf dem Board ist eine Phase. Die Standardphasen für ein allgemeines Geschäft sind Neuer Kontakt, Kontaktiert, Termin vereinbart, Demo/Probe und Angebot, dazu die Abschlussphasen Gewonnen und Verloren — die genauen mittleren Phasen können je nach Branche variieren, und du kannst die Phasen in den Interessenten-Einstellungen neu anordnen sowie hinzufügen oder entfernen.
Um einen Deal zu verschieben, ziehe seine Karte in eine andere Spalte oder tippe auf das Verschiebe-Symbol auf der Karte und wähle unter "Deal verschieben nach…" eine Phase aus.
Wenn du einen Deal nach Gewonnen verschiebst, wird er als gewonnen markiert. Verschiebst du ihn nach Verloren, wirst du gebeten, vor dem Abschluss einen Grund auszuwählen. Abgeschlossene Deals können später über die Deal-Detailansicht wieder geöffnet werden.
Wie erstelle oder bearbeite ich einen Deal?
Tippe auf die Schaltfläche + auf dem Board, um einen neuen Deal hinzuzufügen, oder öffne einen Deal und verwende Bearbeiten.
Ein Deal hat folgende Felder:
- Kunde — erforderlich; wähle einen bestehenden Kunden
- Titel — eine optionale Bezeichnung, z. B. "Hautpflege-Starterset"
- Deal-Wert — der Wert der Chance
- Phase — erforderlich; legt fest, wo der Deal beginnt
- Wahrscheinlichkeit — automatisch aus dem Standardwert der Phase übernommen, als Prozentsatz angezeigt
- Notizen — optionale Details
Jeder Kunde kann jeweils nur einen offenen Deal haben.
Was kann ich in der Detailansicht eines Deals tun?
Die Deal-Detailansicht zeigt den Kunden, den Deal-Wert, die aktuelle Phase und Wahrscheinlichkeit sowie eine Fortschrittsleiste der Phasen.
Bei offenen Deals erhältst du Schnellaktionen, um in die nächste Phase zu wechseln, den Deal als Gewonnen oder als Verloren zu markieren. Außerdem wird angezeigt, wann der Deal erstellt wurde, wie lange er sich bereits in der aktuellen Phase befindet und wie viele Tage er insgesamt offen ist.
Tippe auf den Kunden, um direkt zu seinem Profil zu springen. Über die Aktionsschaltfläche kannst du den Deal auch bearbeiten oder löschen.
Was zeigt die Interessenten-Analyse?
Öffne die Interessenten-Analyse über das Diagrammsymbol in der Kopfzeile von Interessenten. Dort erhältst du einen Überblick über die Leistung deiner Pipeline:
- Dieser Monat — offene Deals, gewonnen, verloren, gewichtete Prognose, Gewinnrate und durchschnittliche Geschwindigkeit (Tage bis zum Gewinn)
- Konversionstrichter — wie viele Deals sich in jeder Phase befinden
- Häufigste Verlustgründe — die häufigsten Gründe, warum Deals verloren gingen
- Ø Tage pro Phase — wie lange Deals typischerweise in jeder Phase verbringen
Wie konfiguriere ich meine Pipeline-Phasen?
Öffne die Interessenten-Einstellungen über das Zahnradsymbol in der Kopfzeile von Interessenten.
Du kannst Phasen per Ziehen neu anordnen, über das Feld + eine neue Phase hinzufügen oder eine Phase entfernen. Die Abschlussphasen Gewonnen und Verloren werden separat angezeigt und können nicht umgeordnet werden.
Unterhalb der Phasen kannst du deine Vorlagen für Verlustgründe verwalten — die Liste der Gründe, die angeboten werden, wenn du einen Deal als verloren markierst.
Wie hängen Interessenten mit Kunden und Bestellungen zusammen?
Jeder Deal ist mit einem Kunden verknüpft, sodass ein Interessent eigentlich eine offene Chance ist, die einer Person zugeordnet ist, die bereits in deiner Kundenliste steht. Von einem Deal aus kannst du das Profil dieses Kunden direkt öffnen.
Interessenten helfen dir, die Chance zu verfolgen, bevor der Verkauf zustande kommt. Sobald du einen Deal gewinnst, kannst du im Bereich Bestellungen die eigentliche Bestellung für diesen Kunden erstellen.