Zamówienia
Tworzenie i zarządzanie zamówieniami
Jak tworzę nowe zamówienie?
Przejdź do Zamówienia i dotknij przycisku +. Wybierz klienta, dodaj produkty z ilościami i cenami, ustaw datę zamówienia i wybierz metodę płatności.
Jakie pola są wymagane dla zamówienia?
Minimalne wymagane pola to:
- Klient — Wybierz istniejącego klienta
- Co najmniej 1 artykuł — Każdy artykuł wymaga produktu, ilości i ceny jednostkowej
Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.
Co jest automatycznie tworzone przy składaniu zamówienia?
Przy tworzeniu zamówienia automatycznie generowanych jest kilka powiązanych rekordów:
- Paragon — Generowany automatycznie z unikalnym numerem (format: REC-RRRRMMDD-XXXX)
- Odliczenie magazynowe — Zapasy są automatycznie zmniejszane (metoda FIFO)
- Przypomnienie o follow-upie — Jeśli włączono rabat warunkowy, tworzone jest przypomnienie
- Realizacja oferty — Jeśli zastosowano ofertę ekskluzywną, realizacja jest rejestrowana
Jak działają rabaty i oferty z zamówieniami?
Zamówienia obsługują kilka typów rabatów:
- Oferty ekskluzywne — Zastosuj wstępnie skonfigurowaną ofertę z procentem rabatu
- Rabaty urodzinowe — Stosowane automatycznie, jeśli klient ma kwalifikującą się aktywację urodzinową
- Rabaty warunkowe — Rabaty zwrotu z imprezy z terminem
Jak działa odliczenie magazynowe przy zamówieniach?
Przy tworzeniu zamówienia magazyn jest automatycznie odejmowany metodą FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło). Produkty z najstarszych partii są używane jako pierwsze, aby zminimalizować marnotrawstwo.
Jak działa śledzenie dostawy z zamówieniami magazynowymi?
Gdy ustawienie magazynu jest włączone w Ustawieniach Przypomnień, zamówienia, które nie są dostarczone natychmiast, wchodzą w proces realizacji. Przypomnienia o dostawie są tworzone automatycznie dla zamówień oczekujących na wysyłkę.
Dostępne metody dostawy obejmują odbiór osobisty, wysyłkę i dostarczenie osobiście. Możesz aktualizować status zamówienia w miarę realizacji każdej przesyłki.
Jeśli dostarczasz produkty osobiście, włącz opcję Dostarczone natychmiast podczas tworzenia zamówienia, aby pominąć proces realizacji.