Zamówienia

Przejdź do Zamówienia i dotknij przycisku +. Wybierz klienta, dodaj produkty z ilościami i cenami, ustaw datę zamówienia i wybierz metodę płatności.

Minimalne wymagane pola to:

• Klient — Wybierz istniejącego klienta
• Co najmniej 1 artykuł — Każdy artykuł wymaga produktu, ilości i ceny jednostkowej

Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.

Po zapisaniu zamówienia aplikacja automatycznie:

• Paragon — tworzy paragon z własnym numerem (REC-YYYYMMDD-XXXX), jeśli masz skonfigurowany Profil firmowy (Ustawienia → Profil firmowy)
• Stan magazynowy — odejmuje produkty z Twojego magazynu, zaczynając od najstarszej partii, jeśli włączone jest „Mam produkty na stanie” (Ustawienia → Ustawienia przypomnień, domyślnie włączone)
• Kontakt następczy — przy pierwszym zamówieniu klienta tworzy spotkania następcze z przypomnieniami według ustawienia „Harmonogram kontaktów następczych” (domyślnie po 2, 14 i 60 dniach); przy kolejnych zamówieniach przypomnienie o ponownym zamówieniu, jeśli włączone są „Miesięczne przypomnienia o ponownym zamówieniu”
• Rabat warunkowy — przypomnienie o terminie

Jeśli „Mam produkty na stanie” jest wyłączone, kontakt następczy zaczyna się dopiero po oznaczeniu zamówienia jako „Dostarczone”, albo od razu, jeśli włączysz „Dostarczono natychmiast”.

Tworząc zamówienie, możesz dać rabat na dwa sposoby:

• Na produkt — każda pozycja ma „Rabat %” lub „Kwota rabatu”; przełączasz, dotykając znaku % lub waluty. Stała kwota nie może przekroczyć ceny jednostkowej.
• Rabat na zamówienie — w sekcji „Rabat na zamówienie” włącz „Dodaj rabat na zamówienie”. Z opcją „Ustal termin (warunkowy)” staje się on „Rabat warunkowy”, a jeśli wybrano klienta, powstaje przypomnienie o terminie.

W podsumowaniu widać „Łączny rabat”; podatek liczony jest po rabatach.

Stan magazynowy jest odejmowany tylko wtedy, gdy włączone jest „Mam produkty na stanie” (Ustawienia → Ustawienia przypomnień, domyślnie włączone). Wtedy każde nowe zamówienie odejmuje zamówione produkty z Twojego magazynu, zaczynając od najstarszej partii (najwcześniejsza data ważności). W przypadku produktu typu „Zestaw produktów” odejmowane są produkty, które zawiera.

Jeśli anulujesz zamówienie lub oznaczysz je jako zwrócone, odjęty stan zostanie automatycznie przywrócony.

Przy wyłączonym ustawieniu stan magazynowy nie jest prowadzony, a „Przegląd stanów” jest ukryty w menu.

W polu „Metoda dostawy” w zamówieniu wybierz: Odbiór osobisty, Wysyłka lub Dostawa osobista. Kiedy zaczyna się kontakt następczy, zależy od ustawienia „Mam produkty na stanie” (Ustawienia → Ustawienia przypomnień):

• Włączone (domyślnie): kontakt następczy zaczyna się, gdy tylko zapiszesz zamówienie. Opcja „Dostarczono natychmiast” jest wtedy wyszarzona.
• Wyłączone: kontakt następczy czeka, aż otworzysz zamówienie i dotkniesz „Oznacz jako dostarczone”. Jeśli przekazujesz produkty już przy tworzeniu zamówienia, włącz „Dostarczono natychmiast”; wtedy zacznie się od razu.

Otwórz zamówienie i przesuwaj je krok po kroku pływającym przyciskiem akcji (FAB): „Oznacz jako w trakcie”, „Oznacz jako wysłane”, „Oznacz jako dostarczone”.

1. Otwórz zamówienie w sekcji Zamówienia
2. Dotknij pływającego przycisku akcji (FAB) na środku paska kart i wybierz „Anuluj zamówienie”
3. Potwierdź pytanie

Zamówienie otrzymuje status „Anulowane”. Jeśli dla niego odjęto stan magazynowy, zostanie on automatycznie przywrócony do Twojego magazynu. Anulowane zamówienia nie są uwzględniane w raporcie EÜR. Akcja jest dostępna, dopóki zamówienie nie ma jeszcze statusu „Dostarczone”. Anulowanie jest ostateczne i nie można go cofnąć.

Otwórz zamówienie i dotknij pływającego przycisku akcji (FAB) na środku paska kart. W zależności od zamówienia zobaczysz:

• „Oznacz jako w trakcie”, „Oznacz jako wysłane”, „Oznacz jako dostarczone” — przesuwa zamówienie o jeden krok
• „Oznacz jako opłacone” — rejestruje płatność za nieopłacone zamówienie
• „Oznacz jako zwrócone” — dla opłaconych zamówień; odjęty stan magazynowy zostaje przywrócony. Tego nie można cofnąć.
• „Anuluj zamówienie” — zobacz „Jak anulować zamówienie?”

Zmiany płatności pojawiają się też na paragonie.