Pedidos
Criação e gerenciamento de pedidos
Como faço para criar um novo pedido?
Navegue até Pedidos e toque no botão +. Selecione um cliente, adicione produtos com quantidades e preços, defina a data do pedido e escolha a forma de pagamento. Você também pode adicionar detalhes de entrega, aplicar descontos e capturar a assinatura da consultora para festas de beleza.
Quais campos são obrigatórios para um pedido?
Os campos mínimos obrigatórios são:
- Cliente — Selecione um cliente existente
- Pelo menos 1 item — Cada item precisa de um produto, quantidade e preço unitário
Todos os outros campos (data de entrega, forma de pagamento, detalhes de envio, assinatura, descontos) são opcionais, mas ajudam a manter seus registros completos.
O que acontece automaticamente quando salvo um pedido?
Ao salvar um pedido, o app automaticamente:
- Recibo — cria um recibo com número próprio (REC-YYYYMMDD-XXXX), se o seu Perfil Comercial estiver configurado (Configurações → Perfil Comercial)
- Estoque — dá baixa nos produtos do seu estoque, começando pelo lote mais antigo, se “Eu mantenho produtos em estoque” estiver ativado (Configurações → Configurações de Lembretes, ativado por padrão)
- Acompanhamento — no primeiro pedido de um cliente, agendamentos de acompanhamento com lembretes conforme a sua “Agenda de Acompanhamento” (por padrão após 2, 14 e 60 dias); nos pedidos seguintes, um lembrete de reposição se “Lembretes Mensais de Reposição” estiver ativado
- Desconto condicional — um lembrete do prazo
Se “Eu mantenho produtos em estoque” estiver desativado, o acompanhamento só começa quando o pedido for marcado como “Entregue”, ou imediatamente se você ativar “Entregue imediatamente”.
Como funcionam os descontos nos pedidos?
Ao criar um pedido, você pode dar desconto de duas formas:
- Por produto — cada linha tem “Desconto %” ou “Valor do desconto”; toque no sinal de % ou da moeda para alternar. Um valor fixo não pode passar do preço unitário.
- Desconto do pedido — em “Desconto do pedido”, ative “Adicionar desconto no pedido”. Com “Definir um prazo (condicional)” ele vira um “Desconto Condicional”, e um lembrete de acompanhamento para o prazo é criado se houver cliente selecionado.
Os totais mostram o “Desconto total”; o imposto é calculado depois dos descontos.
Como funciona a dedução de estoque nos pedidos?
O estoque só recebe baixa se “Eu mantenho produtos em estoque” estiver ativado (Configurações → Configurações de Lembretes, ativado por padrão). Então cada novo pedido dá baixa nos produtos pedidos, começando pelo lote mais antigo (validade mais próxima). Em um “Kit de Produtos”, dá-se baixa nos produtos que ele contém.
Se você cancelar um pedido ou marcá-lo como reembolsado, o estoque baixado volta automaticamente.
Com a configuração desativada, o estoque não é controlado e “Visão Geral do Estoque” fica oculta no menu.
Como funciona a entrega e quando começa o acompanhamento?
Escolha um Método de Entrega no pedido: Retirada, Envio ou Entrega Pessoal. Quando o acompanhamento começa depende de “Eu mantenho produtos em estoque” (Configurações → Configurações de Lembretes):
- Ativado (padrão): o acompanhamento começa assim que você salva o pedido. “Entregue imediatamente” fica então desativado.
- Desativado: o acompanhamento espera até você abrir o pedido e tocar em “Marcar como Entregue”. Se você entrega os produtos já ao criar o pedido, ative “Entregue imediatamente” e ele começa na hora.
Abra o pedido e avance-o passo a passo com o botão de ação flutuante (FAB): “Marcar como Em Processamento”, “Marcar como Enviado”, “Marcar como Entregue”.
Como cancelo um pedido?
- Abra o pedido em Pedidos
- Toque no botão de ação flutuante (FAB) no centro da barra de abas e escolha “Cancelar Pedido”
- Confirme a pergunta
O pedido recebe o status “Cancelado”. Se houve baixa de estoque para ele, o estoque volta automaticamente para o seu inventário. Pedidos cancelados não contam no relatório EÜR. A ação fica disponível enquanto o pedido ainda não estiver “Entregue”. O cancelamento é definitivo e não pode ser desfeito.
Como altero o status ou o pagamento de um pedido?
Abra o pedido e toque no botão de ação flutuante (FAB) no centro da barra de abas. Dependendo do pedido, você verá:
- “Marcar como Em Processamento”, “Marcar como Enviado”, “Marcar como Entregue” — avança o pedido uma etapa
- “Marcar como Pago” — registra o pagamento de um pedido não pago
- “Marcar como Reembolsado” — para pedidos pagos; o estoque baixado volta. Isso não pode ser desfeito.
- “Cancelar Pedido” — veja “Como cancelo um pedido?”
As alterações de pagamento também aparecem no recibo.